Әлем пандемиядан шыққан кезде, технологиялық компаниялар қиын жағдайға тап болды. Олар пандемия дәуіріндегі күшейтуді қолдау үшін қысымға ұшырады және олардың көпшілігі қиындықты жеңуге тырысты, соның ішінде
Бейне байланысын үлкейту
,
Пелотон интерактивті
,
Shopify
,
және
Chegg
.
Бірақ қайтпайтын бір пандемия үрдісі бар: бұлтты есептеулер осында қалады. Шын мәнінде, бұлтты тренд күшейіп келеді.
Силикон алқабындағы әрбір дерлік компания «цифрлық трансформацияның» күші мен тұрақтылығы, көптеген бизнес пен бизнес-процестердің цифрлық салаға ауысуы туралы айтады. Бұл шамадан тыс қолданылған сөз. Мен мұны әрең айта аламын, бірақ цифрлық трансформация нақты және сіз соңғы табыс маусымында дәлелдерді көре аласыз.
Алғашқы кеңестер тоқсан сайынғы нәтижелермен шамамен бір ай бұрын келді
Microsoft
(тикер: MSFT),
Amazon.com
(AMZN) және
Алфавит
(GOOGL). Соңғы тоқсанда Microsoft Azure 46%-ға, Google Cloud 45%-ға, Amazon Web Services нарығының көшбасшысы 40%-ға өсті. Үлкендер ұлғаюда - жеделдетілген жылдамдықпен.
Бұлт күші сияқты негізгі инфрақұрылым провайдерлерінің күшті нәтижелерінде де көрінді
Cisco Systems
(CSCO) және
Arista Networks
(ANET) және сол компанияларға маңызды чип жеткізушілері сияқты
NVIDIA
(NVDA) және
Intel
(INTC).
Осы өткен аптадағы табыс жаңалықтары кәсіпорынның технологиялық компанияларынан деректердің жаңа толқынын әкелді.
HP кәсіпорны
Серверлерді, сақтауды және желілік жабдықты жасайтын (HPE) тоқсандағы кірістің 2% өсуін жариялады. Бұл өз алдына үлкен сілкініс емес, бірақ ол Уолл-стрит бағалауларынан асып түсті — үшінші тоқсанда тапсырыс өсімі 20%-дан асты, Аруба желілік-аппараттық бөлімшесінде 35% тапсырыс өсімі.
Таза сақтау
Флэш-жадқа негізделген кәсіпорын қоймасын жасайтын (PSTG) қаңтар тоқсанындағы күтуді бұзды. Pure бас директоры Чарльз Джанкарло: «Деректерге инвестициялау үшін өз жүйелерін жаңартуды көздейтін кез келген компания - бұл барлық компаниялар - бізді олардың жеткізушілерінің бірі ретінде қарастыруы керек», - дейді. Pure тоқсанда 41% өсім көрсетті. Бұл компанияның төрт жылдағы ең жақсы өсімі болды.
Broadcom
(AVGO), бұлттық ойыншыларға арналған негізгі чип провайдері оның сәуір-тоқсандағы нәтижелері қаңтардағы тоқсандағы 16% өсімнен жылдамдайтынын айтты.
Тренд бағдарламалық жасақтама жағында айқынырақ.
Salesforce
(CRM), бағдарламалық қамтамасыз ету-қызмет секторының ең ірі және тәжірибелі ойыншысы, бұлтқа негізделген ұсыныстарын тұтынушылармен қарым-қатынасты басқарудың негізгі бағдарламалық жасақтамасынан ішінара сатып алу арқылы, оның ішінде өткен жылғы 28 долларды қоса алғанда, көптеген жаңа аймақтарға кеңейтті. миллиардқа Slack хабар алмасу қызметін сатып алды. Тұрақты валюталық негізде Salesforce кіріс өсімі төрт тоқсанда бір жыл бұрынғы 27%-дан соңғы тоқсанда 19%-ға дейін өскенін көрді.
