Жасанды интеллект (AI) жетістіктері 2023 жылы нарық пен жалпы жұртшылықтың қиялын жаулап алды, сондықтан AI-ға бағытталған ETF-тердің жылдан-жылға жақсы табыстарға қол жеткізгені таңқаларлық емес. Басқарудағы (AUM) бар-жоғы 13 миллион доллар активтерімен WisdomTree жасанды интеллект және инновация қоры (BATS:WTAI) бұл қорлардың арасында жасырын асыл тас болуы мүмкін. Міне, осы кішкентай, радар астында емес ETF туралы ұнайтын нәрсе көп.
AI - бұл жаңадан бастау
WisdomTree AI «алдағы жылдарда жаһандық деңгейде қалай өмір сүріп, қалай жұмыс істейтініміздің барлық дерлік аспектілеріне әсер ету мүмкіндігі бар трансформациялық мегатренд» деп жазады.
Жасанды интеллект ұзақ мерзімді өсу әлеуетін ұсынса да, ол ChatGPT сияқты чат-боттар, көліктердегі өздігінен жүретін технология, өнеркәсіптік автоматтандыру немесе жұмыс процесін автоматтандыру бағдарламалық жасақтамасы сияқты біздің өміріміз бен бизнесімізге әсер ететін көптеген қосымшаларда қолданылады.
Dusquense Capital компаниясын басқарған кезде 30 жыл ішінде жыл сайын 30% қайтарып алған аты аңызға айналған инвестор Стэнли Друкенмиллер жақында AI «интернет сияқты әсерлі болуы мүмкін» деп мәлімдеді. Ол сондай-ақ экономикалық тұрғыдан «қиын қонуға» дайынбыз деп санағанымен, Nvidia және Microsoft сияқты AI жетекшілері қиын қонудан «сенгісіз мүмкіндіктер» болуы мүмкін екенін айтты.
Әрі қарай, ол үлкен құлдырау болса да, Nvidia-ның AI-дағы мүмкіндігі соншалықты күшті, сондықтан ол Nvidia акцияларының бағасы жоғары бағадан пайдаға бірнеше есе көп болса да, төмендейтініне сенімді емес екенін атап өтті.
Ойланған әртараптандыру
WTAI инвесторларға AI әсерін алудың әртараптандырылған және жан-жақты әдісін ұсынады. Ол 76 түрлі акцияларды ғана емес, сонымен қатар басқа AI-тақырыптық ETFs сияқты өзінің жоғарғы позицияларына тым көп шоғырланған емес. Оның алғашқы 10 холдингі қордың 22.6% құрайды, бұл инвесторлар бірнеше ірі холдингтердің құлдырауына тым көп ұшырамайды дегенді білдіреді. Nvidia-ның жоғары позициясы бар болғаны 3% салмақты құрайды, бұл орынды.
WTAI холдингіндегі маған ұнайтын тағы бір нәрсе - ол қазіргі AI әлемінің кең ауқымына инвестициялайды. WisdomTree айтуынша, WTAI ETF «технологиялар мен қолданбалардың әр алуан массивінде AI-ны капиталдандыруға бағытталған бүкіл әлем бойынша ашық листингілік фирмаларға тікелей инвестициялау арқылы AI мегатрендіне нақты қол жеткізуді ұсынуға тырысады».
WTAI өзінің инвестициялық фокусын AI-ға төрт негізгі салаға бөледі - AI бағдарламалық жасақтамасы, жартылай өткізгіштер, аппараттық құралдар (оған автономды көліктер, дрондар, робототехника және өнеркәсіптік автоматтандыру кіреді) және ол «инновация» деп атайтын нәрсе, барлығын қамтитын санат. ол бар салаларға кедергі жасау үшін AI қолданатын кез келген компанияны қамтуы мүмкін.
Төменде TipRanks холдингтер құралын пайдаланып WTAI топ холдингтерінің суретін таба аласыз, ол инвесторларға ETF-тің топ холдингтері мен олардың сипаттамаларына толық шолу береді.
Жартылай өткізгіштер AI қолданбаларын қуаттандыру үшін өте маңызды және сіз Nvidia, Тайваньның Alchip Technologies, Advanced Micro Devices және Lattice Semiconductor сияқты көптеген жетекші жартылай өткізгіш атауларын таба аласыз.
Nvidia AI туралы айтатын болсақ, жартылай өткізгіштердің көшбасшысы болып табылады, кейбір дереккөздер оның GPU нарығының 85% үлесі бар деп есептейді, бірақ Morgan Stanley сарапшысы Джозеф Мур жақында айтқан AMD сияқтыларды есептемеңіз. AI ішіндегі мүмкіндік бастапқыда күтілгеннен бірнеше есе үлкен. Taiwan Semiconductor және ASML Holding NV сияқты жартылай өткізгіштерді шығаратын компаниялар да бұл жерде алғашқы 10 орынға ие, өйткені AI бұл компанияларды Nvidia және Advanced Micro Devices сияқты чиптерді шығармайынша мүмкін емес еді.
WTAI сонымен қатар Meta Platforms және тізімнің төменгі жағындағы Microsoft, Alphabet және Amazon сияқты мега-шапты технологиялық атауларға ие, олардың барлығы AI технологиясында қызықты жетістіктерге қол жеткізеді. Портфолио сонымен қатар тұтынушыларға жұмыс процестерін оңтайландыруға және автоматтандыруға көмектесу үшін өз ұсыныстарында AI қолданатын ServiceNow және UiPath сияқты бағдарламалық жасақтама компанияларын қамтиды.
WTAI топ холдингтері туралы сіз байқайтын тағы бір нәрсе - олардың өте күшті Smart Scores бар екендігі. Smart Score - сегіз түрлі нарықтық факторлар бойынша акцияларды бағалайтын TipRanks компаниясының меншікті сандық акцияларды бағалау жүйесі. Нәтиже деректерге негізделген және адамның араласуын қажет етпейді. 8 немесе одан жоғары Smart Score - бұл Outperform рейтингінің баламасы.
Nvidia, C3.Ai, Lattice Semiconductor, Cadence Design Systems және ASML 'Perfect 10' Smart Scores арқылы көш бастап тұр. Сонымен қатар, AMD және Infineon Technologies компанияларының Smart Scores сәйкесінше 8 және 9 ұпайлары бар жоғары өнімділікке баламалы рейтингтері бар.
Сарапшылардың пікірінше, WTAI сатып алу ма?
Сарапшылар сонымен қатар WTAI-ға «Орташа сатып алу» рейтингін береді. WTAI бойынша 886 рейтингтің 70.56% сатып алу, 24.32% ұстау және 5.11% сату. WTAI акцияларының орташа бағасы $20.13 деңгейінде ағымдағы деңгейден ~15% өсу әлеуетін білдіреді.
Ақылға қонымды шығындар коэффициенті
WTAI ақылға қонымды шығындар коэффициентіне ие 0.45%. Бұл арзан, кең нарықтық индекстік қордан күткендей арзан болмаса да, бұл кем дегенде осындай мамандандырылған, тақырыптық ETF үшін ақылға қонымды. Бұл мен әдетте көргім келетіннен біршама жоғары болғанымен, TipRanks'тің ETF салыстыру құралын пайдаланып, басқа да танымал AI-тақырыптық ETF-терді қараған кезде, WTAI-де шығындардың ең төменгі коэффициенті бар. iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (NYSEARCA: IRBO) және басқа бірнеше көрнекті атаулардан әлдеқайда төмен келеді.
TipRanks пайдаланушылары салыстыру құралын баға, Smart Scores, өткен өнімділік, AUM және т.б. сияқты теңшелетін негізгі критерийлердің кең ауқымы бойынша 20 акцияға дейін немесе ETF-ті оңай салыстыру үшін пайдалана алады.
AI Megatrend-ке инвестициялау үшін күшті таңдау
Инвесторлар білуі керек тәуекелдердің бірі - AUM-дағы 13 миллион долларға WTAI өте кішкентай ETF болып табылады, бұл оны үлкен ETF-терге қарағанда құбылмалы етеді. Дегенмен, оның күнделікті сауда көлемі де жеткілікті, бұл өтімділік орташа бөлшек инвестор үшін мәселе болмауы керек.
Қорытындылай келе, ақылға қонымды шығындар коэффициентімен (әсіресе басқа AI-тақырыптық ETF-термен салыстырғанда) және AI кеңістігінің барлық аспектілерін қамтитын холдингтердің жақсы әртараптандырылған портфолиосымен WTAI әсер етуді қалайтын инвесторлар үшін күшті таңдау сияқты көрінеді. бұл қуатты ұзақ мерзімді мегатренд.
ашу
Дереккөз: https://finance.yahoo.com/news/tiny-ai-etf-could-hidden-020400294.html