(Bloomberg) - Әлемдегі ең ыстық AI құралынан АҚШ-тың акциялар нарығын жеңе алатын ETF жасауды сұраған кезде не болады? Бұл сізге әр көңілсіз қор менеджері жасайтын нәрсені айтады.
Ең көп оқылатындар Bloomberg
Технологияның Уолл-стриттің сарапшылар, сарапшылар және ақшамен жүгірушілер армиясын ауыстыруға қаншалықты жақын екенін білу үшін біз интернетті жаулап алған жасанды интеллект құралы ChatGPT-ке АҚШ қор нарығы үшін ұтымды портфолио құруға шақырдық.
Нәтиже: қоршаумен отырудың классикалық жаттығуы, мұндай қорды құру үшін нарықтың тым күтпеген екенін түсіндіретін құрал, сонымен бірге біздің мақсаттарымызға және тәуекелге баруға тәбетімізге сәйкес келетін инвестицияларды таңдау қажеттілігі туралы ескертеді.
Біз ChatGPT-ке «АҚШ қор нарығын жеңу үшін ETF құруды және онда қандай акциялар бар екенін айтуды» тапсырған кезде толық жауап болды.
Адамдар үшін бір ұпай. Айтуынша, AI әлі қор жинау әлемін жаулап алуға дайын емес сияқты.
Толығырақ: ChatGPT — шешен робот немесе жалған ақпарат беретін машина?
Екінші жағынан, ChatGPT нарықты жеңудің құпиясын білетін шығар, бірақ оны бермеуге жеткілікті ақылды ма? Уолл-стритте, соның ішінде ETF аренасында да, жасанды интеллектпен басқарылатын инвестициялар бар, ал кейбіреулері қазір нарықты жеңіп жатыр.
Ағымдағы ерекшелік - AI Powered Equity ETF (AIEQ коды), 102 миллион долларлық көлік, ол S&P 9.9 Total Return Index бойынша 2023% салыстырғанда 4.7 жылдан сәрсенбіге дейін шамамен 500% қайтарды.
AIEQ күн сайын АҚШ-тың 24-нан астам ашық сауда компанияларын бағалау үшін IBM Corp. Watson платформасында тәулік бойы жұмыс істейтін сандық үлгіні пайдаланады. Ол нормативтік құжаттарды, жаңалықтарды, басқару профильдерін, көңіл-күй өлшегіштерін, қаржылық үлгілерді, бағалауларды және т.б. сынайды.
EquBot LLC әзірлеген және ETF Managers Group LLC қадағалайтын өнім бақылаушылар үшін көңіл-күйдің барометріне айналдыра отырып, холдингтер мен әсер ету деңгейлерін жылдам ауыстыра алады.
Ол 2023 жылға аралас бөлумен кірді. Қазіргі уақытта негізгі холдингтерге үй жиһаздары шығаратын RH фирмасы, Las Vegas Sands Corp., Constellation Energy Corp. және JPMorgan Chase & Co.
Қайтару талдауы көрсеткендей, ETF-тің тұтынушылық дискрециялық холдингтері, соның ішінде Caesars Entertainment Inc., Kohl's Corp. және мем-акциялардың сүйікті GameStop Corp сияқты акциялары - осы жылы өнімділіктің ең үлкен драйвері болды.
Дегенмен, уақыт көкжиегін кеңейтіп, AIEQ-тің нарықтағы ерлігі жойылады. Bloomberg жасаған мәліметтерге сәйкес, 2017 жылы құрылғаннан бері ETF инвесторларға шамамен 41% табыс етті. S&P 500 Total Return Index дәл осы кезеңде 72%-дан астам табыс әкелді.
«Ол өсу кеңістігіндегі импульстік атауларды ұстай алатын кезде жақсы жұмыс істейді», - деді Джессика Рабе, DataTrek Research негізін қалаушы. «Ол өткен жылы өте құбылмалы қор нарығында серпін атауларын табу қиынға соқты, және ол ең жақсы рекордқа ие болған кезде, ол технологиялық атауларды ұнататын бұқа нарықтарында болды».
Сондықтан ChatGPT нарықты жеңу әрекетінен бас тартқанда дана болған шығар. Оған тағы бір мүмкіндік беру үшін біз ChatGPT мүмкіндіктерін гипотетикамен сынайтын басқалар сияқты құралдан ақшаны басқарудың басқа, ешқашан бітпейтін ізденістеріне көмектесуін сұрадық: кеңірек нарықтан анық әртараптандыруды ұсынатын инвестиция.
ChatGPT-ке «АҚШ қор нарығына сәйкес келмейтін кірісті жеткізу үшін ETF құрастырыңыз» деп айтқан кезде біз мынаны алдық.
Кейбір баламаларды біріктіретін көп активті тәсіл. Bloomberg Intelligence-тің аға ETF сарапшысы Эрик Балчунастың айтуынша, тарих адам инвесторлары өздерінің активтер кластарын бөлек ұнататынын көрсетсе де жаман нәтиже емес.
