Уоррен Баффет пен Дэвид Рольф осы 6 акция туралы келіседі

қысқаша мазмұндама

• Екі гурудың да Крафт Хайнц, Тайвань жартылай өткізгіші, Apple компанияларында лауазымдары барAAPL
  , Джонсон және ДжонсонJNJ
  , ВизаV
  және US BancorpТББК
  .

Уоррен Баффетт (Сауда-саттық, Портфолио), Berkshire Hathaway компаниясын басқаратын аңызға айналған инвесторBRK.B
(BRK.A)(BRK.B), күшті бәсекелестік артықшылықтары мен болжамды бизнесі бар тамаша компанияларға әділ бағамен инвестициялауды қалайтындығымен танымал. Бұл ұзақ мерзімді стратегия оның 20 жылдан бері 1965% орташа жылдық кірістілікке жетуіне ықпал етті.

Сол сияқты Wedgewood Partners' Дэвид Рольф (Сауда-саттық, Портфолио) әлеуетті инвестицияларға бизнес иесінің ойымен қарайды. Ол басым өнімі немесе қызметі, тұрақты кірісі, кірісі мен дивидендтерінің өсуі, жоғары табысты және күшті басқару топтары бар бірнеше бағаланбаған компанияларды талдау арқылы айтарлықтай ұзақ мерзімді байлық жасауға ұмтылады.

Екі гуру инвестициялаудың салыстырмалы тәсілдеріне ие болғандықтан, 30 қыркүйекте аяқталған үш айдағы жағдай бойынша олардың бірнеше ортақ холдингтерінің болуы таңқаларлық емес.

бойынша Жиынтық портфолио, 13F өтінімдеріне негізделген Premium GuruFocus мүмкіндігі, ардагер құнды инвесторлардың екеуі де The Kraft Heinz Co.-да лауазымдарға ие (KHC, Қаржылық), Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, Қаржылық), Apple Inc. (AAPL, Қаржылық), Джонсон және Джонсон (JNJ, Қаржылық), Visa Inc. (V, Қаржылық) және US Bancorp (USB флеш, Қаржылық) үшінші тоқсандағы жағдай бойынша.

Инвесторлар 13F өтінімдері фирманың акциялары туралы толық суретті бермейтінін білуі керек, өйткені есептер тек оның АҚШ акцияларындағы және американдық депозитарлық түбіртектердегі позицияларын қамтиды, бірақ олар әлі де құнды ақпарат бере алады. Бұдан басқа, есептер тек портфельді берудің ең соңғы күніндегі сауда-саттықты және холдингтерді көрсетеді, олар бүгін есеп беруші фирмада немесе тіпті осы мақала жарияланған кезде де болуы немесе болмауы мүмкін.

Краф Хайнц

Тоқсан ішінде Рольф өзінің Kraft Heinz деңгейін арттырды (KHC, Қаржылық) позициясы 6.82%-ға өсті, ал Баффет холдингінде өзгеріссіз қалды. Екі гурудың акциялардағы жиынтық портфелінің салмағы 3.74% құрайды.

Oscar Mayer, Kraft, Velveeta, Heinz және Jell-O брендтеріне иелік ететін Чикагодағы оралған тауарлар компаниясының нарықтық құны 48.83 миллиард доллар; оның акциялары бейсенбіде $39.84 шамасында саудаланды баға-пайда қатынасы 40.68 ж., а баға-кітап арақатынасы 1.02 мен а баға-сату қатынасы 1.90 туралы.

The GF мән сызығыVALU
акцияның тарихи арақатынастары, өткен қаржылық көрсеткіштері және талдаушылардың болашақ табысы бағалаулары негізінде әділ бағаланғанын болжайды.

The GF ұпайы 68-дің 100-і, алайда, компанияның болашақ өнімділік әлеуеті төмен екенін көрсетеді. Крафт Хайнц жоғары рейтингке ие болған кезде рентабельділік және импульс, оның өсу, қаржылық күш және GF мәні дәрежелері төмен болды.

Баффет GuruFocus деректеріне негізделген инвестициядан шамамен 47.11% жоғалтты, ал Рольф 3.54% өсті.

Оның гуру инвестициялады Kraft Heinz-те Баффет айналымдағы акцияларының 26.57%-ы бар ең үлкен үлеске ие. Eagle -ге алғашқы инвестиция (Сауда-саттық, Портфолио), Билл Гейтс (Сауда-саттық, Портфолио)' құрылтай сенімі және Рэй Далио (Сауда-саттық, Портфолио)'s Bridgewater Associates компаниясының да елеулі холдингі бар.

Тайваньның жартылай өткізгіш өндірісі

Баффет Taiwan Semiconductor Manufacturing компаниясының 60.06 миллиард үлесіне кірді (TSM, Қаржылық) тоқсан ішінде, ал Рольф өз инвестициясын 15.17%-ға қысқартты. Біріктірілген капитал портфелінің салмағы 5.21% құрайды.

