Неліктен Хэллоуин индикаторы 2022 жылы инвесторлар үшін жұмыс істей алады?

Нарық уақытын анықтау қиын, бірақ кейбір инвестициялық нақыл сөздер, таң қаларлықтай, уақыт сынынан өтті. Біреуі - Хэллоуин индикаторы. Ол инвесторларға акциялардан мамыр айында шығып, қазан айының соңында нарыққа оралуды айтады. Осы уақытқа дейін 2022 жылы стратегияның бірінші бөлігі жұмыс істеді. Мамыр айында нарықтан шығу 10 жылы акциялардың шамамен 2022%-ға төмендеуін болдырмас еді. Міне, бұл ереже келесідей болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Күнтізбе ережелері

Бір қызығы, қор нарығының барлық күрделілігімен қарапайым күнтізбеге негізделген сауда ережелері инвесторлар үшін құндылық тудыруы мүмкін, бірақ зерттеулер олар жасайды деп болжайды.

Тилбург университетінің профессоры Бен Якобсен бұл тенденцияны жан-жақты зерттеп, оның бар екенін анықтады. берік қолдау уақыт бойынша да, елдер бойынша да. Орташа алғанда, қор нарықтары қараша-сәуір айларында мамыр-қазан айларына қарағанда тарихи тұрғыдан көбірек қайтарылды.

Әрине, бұл жыл сайын жұмыс істемейді, бірақ 114 жылдан 1693 жылға дейін (деректер бар) 2017 жаһандық қор нарығында бұл ереже сатып алу және ұстау инвестициялық стратегиясында өнімділікті жақсартады.

Мәселе мынада, ол тек уақыт бойынша орташа есеппен жұмыс істейді. Бұл кез келген жылы ол сәтсіздікке ұшырауы мүмкін дегенді білдіреді, бірақ тарихи түрде ол сатып алу және ұстау негізінде акцияларда болумен салыстырғанда орташа инвестициялық өнімділікке шамамен 4% қосуы мүмкін.

Аралық бақылау

Бонус ретінде де бар АҚШ қор нарығы үшін тарихи тұрғыдан оң болған аралық мерзімді жылға кіру сондықтан АҚШ акцияларының алдағы айларда ақылға қонымды айналымға орнатылуы мүмкін екенін көрсететін екі көрсеткіш бар.

шақырулар

Дегенмен қиындықтар бар. Жоғарыда айтылғандай, ол жыл сайын жұмыс істемейді. Шындығында, бұл белгілі бір жылда жұмыс істеу мүмкіндігі таңқаларлық түрде 50/50-ге жақын, бірақ жақсы жылдардағы кірістер жеткілікті күшті болуы мүмкін, тіпті сіз жыл сайын алға шығатыныңызға сенімді болсаңыз да, орташа кіріс өте әсерлі.

Неліктен жұмыс істейтінін білмейтін мәселе де бар. Салық салудан ауа-райына дейін көптеген теориялар бар, бірақ бұл әсерге не әкелетінін нақты білу қиын.

Салық, сондай-ақ қарастыру болып табылады, егер сіз салық салынатын шотқа инвестиция жасасаңыз, салық мөлшерлемесі жиі төмен болатын ұзақ мерзімді капитал өсімін жүзеге асыру пайдалы болуы мүмкін. Егер сіз алты ай сайын сауда жасасаңыз, бұл ережеге сәйкес, бұл салық салу мақсаттары үшін оңтайлы болмауы мүмкін, өйткені сіз көптеген қысқа мерзімді сауда-саттықтарды жасайсыз. Стратегия жұмыс істесе де, жоғары салық кейбір артықшылықтарды өтеуі мүмкін.

қорытынды

Хэллоуин индикаторының артындағы деректер өте күшті және біз қазірден бастап 2023 жылдың сәуіріне дейін акциялардың ақылға қонымды кірісін көре аламыз деп болжайды. Дегенмен, кез келген бір жылда стратегияны қолдану қауіпті, бірақ тарих оны дәйекті түрде қолданатындар бір жыл бойы қолданатынын көрсетеді. жылдар кезеңі алға шығады. Бұл оның болашақта жұмыс істейтінін білдірмейді, бірақ бірнеше күнтізбе ережелері Хэллоуин индикаторы сияқты қолдауға ие.