Егер сіз 2 жыл бұрын мұнай апатына ұшыраған болсаңыз, бұл сіз қанша пайда таптыңыз

Жоғарыдағы диаграмма жаңартылған нұсқаны береді.

Оқырмандардың есінде болар, осыдан тура екі жыл бұрын сәуірде 20, 2020, мұнай нарығы тарихта алғаш рет теріс аумаққа құлдырады. Кенеттен COVID-19 дағдарысы және жаһандық құлдыраулар соншалықты көп болды, сондықтан трейдерлер адамдарға шикі мұнайдың барлық артық баррельдерін дереу жеткізу үшін төлеуге мәжбүр болды.

Бұл барлық жерде тақырыптарды жаулап алды.

Мұндай дағдарыста нарыққа қарсы шығып, мұнай сатып алатын қандай ақымақ? Айналасында болған біреу, ол сол. Дэн, өкінішке орай, қазір жоқ, бірақ мен оның сол кезде көк чипті май қорын сатып алғанына сенімдімін.

Не ексең, соны орарсың. Біріншісі соңғы, ал соңғысы бірінші болады. Мұнайдың құлдырауы керемет банкроттықпен бағаланды - бұл қарапайым инвесторларды дүрбелеңде сатуға мәжбүр ететін нәрсе.

Жоғарыдағы кестеде сіз сол күні сыртқа шығып, мұнайға қатысты бірнеше биржалық қорлардың кез келгенін сатып алсаңыз, қалай істейтін едіңіз.

Олар S&P 500 индексін құлатты 
БАРЛЫҚ,
-1.25%.
Тіпті жақын емес.

О, «үйден жұмыс» саудасы үшін көп нәрсе. Nasdaq Composite S&P 500 индексінен сәл нашарлады. Және Amazon
AMZN,
-2.47%
жартысынан азын орындады. Егер сіз сол күні Джефф Безостың компаниясына 1,000 доллар инвестициялаған болсаңыз, сіз небәрі 290 доллар пайда алар едіңіз.

Әрине, бұл пайданың кейбірі шынайы тәуекел үшін сыйақы болып табылады. Direxion Daily Energy Bull 2x қоры
ERX,
+ 0.60%
тек қысқа мерзімді саудаға арналған жоғары октанды қор болып табылады. Ол күніне кеңірек энергия индексінің өнімділігін екі есе арттыруға тырысу үшін туынды құралдарды пайдаланады. Бұл төмендеу және көтерілу жолында 2 есе. 100% жоғалтуды қалпына келтіру үшін қалыпты қордың өзінде 50% пайда қажет болғандықтан, бұл қаражат сіздің байлығыңыз үшін өте нашар болуы мүмкін. Бұл қор 95 жылдың алғашқы айларында Ковид дағдарысы кезінде 2020%-ға құлдырады және әлі де шығынның көп бөлігін өтей алған жоқ.

SPDR Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP,
+ 0.24%
Бұл қауіпті емес, өйткені ол тұрақты акцияларға инвестициялайды, бірақ соған қарамастан ол энергетикалық нарықтың анағұрлым тұрақсыз жағына инвестициялайды және оны иеленетін кез келген адам жоғары және төмен жабайы жүруді күтуі мүмкін. 2020 жылдың басында ол үштен екіге төмендеді, дегенмен сіз оны дағдарысқа дейін сатып алып, ілулі тұрсаңыз да, сіз қара түстесіз.

Маған ең қызықтысы SDPR Energy Select Sector ETF болып табылады
XLE,
+ 0.33%.
Бұл Exxon сияқты көгілдір чипті энергия атауларына ие қарапайым арзан индекстік қор
XOM,
+ 1.17%,
Шеврон
CVX,
-0.05%,
Schlumberger
SLB,
+ 1.60%,
ConocoPhillips
COP,
+ 1.14%
және кездейсоқ
ОКСИ,
-0.47%.
Бұл қорда әсіресе «қауіпті» ештеңе жоқ, егер сіз энергетикалық компаниялар толығымен тост деп ойласаңыз. Бұл компаниялардың көпшілігі жақсы капиталдандырылған, жоғары табысты және майлы дивидендтер төлейді. Бұл қор бойынша дивиденд кірісі, деп хабарлайды FactSet, 10 жылдың сәуір айында 2020%-дан асты. Жесірлер мен жетімдердің бұл қорды иеленбеуінің ерекше себебі жоқ (кем дегенде әртараптандырылған портфельдің бөлігі ретінде).

(Бұл қазіргідей энергия шығындары мен инфляцияға жеке әсер етуді хеджирлеу үшін бәріміздің энергия қорларына ие болуымыз керек деген дәлелді есептемейді.)

Дегенмен 2020 жылдың алғашқы айларында ол да құлдырады және мұнай теріс болған күні өз портфелінің бір бөлігін оған ауыстырған кез келген адам қор нарығының кеңірек индексінің кірісін үш есе арттырды.

(Бұл жетістіктердің көпшілігі Путин Ресейге басып кіргенге дейін болды.)

Мен бұл табыстар, айталық, 11% дивиденд кірісі болған кезде Exxon-ты сатып алу тәуекелінен әлдеқайда асып түсті деп айтқым келеді.

Көптеген адамдар ұзақ мерзімді сатып алуға және кең индекстерде позицияларды ұстауға негізделген қарапайым портфельдік стратегияларды ұстанады. Әрине, бұл жерде ешқандай қателік жоқ. Көпшілігіміз үшін бұл ең ақылды әдіс.

Бірақ кейде ең жақсы табыс дағдарысқа қарсы бәс тігуден келеді.