Бизнесті біріктіру процесінде үздіксіз ілгерілеуді көрсетеді; транзакция кесте бойынша қалады және 2023 жылдың бірінші тоқсанында аяқталады деп күтілуде
NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–INFINT Acquisition Corporation («INFINT») (NYSE: IFIN, IFIN.WS), арнайы мақсаттағы сатып алу компаниясы және Seamless Group Inc., жетекші жаһандық финтех платформасы («Жіксіз»), бүгінде АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясына (SEC) S-4 нысаны бойынша («Тіркеу туралы мәлімдеме») тіркеу мәлімдемесінің берілгенін жариялады.
Тіркеу мәлімдемесінде алдын ала прокси мәлімдемесі мен INFINT компаниясының Seamless компаниясымен бұрын жарияланған ұсынылған бизнесті біріктіруіне байланысты проспекті бар. Тіркеу мәлімдемесі әлі күшіне енбегенімен және ондағы ақпарат өзгертілуі мүмкін, ол INFINT, Seamless және ұсынылған бизнес біріктіру туралы маңызды ақпаратты береді.
Бұрын хабарланғандай, 3 жылдың 2022 тамызында INFINT 30 жылдың 2022 маусымындағы жағдай бойынша қолма-қол ақшасы бар EBITDA оң компаниясы болып табылатын Seamless компаниясымен бизнесті біріктіру туралы келісімге отырды. $59.1 миллион. Бизнесті біріктіру ақшалай қаражаттың минималды шартын қамтымайды және INFINT акционерлері мақұлдаған жағдайда, ӘКК күшіне енген Тіркеу туралы мәлімдемені және жабудың басқа әдеттегі шарттарына сәйкес 2023 жылдың бірінші тоқсанында жабылады деп күтілуде. Мәміле 400 миллион долларды құрайтын кәсіпорын құнымен Seamless мәнін береді. Seamless компаниясының 31 жылдың 2021 желтоқсанында аяқталған және 30 жылдың 2022 маусымында аяқталған алты айдағы қаржылық нәтижелері және оған қатысты ақпаратты оқуға шақыратын Тіркеу мәлімдемесінде табуға болады.
Seamless компаниялары банкі жоқ халықтар мен еңбек мигранттарына, сондай-ақ Оңтүстік-Шығыс Азияда шоғырланған компанияларға жаһандық қаржылық қолжетімділікті қамтамасыз ететін жаһандық цифрлық ақша аудару қызметтерін басқарады. Seamless қолшатырының астындағы компанияларға Азияның жетекші платформаларының бірі және трансшекаралық төлемдерді өңдеу мүмкіндіктерінің қызмет провайдерлерінің бірі Tranglo, сондай-ақ WalletKu-дағы жетекші халықаралық бөлшек эфир уақытын аудару операторы кіреді. Seamless өзінің бизнес үлгісі жоғары ауқымды және қосымша географиялық нарықтарға ауыстырылатынына сенеді, бұл Seamless экожүйесінің барлық қатысушылары үшін өсуге және құндылық жасауға бағытталған. Seamless компаниясының мақсатты аудиториясын терең түсінуінен алған тәжірибесі стратегиялық сатып алулар арқылы өзінің болжамды портфолио компанияларын жаһандық деңгейде кеңейтуге мүмкіндік беруі керек.
Эдвайзерлер
ARC Group Limited INFINT-тің жалғыз қаржылық және M&A кеңесшісі ретінде әрекет етеді. Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP Seamless компаниясының заң кеңесшісі ретінде әрекет етеді. Greenberg Traurig, LLP компаниясы INFINT заң кеңесшісі ретінде әрекет етеді.
Seamless Group туралы
Seamless Group Inc. электрондық әмияндарға, қаржы институттарына және бүкіл әлем бойынша саудагерлерге арналған жаһандық финтех банкинг платформасының бастаушысы болып табылады, бұл өзара әрекеттесетін нақты уақытта қор аударымдарын және жылдам хабар алмасуды қамтамасыз етеді. Seamless заманауи цифрлық экожүйесі миллиардтаған ақылды тұтынушылар мен бизнеске 150-ден астам елде жылдам және тиімді өсуге мүмкіндік береді.
