Баға деңгейі көтерілуде. Шілдеде АҚШ-тың тұтынушылық бағалары өткен жылмен салыстырғанда 8.5%-ға өсті – маусымдағы 9.1%-дан төмендеді, бірақ әлі де көп онжылдықтағы ең жоғары деңгейге жақын.
Қарқынды инфляция ақша жинақтары үшін ауыр зардаптарға әкеледі.
Бақытымызға орай, инвестициялаушы аңызға айналған Уоррен Баффет тұтынушылық бағалар шарықтаған кезде нені иелену керектігі туралы көптеген кеңестерге ие.
Баффет 1981 жылы акционерлерге жолдаған хатында инвесторлар инфляциямен күресу кезінде іздейтін екі іскерлік қасиетке тоқталды: 1) бағаны оңай көтеру мүмкіндігі және 2) артық шығынсыз көп бизнесті қолға алу мүмкіндігі.
Міне, осы сипаттамалармен мақтана алатын төрт Berkshire холдингі.
Ұстаңыз
American Express (AXP)
Өткен жылы American Express өзінің платина картасы бойынша жылдық төлемді 550 доллардан 695 долларға дейін көтерген кезде өзінің бағалық күшін көрсетті.
Компания да тікелей жақтайды инфляциялық ортада пайда.
American Express өз ақшасының көп бөлігін жеңілдік алымдары арқылы жасайды - сатушылар Amex картасымен жасалған әрбір транзакцияның пайызын алады. Тауарлар мен қызметтердің бағасы өскен сайын компания үлкенірек вексельдерді қысқартуға мәжбүр болады.
Бизнес өркендеп жатыр. Бірінші тоқсанда компанияның кірісі бір жылмен салыстырғанда 2%-ға өсіп, 31 миллиард долларға жетті.
American Express - Berkshire Hathaway-тегі бесінші ірі холдинг. AXP-тің 151.6 миллион акциясына иелік ететін Berkshire акцияларының құны шамамен 25 миллиард долларды құрайды.
Беркшир сонымен қатар American Express бәсекелестері Visa және Mastercard акцияларына ие, дегенмен позициялар әлдеқайда аз.
American Express акциялары қазіргі уақытта 1.3% дивиденд кірісін ұсынады.
Кока-кола (KO)
Coca-Cola - рецессияға төзімді бизнестің классикалық мысалы. Экономика өркендеп жатыр ма, әлде күресіп жатыр ма, бір құмыраның бағасы көптеген адамдар үшін қолжетімді.
Компанияның нарықтағы орныққан позициясы, ауқымды ауқымы және танымал брендтер портфолиосы, соның ішінде Sprite, Fresca, Dasani және Smartwater сияқты атаулар - оған баға белгілеу мүмкіндігін береді.
Қатты географиялық әртараптандыруды қосыңыз - оның өнімдері бүкіл әлем бойынша 200-ден астам елдер мен аумақтарда сатылады - және Coca-Cola мүмкін екені анық. қалың және жіңішке арқылы гүлдейді. Өйткені, компания 100 жылдан астам уақыт бұрын акцияларға шықты.
Баффет 80-жылдардың аяғынан бері Coca-Cola-ны өз портфолиосында ұстайды. Бүгінгі таңда Berkshire компанияның шамамен 400 миллиард доллар тұратын 25.4 миллион акциясына ие.
Сіз Coca-Cola акцияларының ағымдағы бағалары бойынша 2.8% дивиденд кірісін бекіте аласыз.
Apple (AAPL)
Толық безендірілген iPhone 1,600 Pro Max үшін 13 доллар жұмсаған ешкім оны ұрлық деп атамайды. Бірақ тұтынушылар Apple өнімдерін сатып алуды жақсы көреді.
Өткен жылдың басында басшылық компанияның белсенді орнатылған аппараттық базасы 1.65 миллиард құрылғыдан, оның ішінде 1 миллиардтан астам iPhone телефонынан асып кеткенін анықтады.
Бәсекелестер арзанырақ құрылғыларды ұсынса да, көптеген тұтынушылар Apple экожүйесінен тыс өмір сүргісі келмейді. Бұл инфляцияның өсуіне қарай Apple өзінің жаһандық тұтынушы базасына сату көлемінің төмендеуіне алаңдамай-ақ жоғары шығындарды жібере алады дегенді білдіреді.
Бүгінгі таңда Apple Баффеттің нарықтық құны бойынша Berkshire портфелінің 40%-дан астамын құрайтын, Баффеттің ең ірі ашық холдингі болып табылады. Әрине, Apple акцияларының бағасының күрт өсуі - бұл шоғырланудың себептерінің бірі. Соңғы бес жылда технологиялық горилланың үлесі 300%-дан астамға өсті.
Қазіргі уақытта Apple 0.5% дивидендтік кірісті ұсынады.
Шеврон (CVX)
Баффеттің 2022 жылғы үлкен қадамдарының бірі - Chevron-ға жүктелу. ӘКК мәлімдемесіне сәйкес, Беркшир 25.9 наурыздағы жағдай бойынша энергетикалық алпауыттың 31 миллиард долларына ие болды, бұл 4.5 жылдың соңындағы 2021 миллиард доллар үлесінен айтарлықтай секіру.
Бүгінгі таңда Chevron Беркширдегі төртінші ірі қоғамдық холдинг болып табылады.
Неліктен екенін түсіну қиын емес. Мұнай бизнесі капиталды көп қажет ететін болса да, оған бейім жоғары инфляция кезеңдерінде өте жақсы жұмыс істейді.
Мұнай – дүниежүзіндегі ең көп сатылатын тауар – бүгінгі күнге дейін 23%-ға өсті. Ал Ресейдің Украинаға басып кіруінен туындаған жеткізілім күйзелісі бұл үрдісті сақтап қалуы мүмкін.
Қатты мұнай бағасы мұнай өндірушілерге тиімді. Chevron-тың соңғы тоқсандық табысы жылмен салыстырғанда үш еседен астамға өсті. Акция 30 жылы 2022%-дан асады.
Компания инвесторларға да қолма-қол ақшаны қайтарады. Тоқсан сайын бір акцияға $1.42 дивиденд төлейтін Chevron жылдық кірістілігі 3.6% құрайды.
Әрі қарай не оқу керек
тіркеліңіз біздің MoneyWise инвестициялық ақпараттық бюллетеньіміздің тұрақты ағынын алу үшін іске асырылатын идеялар Уолл-стриттің жетекші фирмаларынан.
Егер сіздің зейнеткерлік жоспарларыңыз инфляцияға байланысты жойылса, міне, стресссіз әдіс жолға оралу
«Бір жерде әрқашан бұқалар нарығы болады»: Джим Крамердің атақты сөздері қандай болса да ақша табуға болатынын көрсетеді. Мұнда 2 күшті артқы жел бүгінгі күнді пайдалану
Бұл мақала тек ақпарат береді және оны кеңес ретінде түсінуге болмайды. Ол ешқандай кепілдіксіз беріледі.
Дереккөз: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-says-best-stocks-110000251.html