Бұл 3 айлық дивидендтер 2022 жылы өседі

Көпшілік ай сайынғы дивидендтер қорын жинамақшы, және біз оларды ең жақсы үшеуімен жеңетін боламыз және 6.5% дейін жоғары кірісті аламыз.

Төменде біз қарастыратын үш айлық төлеушілер болады өте S&P 500 және әсіресе технологиялық ауыр NASDAQ құлдыраған кезде сілкініп бара жатқан адамдарға ұнайды.

Дивидендтер, тіпті ай сайынғылар да, әдетте бычий уақыттарда инвесторлардан ұжымдық есіне алады. Бірақ олар биыл сүйікті болады, өйткені Джей Пауэлл ақша принтерін өшіріп, инфляцияны өз бетінше жоюға тырысады.

Сонымен қатар, «тұрақты» акциялар мен қазынашылық бұрынғысынша 2% оңтүстікке қарай өкінішті төлемдерді түсіреді. Ал егер біздің «NASDAQ босқындары» қолма-қол ақшамен отырса, олар инфляцияның ізінде отыратындарын жақсы біледі!

Бірақ ай сайынғы дивидендтермен олар инфляцияны өтейтін төлемдерді әр 30 (немесе 31) күн сайын ала алады. Бұл кез келген нарықта үлкен плюс, өйткені шоттарды төлеу үшін қолма-қол ақша қажет болмаса, сіз оны тез арада қайта инвестициялай аласыз, өз холдингіңізді (және кіріс ағыныңызды) өзіңіз сияқты көбейте аласыз.

Төмендегі үш белгі арқылы біз уақытынан бұрын боламыз, өйткені негізгі топ кенеттен ай сайынғы төлемнің «қызықты» артықшылықтарын ашады.

Ай сайынғы №1 дивиденд ойыны: 6.5% кіріс әкелген канадалық «инфляцияны өлтіруші»

Шекараның солтүстігінен құбыр фирмасымен бастайық Пембина құбыры (PBA). Бұл инфляцияның тамаша хеджирлеуі, өйткені мұнай мен газ бағасының өсуі жүк жөнелтушілерді өндірісті пандемияға дейінгі деңгейге дейін көтеруге итермелейтіндіктен, Канаданың энергетикалық мердігерлер қауымдастығы осы жылдың соңында болады деп күтеді.

Сонымен қатар, Pembina АҚШ-тың мұнай құбырының ойыншыларына қарағанда 6.5% артық төлейді Energy Transfer LP (ET), Enterprise Products Partners (EPD) және Киндер Морган (КМИ), Пембина бізге төлейді әр ай сайын.

Және бұл төлем сенімді — Пембина 1997 жылдан бері дивиденд төлеп келеді және бұл 6.5%-тік төлеуші ​​үшін өте әдеттен тыс нәрсе жасады: оның төлемін ұлғайту, сонымен қатар аз сомада емес: соңғы 10 жылда фирманың дивиденді секірді. 61% (канадалық доллармен).

Компания бүкіл Канада бойынша 11,000 2019 миль шикі, табиғи газ және конденсат құбырларымен мақтана алады. Ол сондай-ақ АҚШ-қа жөнелтіледі, табиғи газ, этан және конденсат шекара арқылы Иллинойсқа XNUMX жылы Kinder Morgan-дан сатып алған Кочин құбыры арқылы өтеді.

Батыс Канададағы мұнай өндірудің жоғарылауы мен бағалары активтерінің шамамен 35% -ын құрайтын ақылға қонымды ұзақ мерзімді қарызы бар Пембинаның балансын арттырады. Оның дивиденді бос ақша ағынының 73%-ын құрайды, бұл Пембинаның болжамды кірісі бар құбыр үшін қолайлы. Сондай-ақ компания биылғы жылы шамамен 1 миллиард доллар акцияларын сатып алуды жоспарлап отыр.

Ең бастысы, бұл акцияны небәрі 16 есе форвардтық кіріске алуға болады, бұл оның пандемияға дейінгі 23 деңгейіне жақсы жеңілдік.

Pembina дивидендтерді канадалық доллармен төлейді, сондықтан сіз ай сайынғы төлемдеріңізде кейбір ауытқуларды көресіз. Дегенмен, Канада банкі «лунидің» құнын арттырмау үшін пайыздық мөлшерлемелерді Федералдық резервке қарағанда тезірек көтеруден тартынуы мүмкін. Бұл сіздің төлемдеріңізді тұрақты ұстауы керек. Сонымен қатар, Pembina NYSE-де сауда жасайды, сондықтан оны сатып алу оңай.

