Бұл Berkshire Hathaway және бас директор Уоррен Баффет үшін бір жыл болды. Конгломерат үшінші тоқсанның аяғында басқа компанияларға салған инвестицияларын жариялады және бір атау - және бір сала - ерекшеленеді.
Беркшир үшінші тоқсанда үш жаңа акциялар позициясын ашты:
| компания | Тикер | Беркширдің акцияларының құны – 30 қыркүйек ($миллион) | Беркширдің меншік үлесі | Жалпы қайтарым - 2022 жылғы 15 қарашаға дейін |
| Тайвань жартылай өткізгіш өндірісі. Ltd. ADR | TSM,
+ 10.52% | $4,118 | 1.16% | -39% |
| Louisiana-Pacific Corp. | LPX,
+ 7.84% | $297 | 7.85% | -24% |
| Jefferies Financial Group Inc. | ДжЭФ,
+ 2.11% | $13 | 0.19% | -2% |
| Дереккөздер: Berkshire Hathaway 13F файлдары, FactSet |
Әр компания туралы толығырақ ақпарат алу үшін белгілерді басыңыз. оқу Томи Килгордың ақпарат байлығына арналған егжей-тегжейлі нұсқаулығы MarketWatch баға белгілеу бетінде тегін.
13F өтінімінде акциялардың нақты қашан сатып алынғаны айтылмайды, бірақ Беркшир Тайваньдағы жартылай өткізгіштегі позициясын 4.1 миллиард долларға арттырды.
TSM,
+ 10.52%
жартылай өткізгіш өнеркәсібі қатты құлдырағаннан кейін. Жартылай өткізгіштерді өндіру дәстүрлі түрде циклдік бизнес болды және TSM әлемдегі компьютерлік чиптердің ең көп өндірушісі болып табылады.
« «Біздің мақсатымыз қарапайым: біз басқалар ашкөз болған кезде қорқуға және басқалар қорқатын кезде ғана ашкөз болуға тырысамыз».«
— Berkshire Hathaway бас директоры Уоррен Баффет 1986 жылы акционерлерге жазған жылдық хатында.
Жартылай өткізгіштердің акциялары құлдырады, өйткені инвесторлар топ төмендеу цикліне кірді деп түсінді. iShares Semiconductor ETF 2022 жылғы ең төменгі деңгейге жетті 14 қазанда ол бір жыл ішінде 44% төмендеген кезде, 25 қарашаға дейін 14% өсті.
SOXX төменгі деңгейге жеткенде, Taiwan Semiconductor 46% төмендеуімен одан да қатты зардап шекті, бұл Қытайдың Тайваньға деген талабына байланысты Қытай мен АҚШ арасындағы шиеленісті көрсетуі мүмкін. (Осы мақаладағы барлық кірістерге қайта инвестицияланған дивидендтер кіреді.)
Taiwan Semiconductor 2022 қарашада 3 жылғы ең төменгі деңгейге түсті, ол бір жыл ішінде 49% төмендеді. Беркшир TSM-дегі өз позициясын 30 жылы 35% төмендеген 2022 маусым мен 30 қыркүйекте бір жыл ішінде 41% төмендеген кезде құрды.
Жыл сайынғы баяндамасында талқылаған ұзақ мерзімді стратегияның бір бөлігіне сәйкес Баффеттің уақыты өте жақсы болған сияқты. акционерлерге хат бұл Беркширдің 1986 жылғы жылдық есебіне енгізілген. Баффет нарықтың бұзылуын болжау мүмкін емес деп түсіндірді.
«Біздің мақсатымыз қарапайым: біз басқалар ашкөз болған кезде қорқуға тырысамыз және басқалар қорқатын кезде ғана ашкөз болуға тырысамыз», - деп жазды ол.
Баффеттің акционерлерге жазған хаттарының толық тізімін көруге болады Мұнда.
Ал енді президент Байденнің айтуымен ол Қытайдың Тайваньға тез басып кіру әрекетін күтпейді оның Қытай төрағасы Си Цзиньпинмен кездесуінен кейін, Беркширдің ақпаратты жариялауынан кейін (екеуі де 14 қарашада), TSM акциялары 15 қарашада көтерілді.
Оқылды: Сапалы және жоғары дивидендтер осы бес жартылай өткізгіш қорын нашар жұмыс істейтін бәсекелестерден ерекшелендіреді.
Беркширдің басқа акциялары қосылған, сатылған немесе кесілген
Үшінші тоқсанда Беркшир өзінің иелігіндегі келесі акцияларды қосты. Олар 30 қыркүйектегі жағдай бойынша холдингтердің нарықтық құны бойынша сұрыпталған:
| компания | Тикер | Беркширдің акцияларының құны – 30 қыркүйек (миллион доллар) | Беркширдің акцияларының құны – 30 маусым (миллион доллар) | Меншік үлесі – 30 қыркүйек | Жалпы қайтарым - 2022 жылғы 15 қарашаға дейін |
| Chevron Corp. | CVX,
+ 0.80% | $23,757 | $23,373 | 8.55% | 63% |
| Occidental Petroleum Corp. | ОКСИ,
+ 1.57% | $11,943 | $9,335 | 21.38% | 154% |
| Paramount жаһандық В класы | ПАРА,
+ 5.14% | $1,737 | $1,935 | 14.99% | -37% |
| Celanese Corp. | Б.з.д.
