Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) жылына 3% жоғалтқанына қарамастан, Russell 1000-тің 4% өсімімен салыстырғанда, энергетикалық сектордағы атаулар тіпті осы қиын макроэкономикалық ортада да өсті.
Осы жылы сәйкесінше 12% және 52% өскен TORM PLC (TRMD) және Teekay Tankers Ltd. (TNK) сияқты танкер компаниялары бұрын-соңды тіркелген ең жоғары танкер ставкаларының арқасында өте жақсы нәтиже көрсетті. Сонымен қатар, PBF Energy (PBF) сияқты компаниялар жыл сайынғы 13% өсті, өйткені ол бірінші тоқсанда мұнай бағасының былтырғы көтерілуінің арқасында әлдеқайда сау баланспен шықты.
Төменде біз үш санаттағы ең жоғары энергия қорларын қарастырамыз: ең жақсы құндылық, ең жылдам өсетін және 12 айлық кірістілік тұрғысынан ең серпінді көрсететіндер. Барлық деректер 27 жылғы 2023 наурыздағы жағдай бойынша.
Ең жақсы құнды энергия қорлары
Бұл 12 айдағы ең төмен баға-пайда (P/E) қатынасы бар энергия қорлары. Төмен P/E коэффициенті пайданың әрбір доллары үшін аз төлейтіндігіңізді көрсетеді. Пайда акционерлерге дивидендтер және акцияларды сатып алу түрінде қайтарылуы мүмкін.
| Ең жақсы құнды энергия қорлары | |||
|---|---|---|---|
| Бағасы ($) | Нарықтық капиталдандыру ($B) | 12 айлық артта қалу коэффициенті | |
| Obsidian Energy Ltd (OBE) | 6.39 | 0.5 | 0.9 |
| Seadrill Ltd (SDRL) | 39.74 | 1.9 | 1.0 |
| PBF Energy (PBF) | 42.52 | 5.5 | 1.8 |
Ақпарат көзі: YCharts
- Obsidian Energy Ltd.: Obsidian, бұрын Penn West Petroleum Ltd. ретінде белгілі, Батыс Канаданың шөгінді бассейнінде мұнай және табиғи газ активтерін барлаумен, өндірумен және дамытумен айналысатын канадалық энергетикалық компания. Obsidian қаңтарда акцияларды сатып алу бағдарламасына өтініш берді және 10 ақпаннан бастап өзінің жалпы айналымындағы 27% дейін сатып алады.
- Seadrill Ltd.: Seadrill супер-маорларға, мемлекеттік және тәуелсіз мұнай-газ компанияларына теңіз бұрғылау қызметтерін жеткізуші болып табылады. Seadrill қатал орта, флоатерлер және Jack-up қондырғылары сегменттерінде 21 қондырғыны басқарады. Seadrill 3 жылдың үшінші тоқсанында 2022 миллиард долларды артта қалдырған тапсырыстарды мойындады, бұл алдыңғы жылдағы 2.1 миллиард доллардан жоғары. Сонымен қатар, мұнай-газ секторындағы күшті негіздердің арқасында Seadrill мұнай-газ секторындағы күшті негіздердің жақын арада теңіздегі бұрғылау қондырғыларын пайдалану көрсеткіштерін жоғарылатуын күтеді.
- ҚҚҚ энергиясы: PBF мұнайды өңдейді және көліктік жанар-жағар майларды, жылу майын және шикізатты сатады. Өткізілген мұнай бағасының жоғарылауына байланысты ҚКҚ 2.3 жылы 2022 миллиард доллардан астам қарызды төлеп, олардың қарызының капиталға қатынасын 28%-дан 63%-ға дейін төмендетті және сол кезеңде EBITDA-ны 4.7 миллион доллардан 440 миллиард долларға дейін арттырды.
Ең жылдам өсетін энергия қорлары
Бұл өсу моделі бойынша рейтингі бойынша ең жоғары энергия қорлары болып табылады, ол компанияларды олардың ең соңғы тоқсан сайынғы жылдық есеппен (YOY) пайыздық кіріс өсімінің 50/50 салмағына және соңғы тоқсан сайынғы акцияға шаққандағы пайданың (EPS) негізінде бағалайды. ) өсу.
