Бұл ардагер ақша менеджері мұның бәрін көрді. Осы 19 дивидендтік акциялар дәл қазір оның қатаң сапалы экранынан өтеді.

Төменде Altfest инвесторларға турбулентті нарықтарды жеңуге көмектесу үшін дивидендтік акциялардың экранына арналған әдістемесін өзгертеді.

Фирмасы жеке клиенттер үшін шамамен 1.5 миллиард долларды басқаратын Altfest елден қашып кеткеннен кейін аю нарығында жақсы уақытты күту қиынға соғуы мүмкін ұзақ мерзімді инвесторларға келесі кеңес берді: «Аюлар артқы палубаға шығып іздейді. тамақ. Біз олардан қорықпаймыз. Артқы терезені қағамыз, олар қашып кетеді. Менің жастарға берер кеңесім, акциялардың аю нарығынан қорықпаңыздар! Аюдың қашуы үшін уақыт қажет болуы мүмкін, бірақ бұл әрқашан болады ».

Биылғы жылы өз клиенттерінің алаңдаушылығы туралы сұрағанда, Altfest көпшілігі «әлі дүрбелең режиміне кірмегенін» және бұл әдетте жаңа клиенттердің пайыздық мөлшерлемелердің жоғарылауы акциялар мен акцияларға қысым жасайтын ағымдағы ортадан қатты қобалжыйтынын айтты. облигацияларды бағалау.

Ол 2021 жылдың соңында қолма-қол ақша қалдықтарын құру және қысқа мерзімді облигацияларды ұстау арқылы биылғы жылы бағаның төмендеуін пайдалана алатынын атап өтті.

Ол: «Біз құбылмалылықтан аулақ болдық», - деді, бұл төмендегі қорларды скрининг әдістемесінде көрсетеді.

Биылғы жылы жақсы сақталған инвестицияның мысалын сұрағанда, Altfest Lazard ғаламдық тізімделген инфрақұрылымдық қорын атады.
GLIFX,
+ 0.12%.
Міне, ол 28 маусымға дейін S&P 500 арқылы қалай орындалды
SPX,
+ 0.12%
анықтама үшін қосылды (екеуіне де қайта инвестицияланған дивидендтермен):

Альтфест ұзақ мерзімді перспективада ол және оның әріптестері биотехнологияға қызығушылық танытқанын айтты, ол «қатты және қызғылт болашағы бар» және халықаралық бөлу, «әсіресе дамушы нарықтар». Ол iShares Biotechnology ETF туралы айтты
IBB,
+ 0.65%
және Matthews Asia Innovators Fund
MATFX,
-0.06%
екі кең көлік құралы ретінде ол және оның инвестициялық менеджерлер командасы нарықтың сол салаларына кеңінен әсер ету үшін қолданды.

АҚШ-тың дивидендтік акцияларын тексеру

Қаңтар айында Altfest инвесторлардың «жоғары сатып алғанын» айтты. S&P 500 жылды 21.5 форвардтық баға-пайда қатынасымен бастады — АҚШ-тың эталондық индексінің форвардтық P/E сол уақыттан бері 24%-ға төмендеп, 16.4-ке жетті.

Altfest клиенттерінің көпшілігі үшін табыс басты мақсат болып табылады. Соңғы жылдары бұл дивидендтердің тартымды кірісі бар акцияларға назар аударуға әкелді. Биылғы өскен пайыздық мөлшерлеменің өзінде АҚШ-тың 10 жылдық қазынашылық ноталарының кірістілігі
TMUBMUSD10Y,
3.103%
3.17% құрайды, бұл өте тартымды емес, өйткені облигацияларда акциялардың ұзақ мерзімді өсу әлеуеті жоқ.

Акциялардың бағасы соншалықты құлдырап, экономиканың әлсіреуін ескере отырып, Альтфест дивидендтік акцияларға ұсынылған бастапқы скрининг критерийлеріне кейбір өзгерістер енгізді. Енді ол дивиденд кірістілігінің кем дегенде 3.5% (бұрынғы 3% -дан жоғары), сату мен кірісті 3% -дан 4% -ға дейін арттыруды болжайды (бұрынғы 4% -дан 5% -ға дейін төмендеді).