«Бұл тікелей институционалдық оқулықтан шыққан», - деді Балчунас, «Бұл корреляциялық емес кірістерді қамтамасыз ететін активтер кластары үшін берік ұсыныстар. Институционалдық инвесторлардың көпшілігі осыған инвестиция салады. Бұл кітаптарды оқуға болатыны анық».
Бұл жауапта ChatGPT байланыссыз ETF құру қиын екенін атап өтеді, өйткені әдетте бірлескен қозғалыстың кейбір деңгейі бар. Ол кез келген портфельді нарықты талдау арқылы таңдауға шақырады және — қаржы қауымдастығы үшін жақсы жаңалық — бізді тағы да кеңесшімен сөйлесуге шақырады.
ChatGPT шектеулерін мойындау бейресми экспериментімізге маңызды ескерту болып табылады. Құрал тілге негізделген және диалог үшін оңтайландырылған — ол нарықтарды болжауға арналмаған. OpenAI, ChatGPT-тің артында тұрған компания 2021 жылдан кейінгі кез келген нәрсе туралы «шектеулі білімі» сияқты шектеулері туралы ашық.
Құрал бізге машинада жасалған жаңа портфолионы егжей-тегжейлі қамтамасыз етпейтіндіктен, біз келесі ең жақсы нәрсені қолданып көрдік және одан «ең жақсы AI-мен жұмыс істейтін ETF» атауын сұрадық. Бірақ қандай да бір себептермен ChatGPT кез-келгенін анықтауға тырысады - AIEQ ұнататынына қарамастан, оның атауында «AI Powered» сөздері бар. Ол «инвестициялық процестің бөлігі ретінде жасанды интеллект (AI) қолданатын кейбір ETF-тер бар» деп айтылса да, құрал олардың ешқайсысын атамайды.
Егер ол атауларды атайтын болса, ол ең ірілерінің бірі болып табылатын 419 миллион долларлық WisdomTree АҚШ AI жақсартылған құндылық қоры (AIVL) туралы айтуы мүмкін. 82 миллион доллар тұратын WisdomTree International AI Enhanced Value Fund (AIVI) қарындас қорымен қатар, ол стратегия мен атына AI мен машиналық оқытуды қосу үшін бір жыл бұрын өзгерістерге ұшырады.
Өткен жылы AIVL шамамен 0.8% қайтарды, ал AIVI S&P 2.6 жалпы кіріс индексі бойынша 6.1% жоғалтуға қарсы 500% жоғалтты. Екі қор сәйкесінше 2023% және 3.7% өсіммен 7.9 жылы эталонға қарсы аралас өнімділік көрсетеді.
Сондай-ақ мерейтойға жақындап қалды $26 миллион AdvisorShares Let Bob AI Powered Momentum ETF (LETB), ол келесі айда бір жасқа толады және іргелі көңіл-күй мен техникалық баға серпінін өлшеу үшін деректер қоспасын талдайды. Іске қосылғаннан бері ол шамамен 9.2% жоғалтты, бірақ 2023 жылы шамамен тегіс.
Бір маман эмитент, Qraft AI, машинамен жұмыс істейтін бірнеше шағын қорларды басқарады. Оның 12 миллион долларлық Qraft AI-Enhanced US Large Cap Momentum ETF (AMOM) биылғы жылы 4.5% қайтарды.
Сонымен қатар, 1.7 миллиард долларлық SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) когорттың ең үлкен және ең қызықтысы болып табылады. State Street Global Advisors қорларының бірі машиналары бар, ол басқа нәрселермен қатар AI-дан пайда алатын акцияларды таңдау үшін AI және сандық әдістемелерді қолданатын индексті қадағалайды. Биыл 10 пайызға өсті.
Мэтт Бартолини, Стейт-стриттегі SPDR Americas Research жетекшісінің айтуынша, AI-ны пайдалану қор тек адамдар басқара алмайтын әлеуетті инвестициялардың әлдеқайда көп жиынтығын талдай алады дегенді білдіреді.
«AI бірнеше секундта мыңдаған беттерді қарайды», - деді Бартолини. «Адамға негізделген тәсілге қарағанда, қамту ауқымында өнімділікті арттыруға болады».
Экспериментімізді аяқтау үшін біз тікелей болуды шештік. Біз ChatGPT-ке «жасанды интеллект адамға қарағанда акцияларды жақсы таңдай алатындығын түсіндіруді» айттық. Міне, біз толық түрде қайтардық:
Сондықтан Уолл-стрит тұрғындарына әлі де үміт бар сияқты.
– Мэттью Миллердің көмегімен.
Ең көп оқылған Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Дереккөз: https://finance.yahoo.com/news/asked-chatgpt-market-beating-etf-130001557.html