Сатылым да, табыс та компанияның табыстылығының маңызды факторлары болып табылады. Сондықтан, компанияларды тек бір өсу көрсеткіші бойынша рейтингтеу осы тоқсандағы есеп аномалияларына (мысалы, салық заңдарындағы өзгерістер немесе қайта құрылымдау шығындары) бір немесе басқа көрсеткішті жалпы бизнестің өкілі емес ететін рейтингті сезімтал етеді. Тоқсан сайынғы EPS немесе кіріс өсімі 2,500%-дан асатын компаниялар ауытқулар ретінде алынып тасталды.
| Ең жылдам өсетін энергия қорлары | ||||
|---|---|---|---|---|
| Бағасы ($) | Нарық деңгейі ($ B) | EPS өсімі (%) | Кірістің өсуі (%) | |
| Vertex Energy Inc (VTNR) | 8.12 | 0.6 | N / A | 1362 |
| Tellurian Inc (TELL) | 1.15 | 0.6 | 67 | 375 |
| Пермь бассейнінің Роялти Траст (PBT) | 23.3 | 1.1 | 371 | 354 |
Ақпарат көзі: YCharts
- Vertex Energy Inc.: Vertex балама және кәдімгі жанармайларды, соның ішінде мотор майлары мен майлау материалдарын өндірушілерге арналған негізгі майларды шығарады және таратады. Ол сондай-ақ өнеркәсіптік қалдықтарды қайта өңдейді. Энергия бағасы алдағы уақытта Vertex үшін жалғасатын кері жел болады деп күтілуде, менеджмент биылғы жылы жоғары маржа ортасын басшылыққа алады.
- Tellurian Inc.: Tellurian табиғи газ секторындағы әртараптандырылған ойыншы болып табылады. 2016 жылы негізі қаланған компания жыл сайын 28 миллион тоннаны тасымалдауға қабілетті сұйытылған табиғи газды экспорттау қондырғысы мен құбырды қоса алғанда, табиғи газдағы өндірістік, маркетингтік және инфрақұрылымдық активтер портфелін дамытуда. 2022 жылдың төртінші тоқсанында Tellurian 2022 жылдың төртінші тоқсанында табиғи газ өндірудің төрт есе артқанын хабарлады, бұл бір жыл бұрынғы 225 MMCfd салыстырғанда күніне 55 миллион текше фут (MMcfd) өндірді.
- Пермь бассейнінің Роялти Тресті: Далласта (Техас штаты) орналасқан Траст бүкіл Техас штатындағы мұнай және газ объектілеріне роялтидің басым бөлігін иеленеді. Тұтастай алғанда, Траст 51,000 27 таза акрдан астам роялти үлесіне ие. Мұнай бағасының көтерілуіне байланысты Траст роялти кірісі 2022 жылдың үшінші тоқсанында өткен жылдың тоқсанындағы 3.4 миллион доллармен салыстырғанда XNUMX миллион долларды құрағанын хабарлады.
Ең қарқынды энергия қорлары
Бұл соңғы 12 айдағы ең жоғары жалпы табысқа ие энергия қорлары.
| Ең қарқынды энергия қорлары | |||
|---|---|---|---|
| Бағасы ($) | Нарық деңгейі ($ B) | 12 айлық жалпы табыс (%) | |
| TORM PLC (TRMD) | 35.19 | 2.9 | 341 |
| Teekay Tankers Ltd (TNK) | 43.72 | 1.5 | 225 |
| Scorpio Tankers Inc (STNG) | 57.39 | 3.4 | 192 |
| Расселл 1000 индексі | N / A | N / A | -13.1 |
| SPDR ETF (XLE) энергияны таңдау секторы | N / A | N / A | 5.4 |
Ақпарат көзі: YCharts
- TORM plc: 1889 жылы негізі қаланған TORM - бұл бүкіл әлем бойынша мұнай өнімдерін тасымалдаумен айналысатын танкер компаниясы, сонымен қатар жасыл теңіз жабдықтарын әзірлеу және шығару. TORM кірісі 133 жылы 2022% өсті, ал жалпы пайда маржасы шамамен 24 пайыздық тармаққа өсті.