INFINT Acquisition Corporation туралы
INFINT Acquisition Corporation — Солтүстік Америкадан, Азиядан, Латын Америкасынан, Еуропадан және Израильден АҚШ-тың қоғамдық нарығына ең перспективалы қаржылық технология компаниясын шығару миссиясы бар Арнайы мақсаттағы сатып алу корпорациясы (SPAC) компаниясы. Пандемия нәтижесінде әлем тез және ерекше, күтпеген жолмен өзгеруде. Жаһандық цифрлық инфрақұрылымдағы өсу мен инвестицияның арқасында заң, денсаулық сақтау, автомобиль жасау, қаржы және басқа салалар бұрынғыдан да жылдам қарқынмен дамып келеді. INFINT жақын болашақтағы ең үлкен мүмкіндіктер жаһандық финтех кеңістігінде болады деп санайды және ерекше халықаралық финтех компаниясымен бірігуді асыға күтеді.
Қосымша ақпарат және оны қайдан табуға болады
Бұл пресс-релиз мәмілеге қатысты, бірақ мәмілеге қатысты қарастырылуы тиіс барлық ақпаратты қамтымайды және кез келген инвестициялық шешімнің немесе мәмілеге қатысты кез келген басқа шешімнің негізін құруға арналмаған. INFINT SEC-ке INFINT прокси мәлімдемесі мен INFINT проспектісін қамтитын транзакцияға қатысты S-4 нысаны бойынша тіркеу мәлімдемесін берді. Қолжетімді болған кезде түпкілікті сенімхат/проспекті және басқа да тиісті материалдар мәміле бойынша дауыс беру үшін белгіленетін жазба күні барлық INFINT акционерлеріне жіберіледі. INFINT сонымен қатар ӘКК-ге транзакцияға қатысты басқа құжаттарды береді. Кез келген дауыс беру шешімін қабылдамас бұрын INFINT инвесторлары мен бағалы қағаздарын ұстаушылар тіркеу мәлімдемесін, сенімхат туралы мәлімдемені/проспектіні және мәмілеге байланысты берілген немесе ӘКК-ге берілетін барлық басқа құжаттарды оқуға шақырылады, өйткені олар қол жетімді болған кезде олар INFINT, Seamless және транзакция туралы маңызды ақпаратты қамтиды.
Инвесторлар мен бағалы қағаздарды ұстаушылар прокси мәлімдеменің/проспектінің және барлық басқа тиісті құжаттардың тегін көшірмелерін немесе INFINT арқылы ӘКК-ге тапсырылатын www.sec.gov мекенжайында ӘКК жүргізетін веб-сайт арқылы тегін ала алады. Сонымен қатар, INFINT ұсынған құжаттарды https://infintspac.com/ мекенжайындағы INFINT веб-сайтынан немесе INFINT Acquisition Corporation, 32 Broadway, Suite 401, Нью-Йорк, NY 10004 мекенжайы бойынша INFINT компаниясына жазбаша сұрау арқылы тегін алуға болады.
Шақыруға қатысушылар
INFINT және Seamless және олардың тиісті директорлары мен лауазымды тұлғалары мәмілеге байланысты INFINT акционерлерінен сенімді өкілдерді сұрауға қатысушылар болып саналуы мүмкін. INFINT директорлары мен басшы қызметкерлері туралы ақпарат INFINT-тің ӘКК-ге берген өтініштерінде көрсетілген. Seamless директорлары мен жауапты қызметкерлері туралы ақпарат және барлық әлеуетті қатысушылардың жеке басына қатысты толық ақпарат және олардың бағалы холдингтердің тікелей және жанама мүдделері немесе басқаша, қол жетімді болған кезде мәміленің түпкілікті прокси мәлімдемесінде/проспектінде көрсетіледі.