-2.10% | $877 | $1,077 | 8.96% | -36% |
| RH | HR,
+ 3.81% | $581 | $461 | 9.95% | -47% |
| Дереккөздер: Berkshire Hathaway 13F файлдары, FactSet |
Беркшир өзінің Paramount Global холдингтерін қосқанда
ПАРА,
+ 5.14%
және Celanese Corp.
Б.з.д.
-2.10%
үшінші тоқсанда 30 қыркүйектегі позиция мәндері 30 маусымнан төмендеді, себебі акциялар сәйкесінше 22% және 23% төмендеді.
Беркшир үшінші тоқсанда Store Capital Corp.-тың барлық акцияларын сатқан. Бұл позиция 385 маусымдағы жағдай бойынша 30 миллион долларға бағаланды.
Міне, үшінші тоқсанда ішінара сатылған Berkshire басқа акциялары:
| компания | Тикер | Беркширдің акцияларының құны – 30 қыркүйек (миллион доллар) | Беркширдің акцияларының құны – 30 маусым (миллион доллар) | Меншік үлесі – 30 қыркүйек | Жалпы қайтарым - 2022 жылғы 15 қарашаға дейін |
| General Motors Co. | GM,
+ 0.78% | $1,605 | $1,971 | 3.43% | -32% |
| Kroger Co. | ҚР,
+ 0.67% | $2,199 | $2,744 | 7.02% | 5% |
| Нью -Йорк банкі Mellon Corp. | Б.К.,
+ 0.57% | $2,396 | $3,018 | 7.70% | -23% |
| Американдық Bancorp | USB,
-0.18% | $3,136 | $5,818 | 5.24% | -20% |
| Activision Blizzard Inc. | ATVI,
-0.11% | $4,471 | $5,326 | 7.69% | 12% |
| Дереккөздер: Berkshire Hathaway 13F файлдары, FactSet |
Беркширдің өнімділігі: қалай оңай демалуға болады
Міне, Беркширдің В класының қайтарылуын көрсететін бес жылдық диаграмма
BRK.B,
+ 0.35%
акциялары S&P 500 эталонымен салыстырғанда
SPX,
+ 0.87%
14 қарашаға дейін:
Беркширдің бес жылдық жиынтық табысы S&P 500-ден сәл жоғары болды. Мүмкін, сіздің бірінші реакцияңыз бұл өнімділікті қуантатын ештеңе емес шығар.
Егер сіз Беркширдің бір жыл бұрынғы индекске қатысты көрсеткіштеріне дәл осындай бес жылдық көзқараспен қарасаңыз, S&P 81 үшін Беркширдің 136% қайтарымынан кейін 500% кірісті көрген болар едіңіз және Баффеттің құнды инвестициялау философиясы деген идеяны сатып алған боларсыз. ескірген еді.
Бірақ соңғы бір жылда S&P 500 14%-ға төмендеді, ал Беркширдің В класындағы акциялары 8.5%-ға қайтарылды.
Көптеген инвесторлар үшін түнде жақсы ұйықтау мүмкіндігі Баффеттің құндылық тәсілін тиімдірек етуі мүмкін.
Ұстаңыз: Осы 22 технологиялық қор осы табыс маусымындағы топтамадан қалай ерекшеленеді
Уоррен Баффеттің чипті сатып алуы «басқалар қорқатын кезде ғана ашкөз болғың келетіндігіңнің» классикалық мысалы болып табылады.
Бұл Berkshire Hathaway және бас директор Уоррен Баффет үшін бір жыл болды. Конгломерат үшінші тоқсанның аяғында басқа компанияларға салған инвестицияларын жариялады және бір атау - және бір сала - ерекшеленеді.
оның жылы 13F файлын беру 14 қарашада Бағалы қағаздар және биржа комиссиясымен Беркшир 50 қыркүйектегі жағдай бойынша жиынтық нарықтық құны 30 миллиард долларды құрайтын 296.1 акцияға инвестицияларды ашты.
Беркшир үшінші тоқсанда үш жаңа акциялар позициясын ашты:
Әр компания туралы толығырақ ақпарат алу үшін белгілерді басыңыз. оқу Томи Килгордың ақпарат байлығына арналған егжей-тегжейлі нұсқаулығы MarketWatch баға белгілеу бетінде тегін.
13F өтінімінде акциялардың нақты қашан сатып алынғаны айтылмайды, бірақ Беркшир Тайваньдағы жартылай өткізгіштегі позициясын 4.1 миллиард долларға арттырды.
+ 10.52%
TSM,
жартылай өткізгіш өнеркәсібі қатты құлдырағаннан кейін. Жартылай өткізгіштерді өндіру дәстүрлі түрде циклдік бизнес болды және TSM әлемдегі компьютерлік чиптердің ең көп өндірушісі болып табылады.
