Неліктен акциялар сейсенбіде құлдырады және осы аптада нарықтар қандай қозғалыста?

Негізгі тағамдар

• S&P 500 осы аптада құлдырады және бейсенбідегі кеш саудада дүйсенбі күнгі ашық көрсеткіштен 3%-дан астам төмендеді.
• Бұл ФРЖ төрағасы Джей Пауэлл пайыздық мөлшерлемелердің жоғарылауы және ұзақ уақыт бойы жоғары болып қалуы мүмкін екенін көрсететін түсініктемелер жасаған кезде келді.
• Осы аптада кейбір ірі жеке тасымалдаушылар болды, GE 6%-дан астам өсті және SVB Financial Group жазу кезінде 60%-дан астам төмендеді.

Дүйсенбіде жоғарырақ ашылғаннан кейін қор нарықтары соңғы бірнеше күнде құлдырады. Құлдыраудың себептері ешкімді таң қалдырмайды, өйткені қазір инені жылжытатын басты мәселе - пайыздық мөлшерлемелер.

ФРЖ төрағасы Джей Пауэлл көптен күткен Marvel фильміндегі актер сияқты. Бақылаушылар оның әрбір сөзін тыңдап, келесі Федералды ашық нарық комитетінің (FOMC) отырысында не күтіп тұрғаны туралы анықтамалар мен спойлерлерді іздейді.

Сейсенбіде ол ставкаларды жоғарылатуға тура келетінін және ұзақ уақыт бойына түсініктеме берді: «Соңғы экономикалық деректер күтілгеннен де күшті болды, бұл пайыздық мөлшерлемелердің соңғы деңгейі бұрынғыдан жоғары болуы мүмкін дегенді білдіреді. болжанған. Біз мөлшерлеменің көтерілу қарқынын арттыруға дайын болар едік ».

Белгісіз экономика сіздің портфолиоңызға қандай әсер етуі мүмкін деп алаңдайсыз ба? Q.ai-дің AI-мен жұмыс істейтінін қарастырайық Портфолионы қорғау.

Ол сізге көптеген жаңа технологияларды инвестициялауға мүмкіндік береді Инвестициялық жинақтар, портфолиоға автоматты хеджирлеу стратегияларын қосу кезінде. Біздің AI нарықтардың апта сайын қалай жұмыс істейтінін болжайды, содан кейін портфолио мен хеджирлеу стратегиясын осы болжамдарға сәйкес автоматты түрде реттейді.

Бүгін Q.ai жүктеп алыңыз AI-мен жұмыс істейтін инвестициялық стратегияларға қол жеткізу үшін.

Неліктен ФРЖ пайыздық мөлшерлемені көтереді?

Қазір АҚШ экономикасында үлкен тартыс жүріп жатыр. Инфляция 2022 жылғыдай тақырыптарға онша көп көтерілмейді, бірақ бұл әлі де маңызды мәселе. Жылдық 6.4% мөлшерлемемен ол 9.1 жылдың маусымындағы 2022% жоғары көрсеткіштен айтарлықтай төмендеді, бұл ФРЖ мақсатынан екі есе жоғары.

Джей Пауэлл үшін идеалды инфляция деңгейі 2-3% құрайды және ол оны қайта түсіруді жоспарлап отырғанын бірнеше рет түсіндірді.

FOMC инфляцияға әсер ету әдісі пайыздық мөлшерлемелер арқылы жүзеге асырылады. Экономика тым қызып, инфляция қаша бастағанда, жоғары пайыздық мөлшерлемелер тұтынушылардың қалтасынан ақшаны тиімді түрде шығарады.

Жоғары мөлшерлемелер қымбатырақ несиелерді білдіреді, әсіресе ипотека және автокөлік несиелері сияқты ірі билеттер үшін. Тұтынушыларға ипотекаға немесе автокөлік төлеміне көбірек ақша жұмсауға тура келсе, бұл кроссовкаларға, мейрамханаларға немесе ойынға жұмсауға қалтадағы қолма-қол ақшаның аздығын білдіреді.

Бұл осы тауарларға сұранысты бәсеңдетеді, бұл компанияларды сұранысты ұстап тұру үшін бағаның өсуін мүмкіндігінше шектеуге мәжбүр етеді. Уақыт өте келе бұл инфляция деңгейін төмендетеді.

Неліктен жоғары пайыздық мөлшерлемелер нарықтың құбылмалылығын тудырады?

Мұның бәрі жақсы және жақсы, бірақ жоғары инфляция барлығына зиянды, солай емес пе? Егер ФРЖ инфляцияны төмендетуге көмектесетін болса, бұл компаниялар мен олардың акциялары үшін оң болар еді?

Ұзақ мерзімді перспективада, бәлкім. Қысқа мерзімде, жоқ.

Бұл ФРЖ мөлшерлемелерді көтерген кезде тартатын негізгі тұтқаға келеді. Тұтыну шығындары. Пайыздық мөлшерлемелер неғұрлым жоғары болса, шығыстардың күтілетін деңгейі соғұрлым төмен болады. Орташа ипотекалық төлем айына 1,700 долларды елестетіңіз.

Егер ФРЖ мөлшерлемелерді көтерсе және бұл айына 1,900 долларға жетсе, бұл орташа адам Nike, Walmart және Amazon сияқты компанияларға жұмсайтын ақшадан 200 долларға аз.