- Teekay Tankers Ltd: Teekay Tankers өзінің 48 қос корпусты мұнай танкерінен, екі Aframax танкерінен және бір LR2 танкерінен тұратын флотын пайдалана отырып, Бермуд аралдарының айналасындағы және халықаралық мұнай өнеркәсібіне теңіз тасымалдау қызметтерін ұсынады. 2022 жылдың төртінші тоқсанында Teekay 14 жылдағы акцияға шаққандағы ең жоғары шоғырландырылған түзетілген таза пайданы хабарлады, бұл бұрын-соңды тіркелген ең жоғары орташа көлемді спот танкер бағамдарының арқасында. Тикай басшылығы барлық қарыз қалдығын күтпеген табыспен өтеп, жылды 300 миллион доллар қолма-қол ақшамен аяқтады.
- Scorpio Tankers Inc: Scorpio өзінің 113 танкерден тұратын флоты арқылы бүкіл әлем бойынша тазартылған мұнай өнімдерін теңіз арқылы тасымалдаумен айналысады. Бұрынғы ең жоғары танкер ставкаларын пайдалана отырып, Scorpio өзінің қарызын 1.2 миллиард долларға қысқартты және өткен жылы оның 5.8 миллион қарапайым акциясын сатып алды.
Жоғарғы Соттың EPA шешімі энергия қорлары үшін нені білдіреді
2022 жылдың маусымында АҚШ Жоғарғы соты Қоршаған ортаны қорғау агенттігінің (EPA) электр станцияларынан көміртегі шығарындыларын шектеу мүмкіндігін шектеу туралы шешім қабылдады. Оның орнына, EPA климаттың өзгеруі туралы кең ауқымды ережелерді қабылдағанға дейін конгрестің мақұлдауын алуы керек. Шешім Обама әкімшілігінің «Таза қуат жоспарына» (CPP) бағытталған, ол энергетикалық ойыншыларды 32 жылға қарай 2005 жылғы деңгейден 2030%-ға шығарындыларды шектеуге шақырды. CPP бойынша EPA АҚШ-тың энергетикалық жүйесін қазбадан ауыстырып, қайта құру құқығына ие болды. таза энергия баламаларына отын.
Шешім 2022 жылы пандемия мен Ресейдің Украинаға басып кіруінен кейін энергияға сұраныстың артуы жағдайында күшті орындалған көмір, мұнай және газ қорларына қатысты ықтимал EPA реттеуші қиындықтарын жояды. Дегенмен, бұл шешім жаңартылатын энергия қорлары үшін қиындықтар тудыруы мүмкін, олардың көпшілігі таза энергия президент Джо Байденнің саясат күн тәртібінің ажырамас бөлігі болғанына қарамастан тартымдылыққа ие бола алмады.
Дүние жүзінде жаңартылатын таза энергияға нақты қадамды ескере отырып, бұл шешімнің қазба отын өндірушілеріне қаншалықты ұзақ мерзімді оң әсер ететіні белгісіз. Сонымен қатар, көптеген коммуналдық қызметтер EPA экологиялық ережелерін енгізді, әсіресе бұл экономикалық мағынаға ие болған жерде.
Энергия қорларына инвестиция салудың артықшылықтары
Энергетика саласына инвестиция салудың екі негізгі себебі – нарықтың көлемі және сектордың соңғы табыстары.
Нарық көлемі: Әлем автомобильдерден бастап зауыттарға дейін және олардың арасындағы барлық нәрселерді қуаттандыру үшін энергияға сүйенетінін ескерсек, соңғы жылдардағы жаһандық энергия нарығының құны шамамен 6 триллион долларға есептелгені таңқаларлық емес. Энергия нарығы сонымен қатар пайдалану, сақтау, жаңартылатын қуат көздері, өндіру, тасымалдау және таратуды қоса алғанда, инвестициялау үшін көптеген қосалқы салаларды ұсынады.
Өсу әлеуеті: Біріккен Ұлттар Ұйымының бағалауынша, Париж климаттық келісімінің мақсаттарына жету үшін әлем 2.4 жылға дейін энергетикалық жүйелерге жылына 2035 триллион доллар инвестициялауы керек. Қазба отындарынан жаңартылатын энергияға жаһандық көшу инвесторларға үлкен нарықтағы үлесті көздейтін жаңа бастаған энергетикалық компанияларға инвестициялау мүмкіндігін береді.
Дереккөз: https://www.investopedia.com/top-energy-stocks-april-2023-7373442?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo