Уоррен Баффет Occidental Petroleum ставкасын көтерді

қысқаша мазмұндама

• Баффет газ бағасының көтерілуіне байланысты холдингті 6.67%-ға арттырды.
• Беркширдің жыл сайынғы кездесуінде ол бас директордың басшылығына сенім білдірді.

Мұнай бағасының өсуі жалғасуда, танымал инвестор Уоррен Баффетт (Сауда-саттық, Портфолио) осы аптаның басында оның фирмасы Occidental Petroleum-дағы үлесін арттырғаны белгілі болдыOXY
Корп. (OXY, Қаржылық) 6.67%-ға 500 миллион доллардан астам акцияларды сатып алды.

Аты аңызға айналған миллиардер гуру, Омаха, Небраска штатында орналасқан Berkshire Hathaway сақтандыру конгломератын басқарады (BRK.A, Қаржылық) (BRK.B, Қаржылық), өзінің екі портфолио менеджері Тед Вешлер және Тодд Комбспен бірге түсінікті бизнес үлгілері, қолайлы ұзақ мерзімді перспективалары және тартымды бағамен қол жетімді құзыретті басқару топтары бар компанияларға бағытталған ұзақ мерзімді құнды инвестициялау тәсілін ұстанады.

GuruFocus мәліметтері бойынша Нақты уақыттағы таңдаулар, Бағалы қағаздар және биржа комиссиясына 13D, 13G және Form 4 өтінімдеріне негізделген премиум мүмкіндігі, Баффет 9.6 маусымда Хьюстондағы мұнай және газ өндіруші компанияның тағы 22 миллион акциясына инвестициялады. Акцияның орташа бағасы $55.36 болды. мәміле жасалған күнгі үлес.

Қазіргі уақытта ол 152.71 миллион акцияға ие, бұл үлестік портфелдің 2.32% құрайды. GuruFocus деректері Баффеттің осы уақытқа дейін инвестициядан шамамен 16.82% жинағанын көрсетеді, бірінші тоқсандағы 13F өтінімі оның сегізінші ірі холдингі екенін көрсетті.

Инвесторлар білуі керек, 13F өтінімдері фирманың акциялары туралы толық суретті бермейді, өйткені есептер тек оның АҚШ акцияларындағы және американдық депозитарлық түбіртектердегі позицияларын қамтиды, бірақ олар әлі де құнды ақпарат бере алады. Бұдан басқа, есептер тек ең соңғы портфельді беру күніндегі сауда-саттықты және холдингтерді көрсетеді, олар бүгін есеп беруші фирмада немесе тіпті осы мақала жарияланған кезде де болуы немесе болмауы мүмкін.

АҚШ-та, Латын Америкасында және Таяу Шығыста жұмыс істейтін барлау және өндіру компаниясының нарықтық құны 53.60 миллиард долларды құрайды; Бейсенбіде оның акциялары шамамен 56.91 долларды құрап, баға-пайда арақатынасы 8.32, баға-кітап арақатынасы 3.53 және баға-сату қатынасы 1.88 болды.

GF мән сызығыVALU
акциялардың қазіргі уақытта оның тарихи коэффициенттеріне, өткен қаржылық көрсеткіштеріне және болашақ кірістер болжамына сүйене отырып, шамалы артық бағаланғанын болжайды.

GF көрсеткішінің 69-ден 100 ұпайы компанияның келешек өнімділік әлеуеті төмен екенін көрсетеді. Ол кірістілік үшін жоғары ұпайлар мен өсу мен қаржылық күш үшін орта деңгейлер алды, бірақ GF мәні мен серпін үшін төмен баға алды.

30 сәуірде Berkshire акционерлерінің жылдық жиналысы кезінде Баффет талдаушының баяндамасын қарап шыққаннан кейін 28 ақпан мен 16 наурыз аралығында қарапайым акцияларға бастапқы инвестициясын салғанын айтты. Осы лауазымнан басқа, ол компанияның артықшылықты акцияларына және 10 жылы Anadarko-ны сатып алуды қаржыландыру үшін Occidental-пен 2019 миллиард долларлық мәміледен кейін жай акцияларды сатып алуға кепілдіктерге ие.

Oracle of Omaha сонымен қатар бас директор Викки Холлубты мақтап, оның қарызды азайту жоспарына сенім білдірді.

«Ол келесі жылы мұнай бағасын білмейтінін айтады. Ешкім істемейді», - деді Баффет. «Бірақ біз бұл мағынасы бар деп шештік. Ал екі аптадан кейін бізде 14% болды ».

Беркширдің өсіп келе жатқан қолма-қол ақша үйіндісінде бірнеше жыл отырғаннан кейін, Баффет биылғы жылы сатып алудың қызығына түсті. 26 ақпанда жарияланған өзінің жыл сайынғы акционерлік хатында инвестор «ішкі мүмкіндіктер сатып алудан әлдеқайда жақсы табыс әкелетінін» және акциялар нарықтарында «бізді аздап қызықтыратынын» айтты.

Occidental үлесі туралы хабарландырудан кейін ол HP-дегі ұстанымын жария етті.HPQ
Inc. (HPQ, Қаржылық) сәуірде. Беркшир сонымен қатар Аллегханиді сатып алудаY
Корп. (Y, Қаржылық) 11.6 миллиард долларға.

GuruFocus Occidental-дың қаржылық күшін 4-нан 10-ке бағалады, себебі ол банкротқа ұшырау қаупі бар екенін ескертетін әлсіз пайыздық қамту және 1.56 төмен Altman Z-Score. Сондай-ақ компанияның тиімділігі төмендеп кетуі мүмкін, өйткені активтер кірістің өсуіне қарағанда тезірек өседі. Дегенмен, құн компания өскен сайын құрылуда, өйткені инвестицияланған капиталдың кірістілігі капиталдың орташа өлшенген құнынан асып түседі.

Компанияның кірістілігі күшті маржа мен бәсекелестердің көпшілігін құрайтын меншікті капиталдың, активтер мен капиталдың кірістілігіне негізделген 7-нан 10 рейтингімен жақсырақ болды. Сондай-ақ Occidental жоғары Piotroski F-балы 7-дан 9-ге тең, бұл операциялардың сау екенін және бес жұлдыздың бірінің болжамды дәрежесін білдіреді. GuruFocus зерттеуі осындай дәрежеге ие компаниялар 1.1 жыл ішінде жыл сайын орта есеппен 10% қайтарымды көрсетті.

Баффет әзірге компанияның 16.29% үлесімен ең ірі гуру акционері болып табылады. Басқа маңызды гуру инвесторларына Dodge & Cox кіреді Smead Value Fund (Сауда-саттық, Портфолио), Джон Паулсон (Сауда-саттық, Портфолио), Дэвид Теппер (Сауда-саттық, Портфолио), Джим Саймонс (Сауда-саттық, Портфолио)' Renaissance Technologies және T Rowe бағасы бойынша кірістер қоры (Сауда-саттық, Портфолио).

Портфолио құрамы және өнімділігі

Беркширдің бірінші тоқсанның аяғында 363.55 акциядан тұратын 49 миллиард долларлық үлестік портфелінің көп бөлігі технология және қаржылық қызметтер секторларына инвестицияланды.

31F мәліметтері бойынша 13 наурыздағы энергетика саласындағы тағы бір компания Chevron болды.CVX
Корп. (CVX, Қаржылық).

GuruFocus деректері Баффеттің фирмасы 29.6 жылы 2021% қайтарып, S&P 500 кірістілігінен 28.7% асып түскенін көрсетеді.

Ақпаратты ашу

Мен/бізде аталған акцияларда ешқандай позициялар жоқ және алдағы 72 сағат ішінде аталған акцияларда жаңа позицияларды сатып алу жоспарлары жоқ.