Үлкен технология алдағы 4-ші тоқсанға қарайды және тұрғын үй нарығы суытады

TL; DR

• Кремний алқабының ең жақсылары 3-ші тоқсанды жақсы өткізген жоқ, ал 4-тоқсанда жағдай нашарлайды
• Тұрғын үй секторы соңғы 12 айда күшті болып қала берді, бірақ ол 1987 жылы рекордтар басталғаннан бері ай сайынғы өсудің ең үлкен төмендеуімен тоқтап тұрған сияқты.
• Тақырыптық инвестиция - бұл өте тартымды нұсқа
• Үздік апталық және айлық саудалар

жазылу Forbes AI ақпараттық бюллетені циклден хабардар болу және әр демалыс сайын кіріс жәшігіңізге тікелей жеткізілетін AI-ге негізделген инвестициялық түсініктерді, соңғы жаңалықтарды және т.б. алу.

Сіздің портфолиоңызға әсер етуі мүмкін негізгі оқиғалар

Осы аптада табыс туралы жаңалықтар көп, бірақ олардың көпшілігі жақсы емес. Өткен аптада банк секторы қол жеткізген үлкен жеңістерден айырмашылығы, соңғы бірнеше күнде бәрі технологияға қатысты болды және хабарландырулар тым қызғылт болған жоқ.

Meta, Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft және Spotify хабарландыруларында бірнеше негізгі тақырыптар болды, олар үшінші тоқсанда кейбір қиындықтар туғызды. Олардың 3-тоқсанға ауысуы нашарлайды деп болжануда.

Бөлмедегі піл АҚШ долларының күші болды. Ішкі нарық барлық ірі технологиялық компаниялар үшін кірістің ең үлкен бөлігін құраса да, Еуропа мен Азиядағы сияқты шетелден түсетін кіріс әлі де олардың кірісінің үлкен құрамдас бөлігін құрайды.

Көптеген негізгі валюталардың АҚШ долларына қатысты құлдырауымен бұл тек валюта қозғалысына байланысты кірістің төмендеуін білдіреді. Кейбір жағдайларда бұл кірістің екі таңбалы санға төмендеуін білдірді, Apple кеше түнде өздерінің кірістері туралы хабарландыруында олардың төменгі қатарында 10% кемігенін айтты.

Екінші маңызды фактор сұраныстың төмендеуі болды. Инфляцияның жоғары деңгейде қалуына және құлдырау қаупіне байланысты компаниялар өздерінің маркетингтік бюджеттерін қысқартуға кірісті. Бұл Meta және Alphabet сияқты компаниялар жарнамалық бағалардың төмендеуіне әсіресе сезімтал болғандықтан, жарнамадан түсетін табысқа әсер етеді. Тұтынушылардың да белбеуін қатайғаны анық.

Технологиялық акциялардың аптасы қиын болды. Бұл 3-тоқсандағы жіберіп алумен ғана емес, әсіресе 4-тоқсандағы басым теріс нұсқауларға байланысты.

-

Осы аптада жаңа тұрғын үй деректері де жарияланды, бұл Америка Құрама Штаттарындағы орташа үй тамыз айына дейін бір жылда 13% өскенін көрсетеді. Бұл өте жақсы көрінуі мүмкін, бірақ шындық - бұл 12 айлық өсу қарқыны 15.6% болған алдыңғы аймен салыстырғанда айтарлықтай баяулауды көрсетеді.

Бұл 2.6% өзгеріс ең үлкен құлдырауды білдіреді S&P CoreLogic Case-Shiller үй бағасының индексі ол 1987 жылы іске қосылды, бұл біз қазір жылжымайтын мүлік нарығындағы жылдам өзгерістерді көрсетеді.

Тарифтердің қаншалықты тез өсіп жатқанын ескерсек, бұл таңқаларлық емес. Жаңа ипотека қазір 12 ай бұрынғыдан әлдеқайда қымбат. 2022 жылдың басында 30 жылдық ипотеканың орташа мөлшерлемесі шамамен 3 пайызды құраса, қазір ол 7 пайыздан асты. 300,000 1,265 долларлық ипотека бойынша орташа айлық төлем 1,996 доллардан XNUMX долларға дейін өсті.

Бұл тұрғын үй секторындағы белсенділіктің төмендеуіне әкелуі мүмкін. Төмен белсенділік бағаның азаюына және жоғары жеңілдіктерге әкелетін бәсекенің төмендеуін білдіреді.

Сонымен қатар, ел бойынша айтарлықтай айырмашылықтар бар, кейбір нарықтар басқаларға қарағанда әлдеқайда жақсы жұмыс істейді. Бір жылмен салыстырғанда ең үлкен өсім Майами (+28.6%), Тампа (+28%) және Шарлотта (+21.3%) болды, ең үлкен құлдырау Сан-Францискода (-4.3%), Сиэтлде (-3.9%) сезілді. ) және Сан-Диего (-2.8%).