Тайваньдық жартылай өткізгіш чип өндірушісінің нарықтық капиталы 421.52 миллиард долларды құрайды; оның акциялары бейсенбіде $81.35 шамасында саудаланды баға-пайда қатынасы 14 ж., а баға-кітап арақатынасы 4.55 мен а баға-сату қатынасы 5.99 туралы.

бойынша GF мәні Сызық, акция қазіргі уақытта айтарлықтай төмен бағаланған.

Бұдан әрі GF ұпайы 91 көрсеткіші компанияның жоғары өнімділік әлеуетін білдіреді. Ол төрт критерий бойынша жоғары балл жинағанымен, импульс қысқарды.

GuruFocus Баффеттің осы уақытқа дейін инвестициясынан шамамен 1.57% жоғалтқанын анықтады, ал Рольф 30.43 жылдың екінші тоқсанынан бері шамамен 2021% жоғалтты.

1.16% үлесі бар Баффет қазір компанияның ең ірі гуру акционері болып табылады. Басқа үздік гуру инвесторлары қамтиды Кен Фишер (Сауда-саттық, Портфолио), Стив Мандел (Сауда-саттық, Портфолио), Бірінші қыран, Байли Гиффорд (Сауда-саттық, Портфолио), Франк құмдары (Сауда-саттық, Портфолио), Руан Канниг (Сауда-саттық, Портфолио), Рон Барон (Сауда-саттық, Портфолио), Сара Кеттерер (Сауда-саттық, Портфолио), Джереми Грантем (Сауда-саттық, Портфолио) және Чейз Коулман (Сауда-саттық, Портфолио).

алма

Рольф Apple-дегі орнын қысқартты (AAPL, Қаржылық) тоқсан ішінде 1.83%-ға 360,547 894.80 акцияға дейін, ал Баффет 51.13 миллион акциямен өз үлесін өзгеріссіз қалдырды. Олардың акциялардағы жиынтық қоржынының салмағы XNUMX% құрайды.

Бас кеңсесі Калифорния штатының Купертино қаласында орналасқан iPhone және Mac компьютерлерімен танымал технологиялық алпауыттың нарықтық құны 2.33 триллион долларды құрайды; оның акциялары бейсенбіде $147.73 шамасында саудаланды баға-пайда қатынасы 24.72 ж., а баға-кітап арақатынасы 46.16 мен а баға-сату қатынасы 6.08 туралы.

Негізделген GF мән сызығы, акция қазіргі уақытта шамалы төмен бағаланған сияқты.

Төрт критерий бойынша жоғары рейтингтерге және орташа бағаға негізделген қаржылық күш, Apple's GF ұпайы 97-ден жоғары өнімділік әлеуеті бар екенін көрсетеді.

GuruFocus Баффет 280.02 жылдың бірінші тоқсанынан бері инвестициясынан шамамен 2016%, ал Рольф 82.23% жинағанын айтады.

Тағы да Баффет Apple-дің айналымдағы акцияларының 5.62% иеленген ең үлкен үлеске ие. Фишер, Спирос Сегалас (Сауда-саттық, Портфолио), Грантхэм, PRIMECAP басқару (Сауда-саттық, Портфолио), Джим Саймонс (Сауда-саттық, Портфолио)' Renaissance Technologies, Том Гайнер (Сауда-саттық, Портфолио) және Elfun Trusts (Сауда-саттық, Портфолио) да назар аударарлық лауазымдар қорда.

Джонсон және Джонсон

Баффет Джонсон мен Джонсонды тастап кеткенде (JNJ, Қаржылық) өзгеріссіз 327,100 0.78 акцияға иелік етіп, Рольф өзінің 6,400 0.22 акциялық инвестициясынан XNUMX% қысқартты. Біріктірілген капитал портфелінің салмағы XNUMX% құрайды.

Медициналық құрылғылар мен тұтыну тауарларын шығаратын Нью-Брансуик, Нью-Джерсидегі фармацевтикалық компанияның нарықтық капиталы 466.40 миллиард долларды құрайды; оның акциялары бейсенбіде $178.27 шамасында саудаланды баға-пайда қатынасы 24.58 ж., а баға-кітап арақатынасы 6.26 мен а баға-сату қатынасы 4.95 туралы.

The GF мән сызығы акцияның қазіргі уақытта әділ бағаланғанын көрсетеді.

The GF ұпайы 90 көрсеткіші компанияның күшті рейтингтері арқасында жоғары өнімділік әлеуетін көрсетеді рентабельділік, өсу, қаржылық күш және импульс сондай-ақ ортаңғы бағалар GF мәні.