Ол сондай-ақ бета-нұсқасы 1 немесе одан аз болатын құбылмалылығы төмен стратегияны ұстанғысы келеді. Бета – уақыт бойынша бағаның құбылмалылығының өлшемі. Бұл экран үшін 1-ден аз бета көрсеткіші акция бағасының өткен жылдағы S&P 500-ге қарағанда құбылмалы болғанын көрсетеді.

Біз S&P 500-ді сапалы дивидендтік акцияларға қалай тексердік:

• Бүкіл индекстің баға қозғалысымен салыстырғанда соңғы 12 айдағы 1 немесе одан аз бета: 324 компания.

• Дивиденд кірісі кемінде 3.5%: 64 компания.

• 2024 жылға арналған акцияға шаққандағы болжамды кіріс 4 жылдан кемінде 2023%-ға артады, бұл FactSet сауалнамасына қатысқан сарапшылардың консенсус бағалауларына негізделген. Altfest осы уақытқа дейін баруды ұсынды, өйткені бұл ағымдағы жылдың бағалауларының нақты EPS нәтижелерінен бұрмалануын болдырмайды. Бұл тізімді 45 компанияға дейін қысқартты.

• FactSet сауалнамасына қатысқан сарапшылардың консенсус бағалауларына негізделген 2024 жылға арналған болжамды сатылымдар 4 жылдан кемінде 2023%-ға артады. Табыстар мен сатылымдар бойынша бағалаулар күнтізбеге жиі сәйкес келмейтін компаниялардың қаржылық жылдарына емес, күнтізбелік жылдарға негізделген. Бұл соңғы сүзгі тізімді 19 акцияға дейін тарылтты.

Міне, олар дивиденд кірісі бойынша сұрыпталған:

компания	Тикер	Дивидендтердің кірістілігі	EPS күтілетін өсім – 2024	Сатылымның күтілетін өсімі – 2024 ж
Vornado Realty сенім	VNO, -1.73%	7.19%	43%	8%
Oneok Inc.	Жарайды, -0.83%	6.56%	5%	8%
Philip Morris International Inc.	P.M, -1.30%	4.88%	9%	6%
Walgreens Boots Alliance Inc.	wba, -0.04%	4.66%	6%	4%
International Business Machines Corp.	IBM, -0.62%	4.65%	4%	5%
Pinnacle West Capital Corp.	PNW, -1.12%	4.65%	6%	4%
Федералды жылжымайтын мүлікке инвестициялар сенімі	FRT, -1.37%	4.35%	14%	7%
VF Corp.	VFC, -1.98%	4.34%	10%	7%
Realty Income Corp.	O, + 0.22%	4.30%	7%	11%
Truist Financial Corp.	TFC, -1.63%	3.97%	10%	5%
Kimco Realty Corp.	КИМ, -1.13%	3.93%	16%	5%
Американдық Bancorp	USB, -0.55%	3.92%	7%	4%
Darden мейрамханалары Inc.	DRI, -0.61%	3.92%	11%	6%
Оңтүстік Co.	СО, + 0.18%	3.85%	9%	4%
Principal Financial Group Inc.	ПФГ, -0.66%	3.76%	7%	5%
Cardinal Health Inc.	CAH, -0.01%	3.68%	8%	5%
Digital Realty Trust Inc.	DLR, -5.66%	3.63%	20%	7%
Морган Стэнли	ХАНЫМ, + 0.51%	3.58%	13%	4%
Ventas Inc.	VTR, + 0.67%	3.52%	59%	7%
Дерек көзі: FactSet

Кез келген компания туралы жеке зерттеуіңізді бастау үшін белгілерді басыңыз.

басыңыз Мұнда Томи Килгордың ақпарат байлығына арналған егжей-тегжейлі нұсқаулығын MarketWatch баға белгілеу бетінде тегін алуға болады.

Факторлардың шектеулі санына негізделген қор экраны әрі қарай зерттеу үшін бастапқы нүкте ретінде ғана қызмет етеді. Егер сізді тізімдегі акциялардың кез келгені қызықтырса, сіз өз пікіріңізді қалыптастыру үшін компаниялардың бизнесі мен ұзақ мерзімді перспективалары туралы көбірек білуіңіз керек.

Жыл ортасында көбірек қамту: