Инфляция 6.4% деңгейінде көптеген инвесторлар инфляция қарқынын жеңе алатын инвестицияларды іздейді. Global X Super Dividend ETF (NYSEARCA: SDIV) инвесторларға инфляцияны жеңуге көмектесіп қана қоймайды, бірақ ол 14.5% дивидендтік кірістілікпен оны екі еседен астам арттырады.
SDIV сонымен қатар табыс іздейтін инвесторларға қосымша тартымдылыққа ие, өйткені дивидендтерді тоқсан сайын төлейтін көптеген басқа дивидендтік акциялар мен ETF-терден айырмашылығы, бұл ETF ай сайын дивиденд төлейді.
Дегенмен, инвесторлар білуі керек кейбір ықтимал кемшіліктер де бар. Осы ETF-тің қыр-сырына тереңірек үңіліп көрейік.
SDIV ETF стратегиясы
SDIV алымдар мен шығындарға дейін Solactive Global SuperDividend Index нәтижелері мен кірісіне жалпы сәйкес келуге тырысады. Оның стратегиясы - дүние жүзіндегі ең жоғары табысты дивидендтік акцияларға инвестициялау.
Осы жоғары табысты акцияларға инвестициялау SDIV-ке 14.5% кіріс береді, бұл инфляция қарқынынан екі есе, S&P 500 орташа кірістілігінен тоғыз есе дерлік және инвесторлар 10 жылдан бастап тәуекелсіз кірісті үш еседен астам береді. қазыналар.
SDIV дивидендінің тұрақтылығына келетін болсақ, SDIV тәжірибесі туралы айтатын нәрсе бар - 2011 жылы құрылғаннан бері SDIV ай сайын 11 жыл қатарынан дивиденд төлемін жасап келеді.
SDIV-тің басты холдингтері: бүкіл әлемді қамтитын
SDIV өте әртараптандырылған. Оның 130 акциясы бар және оның 10 үздік холдингі активтердің 13.9% құрайды. Сондай-ақ, бірде-бір холдинг қордың 1.7%-дан астамын құрамайды. Сонымен қатар, SDIV холдингтері географиялық жағынан да, қай саладан шыққаны жағынан да әртараптандырылған.
Қор акцияларының тек 29.7%-ы Америка Құрама Штаттарында орналасқан, сондықтан егер сіз халықаралық экспозицияны іздейтін американдық инвестор болсаңыз, SDIV сізге мұны бірден береді. Қордың географиялық көлемі бойынша екінші орында Бразилия (14%), одан кейін Гонконг (11.2%), Қытай (9.7%) және Ұлыбритания (6.0%). ETF-тің халықаралық акцияларға инвестициялауының жоғары деңгейі оны әртараптандыруға мүмкіндік береді, бірақ ол соңғы кездері қарсылық болды, өйткені күшті доллар халықаралық акциялар үшін қиындық туғызды.
Географияға қатысты тағы бір ескертпе, Қытай мен Гонконгқа 20% -дан астам әсер ету өткен жылы Қытайдың нөлдік COVID саясатына байланысты қарсы жел болғанымен, Қытай осы құлыптардан шыққандықтан, бұл экспозиция биыл артқы жел болуы мүмкін.
Қытай сонымен қатар қазіргі уақытта ақша-несие саясатын жұмсартып жатқан бірнеше ірі жаһандық экономиканың бірі болып табылады. Қытайдың орталық банкі экономикалық белсенділікті ынталандыру үшін ішкі нарықтарға өтімділікті енгізуде, бұл SDIV-ке алға қарай серпін бере алады.
SDIV топ холдингтерінің көпшілігі көптеген инвесторларға бірден таныс емес атаулар болып табылады. BW LPG топ холдингі және топ-10 холдинг Golden Ocean екеуі де кеме қатынасымен айналысады. BW LPG 14.7%, ал Golden Ocean 17.1 айлық негізде 12% береді. BW LPG Сингапурда, ал Golden Ocean Бермудада орналасқан, бұл SDIV холдингтерінің әр түрлі сипатын көрсетеді.
Топ 10 холдингі Omega Healthcare Investors - бұл 9.8% табыс әкелетін АҚШ-тағы денсаулық сақтау REIT. Тағы бір үздік 10 орын, Arbor Realty (NYSE: ABR), жылжымайтын мүлік нарығындағы құрылымдық қаржы өнімдеріне инвестиция салатын АҚШ-та орналасқан компания. ABR акциялары қазіргі уақытта 12.2% кірісті құрайды.
Энергетика жоғары дивиденд кірісімен байланысты сала болып табылады, сондықтан оның Global X SuperDividend ETF-те бразилиялық мұнай алыбы Petrobras сияқты холдингтер арқылы жақсы ұсынылғаны таңқаларлық емес, бірақ бұл қарапайым капитал емес, Petrobras артықшылықты акциялары екенін ескеріңіз - Antero Midstream, және әртараптандырылған газ және мұнай.
