Жылжымайтын мүлік 2022 жылы ең нашар жұмыс істейтін секторлардың бірі болды, өйткені пайыздық мөлшерлемелердің жоғарылауы және төмен сұраныс тұрғын үй және коммерциялық жылжымайтын мүлікке инвестиция салу тресттеріне кедергі келтірді (Reitsma). Жылжымайтын мүлікті таңдау секторы SPDR ETF бір жылдан бері 27.8%-ға төмендеді. Салыстыру үшін, S&P 500 эталондық индексі 19.7 жылы 2022%-ға ғана төмендеді.
Алдағы рецессияға қатысты өсіп келе жатқан алаңдаушылық және Федералды резервтік жүйенің қайталанған сұмдық ұстанымы жақын арада жылжымайтын мүлік секторын қысымда ұстап, REIT-тердің жұмысына қатысты алаңдаушылықты одан әрі күшейтуі мүмкін.
Соңғы екі айда көптеген REIT аздап қалпына келгенімен, олардың көпшілігі әлі де қызыл түсте.
«Әдетте жылжымайтын мүлік секторымен байланысты инфляцияны қорғауға қарамастан, REIT акциялары кеңірек нарықта төмен нәтиже көрсетті және жеке жылжымайтын мүлікпен салыстырғанда шамадан тыс түзетілді», - деді Лорел Дюркай, Morgan Stanley компаниясының Global List Real Assets басшысы.
Сектордың төмен өнімділігі көптеген инвесторларды қорқытуы мүмкін болса да, ол керемет инвестициялық мүмкіндіктер тудырды, өйткені бірнеше перспективалы REIT терең жеңілдіктермен сауда жасайды. Бірақ құнды тұзаққа түспеу үшін REIT табысының өсу әлеуетін және нарық мүмкіндіктерін қарау маңызды.
Осы жылы ең нашар REIT-тердің кейбірі мыналар:
Broadmark Realty Capital
Сиэтлдегі арнайы жылжымайтын мүлікті қаржыландыру компаниясының акциялары Broadmark Realty Capital Inc. (NYSE: БРМК) осы уақытқа дейін 61.4% жоғалтты. REIT-тің нашар қаржылық жағдайы және тұрақсыз жылжымайтын мүлік нарығы биылғы жылы жаппай сатылымға әкелді. Қазір 5 доллардан төмен саудаланып жатқан пенни акциясы 2022 жылы ең нашар нәтижелі REIT-тердің бірі болып табылады.
Broadmark Realty Capital-тың өсу перспективалары жақын арада тым перспективалы болып көрінбейді. 31 желтоқсанда аяқталатын төртінші қаржылық тоқсанда сарапшылар REIT кірісі 26.96 миллион долларды құрайды деп күтеді. Бұл 13.9 жылдың төртінші тоқсанында алынған кірістен 2021%-ға төмен. Ағымдағы тоқсандағы акцияға шаққандағы пайданың (EPS) консенсус бойынша $0.13 бағалауы бір жылмен салыстырғанда 25.6%-ға төмендегенін көрсетеді.
Broadmark Realty Capital жыл сайын дивидендтер түрінде $0.77 төлейді, бұл 22.68% кірісті білдіреді. Broadmark Realty Capital дивидендтер бөлуді 2019 жылы бастады және содан бері дивидендтер төлеуді 85.8%-ға көтерді. Бірақ ол акцияға шаққандағы дивиденд көлемін 8.33%-ға, өткен жылғы 0.84 доллардан 0.77 жылы 2022 долларға дейін қысқартты.
Медициналық қасиеттерге деген сенім
Medical Properties Trust Inc. (NYSE: MPW) Солтүстік Америка, Австралия және Еуропадағы 434 елде 10 жылжымайтын мүлікке иелік ететін және басқаратын көрнекті денсаулық сақтау REIT болып табылады. Бұл АҚШ-тағы аурухана төсек-орындарының екінші үлкен иесі. Пандемияның жаһандық денсаулық сақтау жүйесіне ықпалы инвесторлардың сенімін әлсіреткендіктен, Medical Properties Trust акциялары осы жылдың осы уақытқа дейін 52.4% жоғалтты.
Бірақ денсаулық сақтау REIT ұзақ мерзімді өнімділігі басқа суретті салады. 2005 жылы алғашқы көпшілікке орналастырудан (IPO) бері Medical Properties Trust акционерлерге 10.8% қайтарды (29 шілдедегі жағдай бойынша). Салыстыру үшін АҚШ-тың Dow Jones жылжымайтын мүлік денсаулық сақтау индексінің жалпы кірісі 8.5%-ды құрады, ал Dow Jones Equity All REIT 7.8%-ға өсті.
REIT сонымен қатар дивидендтер төлеу бойынша әсерлі тәжірибеге ие. Ол жыл сайын бір акцияға $1.16 дивиденд төлеп, 10.5% табыс береді. Medical Properties Trust компаниясының төрт жылдық орташа дивиденд кірісі 5.89% құрайды. Сонымен қатар, денсаулық сақтау REIT 2013 жылдан бастап өзінің жылдық дивидендтер төлемдерін дәйекті түрде арттырды. Соңғы үш жылда REIT дивидендтері 4.4% күрделі жылдық өсу қарқынына (CAGR) өсті.
Сарапшылар акцияның 16.44 долларлық консенсус бағасын қолдайды, бұл 46.9% әлеуетті көтерілуді көрсетеді.
Өнеркәсіптік логистикалық қасиеттер
Өнеркәсіптік логистикалық қасиеттерге деген сенім (NASDAQ: ILPT) АҚШ бойынша 413 өнеркәсіптік және логистикалық нысандарды иеленеді және басқарады. Бірақ жылжымайтын мүлік секторындағы соңғы жеңілдік митингісінің арқасында акция соңғы бес күнде 86%-ға өсті.
Өнеркәсіптік логистикалық қасиеттерді қамтитын бірнеше сарапшылар акциялар бойынша Hold рейтингіне ие болғанымен, олар акция бағасы жақын арада көтеріледі деп күтеді. RBC Capital сарапшысы Майкл Кэрролдың бағасы 6 долларды құрайды, бұл 78% әлеуетті көтерілуді көрсетеді.
Industrial Logistics Properties дивидендтер түрінде жыл сайын $0.04 төлейді, бұл акцияның ағымдағы бағасынан 1.31% береді. Шілде айында REIT дивиденд төлеуді екі есеге жуық азайтты. Осы хабарландырудан кейін Industrial Logistics Properties акциялары 30%-дан астам төмендеді.
Бұл Monmouth Real Estate Investment Corp.-ті сатып алу бойынша ұзақ мерзімді қаржыландыру жоспарын аяқтау кезінде оның өтімділігін жақсарту үшін жасалды, деп хабарлайды REIT басшылығы баспасөз релизінде. Industrial Logistics Properties басшылығы келесі жылға дейін компанияның дивидендтерді төлеу бұрынғы деңгейге дейін қалпына келеді деп күтеді.
Апталық REIT есебі: REIT – ең түсінілмеген инвестициялық нұсқалардың бірі, бұл инвесторларға кеш болғанша керемет мүмкіндіктерді анықтауды қиындатады. Бензинганың жылжымайтын мүлікті зерттеу тобы бүгінгі нарықтағы ең үлкен мүмкіндіктерді анықтау үшін көп жұмыс жасады, сіз оған тіркелу арқылы тегін қол жеткізе аласыз. Бензинганың апта сайынғы REIT есебі.
Бензингадағы жылжымайтын мүлік туралы толығырақ
Акцияларыңыз туралы нақты уақыттағы ескертулерді жіберіп алмаңыз - қосылыңыз Benzinga Pro Тегін! Ақылдырақ, жылдамырақ және жақсырақ инвестициялауға көмектесетін құралды қолданып көріңіз.
© 2022 Benzinga.com. Бензинга инвестициялық кеңестер бермейді. Барлық құқықтар сақталған.
Дереккөз: https://finance.yahoo.com/news/3-reits-down-over-50-192740759.html