Q.ai ұсынған осы аптаның басты тақырыбы

Бұқа нарығы кезінде инвесторлар инвестициялау үшін кез келген нәрсені таңдай алады және олар пайда табады. Әрине, кейбір акциялар немесе инвестициялар басқаларға қарағанда жақсырақ болады, бірақ тұтастай алғанда нарықтың бағыты бір бағытта болады. Нарықтар құлдыраған кезде, олай емес.

Біз соңғы екі аптада банк ісі өскен пайыздық мөлшерлемелерді жақсы көретінін және технологияның оны жек көретінін көрдік. Бұл ортада тақырыптық инвестициялаудың мағынасы көп. Мысалы, дәл қазір құндылық пен сапалы қорларды салыстырмалы түрде жақсы ұстауға мүмкіндік беретін өсу қорлары үшін уақыт қиынырақ болуы мүмкін.

Q.ai сайтында біз факторға негізделген ETF пайдалану арқылы тақырыптық инвестициялау идеясын жинақтаймыз. Біз қарастыратын бес түрлі фактор бар және біздің AI келесі аптаға арналған болжамы негізінде қоспаны автоматты түрде реттейді. Біз қолданатын факторлар:

-Импульс: алдыңғы кезеңдерде жақсы нәтиже көрсеткен акциялар (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM))

-Мән: салыстырмалы түрде арзан қаржылық коэффициенттер бойынша акциялар саудасы (iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE))

-Өлшемі: нарықтық капитализациясы салыстырмалы түрде аз компаниялардағы акциялар (iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE))

-Сапа: капиталдан жоғары кірістілігі және болжамды кіріс өсімі бар компаниялардың акциялары (iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL))

-Төмен құбылмалылық: жоғары және төмен жалпы нарықтық қозғалыстарға азырақ сезімтал акциялар (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV))

Осы ETF-тердің әрқайсысы ETF-тің тиісті факторына сәйкес келетін жүздеген компанияларға инвестициялайды. Q.ai сияқты AI-ге негізделген стратегия Ақылды бета, әртараптандыруды сақтауға көмектесе алады, сонымен қатар өзгермелі нарықтық жағдайларға бейімделе алады, себебі факторлар пайдасына және пайдасына түспейді.

Үздік сауда идеялары

Міне, біздің AI жүйелері келесі апта мен айға ұсынатын ең жақсы идеялар.

Жасыл кірпіш серіктестері (GRBK) – Үй салушы біздің біріміз Келесі аптадағы ең жақсы сатып алулар өсу және төмен серпін құбылмалылық факторларында B рейтингімен. Маусым айының соңына дейін 50.5 айда кіріс 12%-ға өсті.

Meiragtx Holdings (MGTX) – Гендік терапия – біздің біріміз Келесі аптаның үздік шорттары Біздің AI бағалауымызбен оларға Сапа құндылығы бойынша F. Акцияға шаққандағы кіріс соңғы 8.74 айда -12%-ға төмендеді.

Consol Energy (CEIX) – Көмір өндіруші біздің бірі Келесі айдағы ең жақсы сатып алулар Сапа құндылығы факторында және Техникалық көрсеткіштерде А рейтингімен. Акцияға шаққандағы пайда 97.55 айда 12%-ға өсті.

Cincor Pharma (CINC) – Фармацевтикалық компания – біздің компанияның бірі Келесі айдың үздік шорттары Біздің AI бағалауымызбен оларға төмен импульстің құбылмалылығы бойынша F және сапа мәні бойынша D. Таза кіріс маусымға дейінгі 76.14 айда -12 миллион долларды құрады.

Біздің AI Келесі айдағы ең жақсы ETF саудасы металдарға, тау-кен өнеркәсібіне, шикі мұнайға және Германияға, сондай-ақ қысқа өнеркәсіптер мен шағын қақпақтарға инвестициялау болып табылады. Үздік сатып алады SPDR S&P Metals & Mining ETF, Америка Құрама Штаттарының Brent Oil Fund LP және iShares MSCI Germany ETF болып табылады. Үздік шорт Олар Industrial Select Sector SPDR Fund және Vanguard Small-Cap ETF болып табылады.

Жақында жарияланған Qbits

Инвестициялау туралы көбірек білгіңіз келе ме немесе бар біліміңізді шыңдағыңыз келе ме? Qai біздің сайтта Qbits жариялайды Оқу орталығы, онда сіз инвестициялау шарттарын анықтай аласыз, қаржылық концепцияларды аша аласыз және шеберлік деңгейіңізді көтере аласыз.

Qbits қарапайым ағылшын тіліндегі күрделі ұғымдарды бөлшектеуге арналған, қорытылатын, жеңілдетілген инвестициялық мазмұн.

Біздің соңғы жаңалықтарымызды мына жерден қараңыз:

Барлық ақпараттық бюллетень жазылушылары а $100 тіркелу бонусы олар $100 немесе одан да көп депозитке салған кезде.