TipRanks' Holdings құралын пайдаланып, SDIV топ холдингтеріне шолу үшін төменде қараңыз.
Қарастырылатын тәуекелдер
SDIV-тің 14.5% кірістілігін жеңу қиын болғанымен, бұл ETF инвесторлар білуі керек тәуекелдерсіз емес. Бұл тәуекелдер қордың жақын уақыттағы қызметімен дәлелденеді, мен келесі бөлімде оны атап өтемін. Дегенмен, жоғарыдағы холдингтер тізімінен көріп отырғаныңыздай, мұнда көк чиптердің атаулары көп емес.
Акциялар осыншама жоғары табыс әкелген кезде, көп жағдайда бұл бірдеңе дұрыс емес екенін және нарық дивидендтер төлеудің тұрақты екеніне сенбейтінің белгісі болуы мүмкін. Көптеген компаниялар 14% дивиденд кірісіне ие болғысы келмейді, сондықтан көп жағдайда мұндай жоғары кірістілік акция бағасының төмендеуінің белгісі болуы мүмкін.
Бұл айтпаса да түсінікті, бірақ инвесторлар дивидендтер төлеу жылдан-жылға артып келе жатқандықтан, акциялардың бағасы уақыт өте келе құлдырайтындықтан емес, тартымды дивиденд кірісі бар акцияларды тапқысы келеді.
SDIV холдингтерінің кейбіріне қысқаша шолу осы ойды көрсетеді. Соңғы онжылдықта Golden Ocean акциялары шамамен 75% төмендеді, ал Omega Healthcare Investors акциялары жақсырақ жұмыс істеді, бірақ сол уақыт аралығында әлі де 4.7% жоғалтты.
Осы атаулар бойынша жоғары кірісті қуған инвесторлар соңғы 10 жыл ішінде кең нарықты айтарлықтай төмендетіп қана қоймай, сонымен қатар Алтын мұхит жағдайында да негізгі қарыздарының едәуір бөлігін жоғалтты.
Omega Healthcare Investors және Golden Ocean сәйкесінше 5-нан 7 және 10-ден тұратын Smart Scores көрсетеді, сондықтан нарық олардың болашағына бейтарап. Smart Score – TipRank компаниясының акцияларды сегіз түрлі нарықтық факторлар бойынша бағалайтын меншікті сандық бағалау жүйесі, мысалы, Уолл-стрит талдаушыларының рейтингтері, корпоративтік инсайдерлік транзакциялар, хедж-қордың қызметі және т.б. 8 немесе одан жоғары смарт ұпайы бар акциялар «Жоғарғы нәтиже» рейтингін алады.
SDIV өнімділігі
SDIV S&P 3.7 бойынша 1.3% өсіммен салыстырғанда 500% жоғалтумен кең нарықтан бір жылдан кейін артта қалды. SDIV де 26.4 жылы 2022% жоғалтты, бұл S&P 500-ден сәл нашар болды.
Соңғы бес жылда SDIV 63.5%-ға, ал соңғы онжылдықта 67%-ға төмендеді. Сонымен қатар, S&P 500 соңғы бес және 38.8 жылда сәйкесінше 147.5% және 10% өсті.
Осылайша, SDIV ұстаушылар бірнеше жылдар бойы тартымды дивиденд төлемдерін жинағанымен, олардың инвестициясының құны уақыт өте келе айтарлықтай төмендеп, кеңірек нарықта төмен нәтиже көрсетті. Сондай-ақ инвесторлар осы уақыт ішінде жыл сайын 0.58% шығыс коэффициентін төлеуге мәжбүр болды.
Инвесторлық жол
SDIV-тің 14.5% дивидендтер төлеуі табысқа бағытталған инвесторлар үшін өте тартымды және оның ай сайынғы төлем кестесі осы тартымдылықты күшейтеді. Дегенмен, мұнда көгілдір чип холдингтері көп емес және соңғы онжылдықтағы ETF өнімділігі керемет болған жоқ.
Бұл ETF осы жерден асып түсе алмайды дегенді білдірмейді және SDIV де ай сайынғы төлемдердің 11 жылдық сериясы үшін несиеге лайық, бірақ инвесторлар ықтимал тәуекелдер туралы білуі керек.
Сондықтан SDIV-ке қызығушылық танытатын және ай сайын өз портфолиосынан айтарлықтай кіріс алуға мүдделі инвесторлар SDIV-ті жақсы әртараптандырылған портфельдің құрамдас біріне айналдырған жөн. Инвесторлар, мысалы, оның шағын бөлігін SDIV-ке бөлу арқылы өз портфелінің кірістілігін арттыра алады, бірақ мен жоғарыда талқыланған факторларға негізделген оған үлкен үлестіруден сақ болар едім.
ашу
Дереккөз: https://finance.yahoo.com/news/global-x-super-dividend-etf-031326842.html