Ай сайынғы дивидендтік ойын №2: «Инфляцияға қарсы» электрондық коммерция таңдауы

STAG өнеркәсіптік (STAG) тағы бір ақылды инфляция ойыны — оның мүліктерінің құны өсіп, ол жоғары жалдау ақысын жинауда: 3-тоқсанда ол бұрынғы жалға алушылардың төлегеннен 3.7%-ға жоғары жалдау ақысымен (ақшалай негізде) 8 миллион шаршы фут жалдады және 14.7%-ды тікелей жалға алды. -бір жолғы шығындар мен ынталандыруларды есепке ала отырып, жалдау ақысын бүкіл жалдау мерзіміне тарататын сызықтық негіз.

Содан кейін «заттарды» сатып алуға және қызметтерден бас тартуға ауысу бар, бұл пандемия жеңілдеген кезде де бізбен бірге қалуы мүмкін. STAG-да бұл бұрыш жабылған, жалға берушілер сияқты Amazon.com (AMZN)—оның ең үлкен жалға алушысы -FedEx (FDX) және GXO Logistics (GXO).

Біз сондай-ақ STAG операцияларын тәуекелден арылту бойынша жұмысты басқаруды жақсы көреміз, бұл бірде-бір жалға алушының жылдық негізгі жалдау ақысының 3.8%-дан астамын құрамайтынына көз жеткіземіз (жоғарыдан көріп отырғаныңыздай). Оның үстіне, оның жалға алушылардың 84%-ының табысы 100 миллион доллардан асса, 64 пайызы 1 миллиард доллардан асатын табысымен мақтанады, сондықтан ол өте қауіпсіз компаниялармен жұмыс істейді.

Дивидендке қайта оралсақ, ай сайынғы төлем қазір 3.4% құрайды, бұл Пембинаның 6.5% кірістілігінен азырақ. Бірақ бұл әлі де әдеттегі S&P 500 акцияларының төлемінен үш есе дерлік, қазынашылық төлемдерінің 1.8%-ынан әлдеқайда жоғары және STAG-тің соңғы 72 айдағы жұмыстан түскен қаражатының 12%-ында қауіпсіз (FFO, REIT ақша ағынының негізгі көрсеткіші). Pembina сияқты, STAG соңғы сегіз жыл ішінде 22% өсіммен дивидендтерін үнемі жоғарылатып отырады.

Акциялар 21.3 есе артта қалған 12 айлық FFO деңгейінде саудаланады, бұл өткен жылы ай сайынғы төлемді төлеу және көтеру кезінде 41% өскен акция үшін әділетті. 15-тоқсанда FFO-да 3% орасан өсім, 97% толтыру деңгейі және электронды коммерция және қайта өркендеп келе жатқан экономика әсерінен оның табыстары енді ғана басталады.

Ай сайынғы дивиденд №3 ойын: жасырын жағы бар 6.4% дивиденд

Ақырында, BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) Бізге халықаралық әсер етуді ұсынады, әсіресе Еуропаға, мұнда нарықтар АҚШ-тағы немере ағайындарынан төмен нәтиже көрсетті. Vanguard FTSE Europe ETF (VGK)
ВГК
.

BOE бізге жақсы теңгерім береді, оның 50% АҚШ-та және 50% шетелде, Еуропа мен Ұлыбритания жалпы портфельдің шамамен 36% құрайды. Қор өз портфелінің кем дегенде 40%-ын шетелдік акцияларда ұстауға мандаты бар, сондықтан оның қазіргі уақытта 50%-ға ие болуы басшылықтың құмарлығын көрсетеді.

Осыған қарамастан, бүгінде 6.5% табыс әкелетін BOE таза актив құнына 9.1% жеңілдікпен сауда жасайды (NAV немесе оның портфельдік үлесі қандай). Бұл біз негізінен осы акцияларды алып жатырмыз дегенді білдіреді, соның ішінде Microsoft (MSFT), Францияда орналасқан фармацевтикалық алпауыт Sanofi SA (SNY) және британдық спирт өндірушісі Diageo (DEO), доллар үшін 91 центке!

Біз сондай-ақ BOE-ның дивидендті күшейтетін және құбылмалылығын төмендететін опционды сату стратегиясының пайдасын көреміз. Бұл жоспарға сәйкес, басшылық қор портфеліндегі жабық опциондарды сатады, бұл сатып алушыларға оның акцияларын белгіленген күні белгіленген бағамен сатып алу мүмкіндігін береді.

Егер қор жоқ бұл бағаға жеткенде, қор қолма-қол ақшаны сақтайды. Егер солай болса, қор «шақырылады», бірақ қор қимылсыз қолма-қол ақшаны сақтайды! Бұл бүгінгі сияқты құбылмалы нарықтарда өте жақсы нәтиже беретін сара стратегия.

Бретт Оуэнс - бас инвестициялық стратег Қарама-қарсы Outlook. Табыс туралы көбірек идея алу үшін оның соңғы арнайы есебін тегін алыңыз: Сіздің ерте зейнеткерлік портфолиоңыз: үлкен дивидендтер - ай сайын - мәңгілік.

Ашу: жоқ