Мәтін өлшемі
TSMC Nvidia компаниясының барлық жетілдірілген AI жартылай өткізгіштерін шығарады.
I-Hwa Cheng/Bloomberg
Nvidia осы жылы Тайваньдық жартылай өткізгіш өндірісі емес, AI-ның көп бөлігін алуы мүмкін.
Инвесторлар жиналды
TSMC акциялары
(тикер: TSM) жасанды интеллект чиптеріне сұраныстың өсуінен пайда алу тәсілі ретінде. Бірақ қазір Уолл-стрит сарапшылары өз клиенттеріне күтулерін азайтуға шақырады. TSMC-тің AI трендіне әсері биыл шектелуі мүмкін.
Өткен аптада TSMC акциялары бір күннен кейін 12%-ға өсті
NVIDIA
(NVDA) шілде айындағы тоқсандағы кіріс болжамын күткеннен жоғары көрсетті. Nvidia өзінің барлық озық AI жартылай өткізгіштерін өндіру үшін Тайваньдағы құю зауытын пайдаланады.
Сәрсенбіде JP Morgan сарапшысы Гокул Харихаран TSMC кірісінің тек 5% 2023 жылға арналған AI-дан келеді деп есептейтінін ескертті.
«AI әсерінің әлі де өте аз екенін ескере отырып ... және басқа салалардағы сұраныстың жақсаруы айтарлықтай баяу болып қала береді, біз [2023 жылдың екінші жартысында] TSMC үшін EPS жаңартуларын көру екіталай», - деп жазды ол.
Сарапшының айтуынша, TSMC Nvidia-ның барлық AI бизнесіне ие болғанымен, ол жалпы көлемді биыл 1.6 миллионнан 1.8 миллионға дейін үлкен емес деп санайды. Nvidia AI чиптерін компания өндіру және орау үшін TSMC төлейтін бағадан әлдеқайда жоғары бағамен сатады, деді Харихаран.
Басқа мәселе: TrendForce мәліметтері бойынша, TSMC үшінші тарап чиптерін өндіру бизнесіндегі нарық үлесінің шамамен 59% -ы өте басым. Ол жартылай өткізгіштердің жалпы құлдырауынан қорғану үшін тым үлкен.
TSMC-тің бірінші тоқсандағы кірісінің 34% және 44% құрайтын смартфондар мен компьютерлердің негізгі соңғы нарықтары жақын арада қалпына келетініне ешқандай дәлел жоқ. Өткен жылдың кейбір айларында кірісті жыл сайынғы 60% -дан астамға өсіргеннен кейін, TSMC наурыз және сәуір айларында, соңғы екі айда сатылымның екі таңбалы төмендеуі туралы есеп бере бастады, бұл құлдырауды одан әрі жалғастыруы мүмкін екенін білдіреді.
«NVIDIA негізгі AI процессорының жеткізушісі және TSMC осы чиптердің құю өндірісінің жалғыз жеткізушісі болғанымен, үлес TSMC-тің кең тұтынушылық базасы арқылы азаяды», - деп жазды Бернштейн талдаушысы Марк Ли бейсенбіде.
Ли, сондай-ақ болжалды AI жақын арада TSMC кірісінің төмен бір таңбалы пайызы болады. Сарапшының айтуынша, Nvidia бағдарламалық жасақтама құралдарының және бағдарламалау платформасының экожүйесінің ең жан-жақты жиынтығын ұсына отырып, аппараттық құралдан гөрі көбірек құндылық жасайды.
Тэ Кимге жазыңыз [электрондық пошта қорғалған]
Дереккөз: https://www.barrons.com/articles/nvidia-taiwan-semi-stock-ai-boom-61d38d1a?siteid=yhoof2&yptr=yahoo