Бұл ғана емес, жоғары тарифтер бизнес шығындарына да әсер етеді. Несиені пайдаланатын кәсіпорындар (олардың барлығы дерлік) кеңсе кеңістігі, жаңа компьютерлер мен қызметкерлерге арналған жабдықтар, тіпті кеңседегі Рождество кеші сияқты жеке қызметтерге аз жұмсайды.

Мұның бәрі компанияның кірісін азайтады. Ал азырақ кіріс әдетте аз пайданы білдіреді, бұл инвесторлар мен акционерлер үшін жақсы нәтиже емес.

Экономика дәл қазір өте сенімді және инфляция жоғары болып тұрғандықтан, ФРЖ мөлшерлемелерді көтеруді жалғастыруы мүмкін.

Джей Пауэлл мөлшерлемелерді күшейту циклінің күтілгеннен жоғары немесе ұзағырақ екендігі туралы түсініктеме бергенде, бұл нарықтарды қорқытады, өйткені инвесторлар бұл компаниялардың табысына қалай әсер етуі мүмкін деп алаңдайды.

Осы аптада нарықтарды жылжытатын басқа хабарландырулар

Бұл монетаның екінші жағы - экономикалық деректер. Біртүрлі түрде, жақсы деректер қор нарығы үшін жаман жаңалық болып табылады. Осы жерде бізбен бірге болыңыз. ФРЖ біршама теріс экономикалық деректерді көргісі келеді.

Жұмыс орындарының азаюы немесе тұтынушылық шығындардың төмендеуі - олар пайыздық мөлшерлемелерді көтеру арқылы жетуге тырысады. Әзірге олардың мөлшерлемелерін көтеру тұтастай алғанда экономикаға айтарлықтай әсер етпейтін сияқты.

Қаңтардағы соңғы жұмыс орындары туралы есеп сарапшылар болжаған 517,000 187,000 жұмыс орнына XNUMX XNUMX жұмыс орнын қосып, болжамнан жоғары болды.

Осыны ескере отырып, баршаның назары жұма күні шығатын ақпан айындағы жұмыс есебіне ауды. Refinitiv мәліметтеріне сәйкес, консенсус болжамында жаңа жұмыс орындарының саны 205,000 деңгейінде.

Егер ол осы деңгейде болса, біз нарықтардан үнсіз жауап күте аламыз. Кез келген жағдайда үлкен тербеліс нарықтың айтарлықтай қозғалысын көре алады.

Егер бұл көрсеткіш қаңтардағыдай әлдеқайда жоғары болса, ФРЖ мөлшерлемелерді қазіргі уақытта күтіліп отырған 0.50 емес, 0.25 пайыздық тармаққа көтеруге тырысады деген алаңдаушылық туады. Нарықтар бұған мейірімсіз жауап бермеді және біз одан әрі төмендеуді көре аламыз.

Осы аптада үлкен көшушілер

Осы аптада оң және теріс бағытта бірнеше үлкен қозғалыстар болды. Міне, осы аптада біз көрген ең үлкен өзгерістер.

General Electric

Бейсенбі күні таңертең өткен инвесторлар конференциясында GE 2025 жылға дейін өздерінің авиациялық бизнесінде екі таңбалы өсуді күтетіндерін айтып, нарықтық нұсқаулықты жариялады. Бұл және олардың басқа бизнес бөлімшелері үшін оң болжам, акциялардың басында 8% -дан жоғары көтерілгенін көрсетті. сағат саудасы бейсенбі.

Ыдыс желісі

Соңғы кездері нарықтар Dish Network-қа мейірімділік танытпайды, компания соңғы 14 жылдағы ең төменгі деңгейде. Ол сейсенбіде төмен деңгейден көтерілді және бейсенбі күні таңертең Dish негізін қалаушы Джим ДеФранко компанияда қосымша 16 миллион долларлық акция сатып алды деген жаңалықпен қайта көтерілді. Бұл дүйсенбідегі ең төменгі көрсеткіштен 5% дерлік жоғары.

SVB қаржылық тобы

Стартаптың бас компаниясы Silicon Valley Bank өз балансын растау үшін жаппай активтерді сату туралы жаңалықтардан кейін акцияларының жарылғанын көрді. Бейсенбі күнгі сауда-саттықта акция 60%-дан астам құлдырады.

Төменгі сызық

Нарықтар дәл қазір деректерді немесе жаңалықтарды табу үшін күтуде. ФРЖ келесі кездесуінде не істейтіні туралы түсінік бере алатын кез келген нәрсе. Бір нәрсе анық, біз инфляция, экономика және ФРЖ арасындағы күрес жүріп жатқанда құбылмалылықтың жалғасуын көруіміз мүмкін.

Бұл экономиканың бағыты мен инфляцияның өзгеруі туралы нақты түсінік алғанша өзгермейді.

Инвестор ретінде бұл жағдайды қиындатады.

Бақытымызға орай, Q.ai сізге нарықты бақылау үшін AI күшін пайдаланатын бірқатар инвестициялық жинақтарды ұсынады. Мысалдар мыналарды қамтиды Дамушы техника жинағы, Таза техника, Бағалы металдар жинағы және тағы басқалары.

Апта сайын біздің AI активтердің үлкен ауқымының өнімділігі мен құбылмалылығын болжайды, содан кейін осы болжамдар негізінде жинақтарды автоматты түрде реттейді. Бұл ғана емес, сіз қосуға болады Портфолионы қорғау төмендеу тәуекелінен де хеджирлеу үшін.

Бүгін Q.ai жүктеп алыңыз AI-мен жұмыс істейтін инвестициялық стратегияларға қол жеткізу үшін.