GuruFocus деректері Баффеттің ұзақ уақыт бойы салынған инвестициядан шамамен 14.97% жинағанын көрсетеді. Rolfe 53.92 жылдың бірінші тоқсанынан бері 2016% кіріс әкелді.

Оның гуру инвестициялады Johnson & Johnson компаниясында Фишер ең үлкен үлеске ие, оның айналымдағы акцияларының 0.23%. Dalio фирмасы, Грантхэм, Яктман активтерін басқару (Сауда-саттық, Портфолио), T Rowe бағасы бойынша кірістер қоры (Сауда-саттық, Портфолио), Твид Браун (Сауда-саттық, Портфолио) және Үй және қуат (Сауда-саттық, Портфолио) ірі холдингтері де бар.

виза

Үшінші тоқсанда Рольф визасын қысқартты (V, Қаржылық) позициясы 2.7%-ға өсті, ал Баффет өз үлесін жалғыз қалдырды. Гурулардың акциялардағы жиынтық портфелінің салмағы 6.89% құрайды.

Сан-Францискода орналасқан, электронды төлемдерді жеңілдететін және несие картасы қызметтерін ұсынатын компанияның нарықтық капиталы 458.95 миллиард долларды құрайды; оның акциялары бейсенбіде $216.70 шамасында саудаланды баға-пайда қатынасы 31 ж., а баға-кітап арақатынасы 12.87 мен а баға-сату қатынасы 15.78 туралы.

бойынша GF мән сызығы, акция қазіргі уақытта шамалы бағаланбайды.

Барлық бес критерий бойынша күшті рейтингтері бар GF ұпайы 99 көрсеткіші компанияның жоғары өнімділік әлеуетін білдіреді.

GuruFocus бағалауы бойынша, Баффет 372.42 жылдың үшінші тоқсанынан бері инвестициясынан 2011% жинады. Рольф сонымен бірге осы уақытқа дейін шамамен 115.86% табыспен жақсы жұмыс жасады.

0.51% қатысуымен, Франк құмдары (Сауда-саттық, Портфолио) компанияның ең ірісі болып табылады гуру акционері. Visa-ның басқа топ инвесторлары: Фишер, Андреас Халворсен (Сауда-саттық, Портфолио), Чак Акре (Сауда-саттық, Портфолио), PRIMECAP, Segalas, Mandel, Симонс фирмасы, Diamond Hill капиталы (Сауда-саттық, Портфолио), Грантхэм мен Далио фирмасы.

Американдық Bancorp

Баффет US Bancorp-тағы үлесін азайтса да (USB флеш, Қаржылық) тоқсанда 31.81%-ға, Рольф позициясын 7.29%-ға көтерді. Гурулардың біріккен үлестік портфелі 1.34% құрайды.

Миннеаполистегі банк холдингінің нарықтық құны 67.25 миллиард долларды құрайды; оның акциялары бейсенбіде $45.20 шамасында сатылды баға-пайда қатынасы 10.75 ж., а баға-кітап арақатынасы 1.65 мен а баға-сату қатынасы 2.86 туралы.

GF Value Line негізінде акция қазіргі уақытта шамалы бағаланбаған сияқты.

The GF ұпайы 77 саны компанияның алдағы уақытта орташа өнімділікке ие болуы мүмкін екенін көрсетеді. АҚШ Bancorp жоғары рейтингке ие болған кезде өсу және GF мәні, ол үшін орташа баға алды рентабельділік және импульс сондай-ақ төмен қаржылық күш дәреже.

GuruFocus мәліметтері бойынша, Баффет ұзақ уақыт бойы салынған инвестициядан шамамен 44.04% жинады. Rolfe 22.67 жылдың бірінші тоқсанынан бері шамамен 2016% өсті.

Баффет - компанияның ең үлкені гуру акционері 3.57% үлесімен. Сондай-ақ US Bancorp иелігінде Крис Дэвис (Сауда-саттық, Портфолио), Бірінші Бүркіт, Грантем, Барроу, Хэнли, Мевинни және Штраус, Үй және қуат (Сауда-саттық, Портфолио), Яктман қоры (Сауда-саттық, Портфолио)s, PRIMECAP және басқа да көптеген гурулар.

Портфолио құрамы

Баффеттің 296.10 акциядан тұратын 49 миллиард долларлық үлестік портфелі негізінен технология, қаржы қызметтері және энергетика секторларына инвестицияланған.

Рольфтың 532 акциядан тұратын 40 миллион долларлық үлестік портфелі технология және қаржылық қызметтер секторларына көп инвестицияланған.

Ақпаратты ашу

Мен/бізде аталған акцияларда ешқандай позициялар жоқ және алдағы 72 сағат ішінде аталған акцияларда жаңа позицияларды сатып алу жоспарлары жоқ.