« «Біздің мақсатымыз қарапайым: біз басқалар ашкөз болған кезде қорқуға және басқалар қорқатын кезде ғана ашкөз болуға тырысамыз».«
— Berkshire Hathaway бас директоры Уоррен Баффет 1986 жылы акционерлерге жазған жылдық хатында.
Жартылай өткізгіштердің акциялары құлдырады, өйткені инвесторлар топ төмендеу цикліне кірді деп түсінді. iShares Semiconductor ETF 2022 жылғы ең төменгі деңгейге жетті 14 қазанда ол бір жыл ішінде 44% төмендеген кезде, 25 қарашаға дейін 14% өсті.
SOXX төменгі деңгейге жеткенде, Taiwan Semiconductor 46% төмендеуімен одан да қатты зардап шекті, бұл Қытайдың Тайваньға деген талабына байланысты Қытай мен АҚШ арасындағы шиеленісті көрсетуі мүмкін. (Осы мақаладағы барлық кірістерге қайта инвестицияланған дивидендтер кіреді.)
Taiwan Semiconductor 2022 қарашада 3 жылғы ең төменгі деңгейге түсті, ол бір жыл ішінде 49% төмендеді. Беркшир TSM-дегі өз позициясын 30 жылы 35% төмендеген 2022 маусым мен 30 қыркүйекте бір жыл ішінде 41% төмендеген кезде құрды.
Жыл сайынғы баяндамасында талқылаған ұзақ мерзімді стратегияның бір бөлігіне сәйкес Баффеттің уақыты өте жақсы болған сияқты. акционерлерге хат бұл Беркширдің 1986 жылғы жылдық есебіне енгізілген. Баффет нарықтың бұзылуын болжау мүмкін емес деп түсіндірді.
«Біздің мақсатымыз қарапайым: біз басқалар ашкөз болған кезде қорқуға тырысамыз және басқалар қорқатын кезде ғана ашкөз болуға тырысамыз», - деп жазды ол.
Баффеттің акционерлерге жазған хаттарының толық тізімін көруге болады Мұнда.
Ал енді президент Байденнің айтуымен ол Қытайдың Тайваньға тез басып кіру әрекетін күтпейді оның Қытай төрағасы Си Цзиньпинмен кездесуінен кейін, Беркширдің ақпаратты жариялауынан кейін (екеуі де 14 қарашада), TSM акциялары 15 қарашада көтерілді.
Оқылды: Сапалы және жоғары дивидендтер осы бес жартылай өткізгіш қорын нашар жұмыс істейтін бәсекелестерден ерекшелендіреді.
Беркширдің басқа акциялары қосылған, сатылған немесе кесілген
Үшінші тоқсанда Беркшир өзінің иелігіндегі келесі акцияларды қосты. Олар 30 қыркүйектегі жағдай бойынша холдингтердің нарықтық құны бойынша сұрыпталған:
Беркшир өзінің Paramount Global холдингтерін қосқанда
+ 5.14%
-2.10%
ПАРА,
және Celanese Corp.
Б.з.д.
үшінші тоқсанда 30 қыркүйектегі позиция мәндері 30 маусымнан төмендеді, себебі акциялар сәйкесінше 22% және 23% төмендеді.
Беркшир үшінші тоқсанда Store Capital Corp.-тың барлық акцияларын сатқан. Бұл позиция 385 маусымдағы жағдай бойынша 30 миллион долларға бағаланды.
Міне, үшінші тоқсанда ішінара сатылған Berkshire басқа акциялары:
Беркширдің өнімділігі: қалай оңай демалуға болады
Міне, Беркширдің В класының қайтарылуын көрсететін бес жылдық диаграмма
+ 0.35%
+ 0.87%
BRK.B,
акциялары S&P 500 эталонымен салыстырғанда
SPX,
14 қарашаға дейін:
Деректер жиынтығы
Беркширдің бес жылдық жиынтық табысы S&P 500-ден сәл жоғары болды. Мүмкін, сіздің бірінші реакцияңыз бұл өнімділікті қуантатын ештеңе емес шығар.
Егер сіз Беркширдің бір жыл бұрынғы индекске қатысты көрсеткіштеріне дәл осындай бес жылдық көзқараспен қарасаңыз, S&P 81 үшін Беркширдің 136% қайтарымынан кейін 500% кірісті көрген болар едіңіз және Баффеттің құнды инвестициялау философиясы деген идеяны сатып алған боларсыз. ескірген еді.
Бірақ соңғы бір жылда S&P 500 14%-ға төмендеді, ал Беркширдің В класындағы акциялары 8.5%-ға қайтарылды.
Көптеген инвесторлар үшін түнде жақсы ұйықтау мүмкіндігі Баффеттің құндылық тәсілін тиімдірек етуі мүмкін.
Ұстаңыз: Осы 22 технологиялық қор осы табыс маусымындағы топтамадан қалай ерекшеленеді
Дереккөз: https://www.marketwatch.com/story/warren-buffetts-chip-stock-purchase-is-a-classic-example-of-why-you-want-to-be-greedy-only-when- басқалары қорқынышты-11668526053?siteid=yhoof2&yptr=yahoo