Өткен аптада Salesforce компаниясының бас директоры Брет Тейлор: «Цифрлық трансформация - тұрақты зайырлы тренд», - деді.
Дәл сол үлгі орындалады
Жұмыс күні
(WDAY), ол ірі кәсіпорындарға адам ресурстарын және қаржылық басқару бағдарламалық құралын сатады. Жұмыс күні қаңтардағы тоқсанда кірістің 22% өсімін көрсетті; сатылымдар үш тоқсан бойы тұрақты өсті.
қорап
(BOX), бір кездері бұлтты сақтаудың негізгі провайдері болған, қазір компанияларға құжаттарын басқаруға, бөлісуге және қорғауға көмектесетін құралдар жиынтығын сатады. Компания қаңтар-тоқсанда күткеннен де жақсы нәтиже көрсетті. Бас директор Аарон Левидің айтуынша, Box гибридті жұмысқа ауысудан, киберқауіпсіздікке көбірек көңіл бөлуден және қазір бәрі бірге! — «цифрлық трансформациядан» пайда көреді. Box тоқсанда 17% кірістің өсуіне ие болды, бұл төртінші тоқсан қатарынан жылдамдады. Бір жыл бұрын сатылым 8% ғана өсті.
Соңында, бар
қар бүршігі
(SNOW), негізгі бұлттық қорлардың ең жылдам өсетіні. Компания үш жалпыға ортақ бұлттың үстінде орналасқан деректер-аналитикалық құралдарды сатады. Snowflake қаңтардағы тоқсанда 102% өсім көрсетті, бұл әдеттен тыс болғанымен, инвесторларды көбірек алғысы келді. Есепте акция 15%-ға құлдырады.
Бас директор Фрэнк Слотман маған табыстан кейінгі сұхбатында компания жақында бағдарламалық жасақтаманы пайдалануды арзанырақ еткенін айтты. Бір кездері есептеу уақытын сағат сайын сатқан Snowflake қазір оны секунд сайын сатады, дейді ол. Бұл түзету компанияның 2023 жылдың қаңтар айындағы кіріс болжамын 100 миллион долларға жуықтады, бірақ Slootman бұл қадам тұтынушыларды уақыт өте келе көбірек деректерді пайдалануға итермелейді деп санайды.
Morgan Stanley сарапшысы Кейт Вайсс Snowflake 19 ғасырдағы экономист Уильям Джевонстың теориясын Джевонс парадоксына сүйенеді деп жазады. Ол ресурстарды пайдалану тиімдірек болған сайын тұтыну өсу үрдісі бар деп есептейді.
Слотман - сенуші. «Бұл қайырымдылық емес», - дейді ол. «Сіз бірдеңені арзандатқанда, адамдар оны көбірек сатып алады».
2020 жылдың қыркүйегінде 120 долларға сатылып, бірден екі есе өскен Snowflake акциялары қараша айындағы 45 доллардан асатын шыңынан шамамен 400%-ға төмендеді. Уолл-стритте компанияны қалай бағалау керектігі туралы пікірталас жүріп жатыр. Ағымдағы деңгейлерде Snowflake 34 жылдың қаңтарындағы қаржылық жылдағы сатылымдарды 2023 есе жоғары бағалады.
Бірақ Snowflake ағымдағы жылы 65%-дан 67%-ға дейін өсуді болжап отыр және менің ойымша, бұл әлдеқайда жоғары болуы мүмкін. Өткен жылы Snowflake компаниясының бастапқы болжамы 80% өсу болды; сату 106%-ға өсті.
Snowflake құнды акция болмаса да, оқиға тартымды және Слутман - Силикон алқабының ең құрметті бас директорларының бірі. Егер сіз бұлттың кеңірек әңгімесіне сенсеңіз, мен оған қарсы тұрмас едім.
Жазыңыз Эрик Дж. Савитц [электрондық пошта қорғалған]
Дереккөз: https://www.barrons.com/articles/cloud-stocks-to-buy-51646420525?siteid=yhoof2&yptr=yahoo