Бейсенбі, 13 қаңтар, 2022 ж., Нью-Йорктегі (АҚШ) жаяу жүргіншілер Wells Fargo банк бөлімшесінен өтіп жатыр.
Виктор Дж. Көк | Bloomberg | Getty Images
Wells Fargo CNBC 2.6 миллион байлықты басқару клиенттерімен цифрлық қарым-қатынасты арттыру үшін жаңа платформаны ашады, деп хабарлады CNBC.
LifeSync деп аталатын қызмет пайдаланушыларға қаржылық мақсаттарға жету барысын құруға және бақылауға, жоспарларына байланысты мазмұнды қабылдауға және олардың кеңесшілерімен байланысуға мүмкіндік береді. Майкл Лирш, банктің әл-ауқат бөлімінде кеңес беру және жоспарлау бөлімінің басшысы. Ол наурыз айының соңында мобильді қосымшаны жаңарту арқылы жеткізіледі, деді ол.
«Бұл клиент-кеңесші тәжірибесін шынымен жақсартатын нәрселер және олар бүгін мобильді қосымшада қол жетімді емес», - деді Лиерш. «Бұл клиенттер мен кеңесшілер үшін өз мақсаттары төңірегінде ынтымақтасуға және клиенттердің қол жеткізгісі келетін нәрселерін біздің кеңесшілеріміз істеп жатқан нәрселермен байланыстыруға арналған шын мәнінде үлкен платформаны жақсарту».
Банктер өз клиенттеріне сандық арналар арқылы жекелендірілген тәжірибені ұсынуға тырысады және бұл құрал Wells Fargo-ға қанағаттану мен адалдықты арттыруға мүмкіндік беруі керек. бас атқарушы директор Чарли Шарф несиелік карталар мен инвестициялық банкингпен қатар байлықты басқаруды компания үшін өсудің бір көзі ретінде атап өтті. күрделі жөндеу банк және тыныштандыру реттегіштер.
Уэллс Фарго американдық байлықты басқарудың негізгі ойыншысы болып табылады $ 1.9 трлн желтоқсандағы жағдай бойынша клиент активтерінде және 12,027 XNUMX қаржылық кеңесші.
Бірақ оның клиенттік активтері жыл соңынан бері өскен жоқ 2019, олар да 1.9 триллион долларды құраған кезде. Шарфтың оңтайлы күш-жігерімен Уэллс Фарго сатылды оның активтерді басқару бизнесі және түсірілді 2021 жылы халықаралық байлық клиенттері.
Банк өкілінің айтуынша, активтер көрсеткішінің траекториясы «ең алдымен соңғы бірнеше жылда байқалған құбылмалылықтың көрінісі».
Осы созылу кезінде оның бәсекелестері - кейде сым үйлер деп аталады - арқасында секіріс пен шектен тыс өсті. сатып алу, органикалық өсу және жаңа технология. Морган Стэнли клиенттердің активтерінің өсуін көрді $ 2.7 трлн долларға дейін4.2 трлн. Америка Банкі оның байлық бөліміндегі теңгерімдердің шамамен көтерілгенін көрді $ 3 трлн дейін $ 3.4 трлн.
Өзінің жаңа ұсынысымен Уэллс Фарго толқынды өзгертуге үміттенеді. Банк, сайып келгенде, кеңірек банктік халыққа қаржылық жоспарлау құралын ұсынуды таңдауы мүмкін, деді Лиерш. Бұл Америка Банкінің қадамынан кейін болады 2019 жасалған, ол Life Plan деп аталатын цифрлық жоспарлау құралын ашқан кезде.
«Біз алдымен осы күрделі тәжірибені шешкіміз келді, содан кейін клиентке бағытталған мүмкіндікті дамытқымыз келді, бұл біздің қарауымызда», - деді Лиерш.
Дереккөз: https://www.cnbc.com/2023/02/22/wells-fargo-boosts-digital-connection-with-rich-clients.html