Болашақтағы мәлімдемелерге қатысты ескерту
Бұл пресс-релизде Seamless және INFINT арасындағы мәмілеге қатысты федералды бағалы қағаздар туралы заңдардың мағынасында белгілі бір болжамды мәлімдемелер бар, соның ішінде мәміленің артықшылықтарына, мәміленің аяқталуының күтілетін мерзіміне, ұсынған қызметтерге қатысты мәлімдемелер бар. Seamless және ол жұмыс істейтін нарықтар, Seamless ұсынатын қызметтер үшін күтілетін жалпы адрестік нарық, Seamless операциясы мен бизнес-жоспарын қаржыландыру үшін ұсынылған транзакцияның таза түсімінің жеткіліктілігі және Seamless компаниясының болашақтағы болжамды нәтижелері. Бұл болашаққа қатысты мәлімдемелер, әдетте, «сену», «жоба», «күту», «болжау», «бағалау», «ниет», «стратегия», «болашақ», «мүмкіндік», «жоспар, »« Мүмкін »,« керек »,« болады »,« болар еді »,« болады »,« жалғасады »,« мүмкін болады »және осыған ұқсас тіркестер. Болашаққа қатысты мәлімдемелер - бұл ағымдағы күту мен болжамға негізделген және нәтижесінде тәуекелдер мен белгісіздіктерге ұшырайтын болашақ оқиғалар туралы болжамдар, болжамдар және басқа тұжырымдар. Many factors could cause actual future events to differ materially from the forward-looking statements in this document, including, but not limited to: (i) the risk that the transaction may not be completed in a timely manner or at all; (ii) the risk that the transaction may not be completed by INFINT’s business combination deadline and the potential failure to obtain an extension of the business combination deadline if sought by INFINT; (iii) the failure to satisfy the conditions to the consummation of the transaction, including the adoption of the business combination agreement by the shareholders of INFINT and Seamless, the satisfaction of the minimum trust account amount following redemptions by INFINT’s public shareholders and the receipt of certain governmental and regulatory approvals; (iv) the lack of a third-party valuation in determining whether or not to pursue the transaction; (v) the occurrence of any event, change or other circumstance that could give rise to the termination of the business combination agreement; (vi) the effect of the announcement or pendency of the transaction on Seamless’ business relationships, performance, and business generally; (vii) risks that the transaction disrupts current plans and operations of Seamless as a result; (viii) the outcome of any legal proceedings that may be instituted against Seamless, INFINT or others related to the business combination agreement or the transaction; (ix) the ability to meet New York Stock Exchange listing standards at or following the consummation of the transaction; (x) the ability to recognize the anticipated benefits of the transaction, which may be affected by a variety of factors, including changes in the competitive and highly regulated industries in which Seamless operates, variations in performance across competitors and partners, changes in laws and regulations affecting Seamless’ business or cryptocurrencies in general and the ability of Seamless and the post-combination company to retain its management and key employees; (xi) the ability to implement business plans, forecasts, and other expectations after the completion of the transaction (xii) the risk that Seamless may fail to keep pace with rapid technological developments to provide new and innovative products and services or make substantial investments in unsuccessful new products and services; (xiii) the ability to attract new users and retain existing users in order to continue to expand; (xiv) Seamless’ ability to integrate its services with a variety of operating systems, networks and devices; (xv) the risk that Seamless will need to raise additional capital to execute its business plan, which may not be available on acceptable terms or at all; (xvi) the risk that the post-combination company experiences difficulties in managing its growth and expanding operations; (xvii) the risk of product liability or regulatory lawsuits or proceedings relating to Seamless’ business; (xviii) the risk of cyber security or foreign exchange losses; (xix) the risk that Seamless is unable to secure or protect its intellectual property; (xx) the effects of COVID-19 or other public health crises or hostilities in Ukraine or other geopolitical crises on Seamless’ business and results of operations and the global economy generally; and (xxi) costs related to the transaction. Жоғарыда аталған факторлардың тізімі толық емес. INFINT-тің 10-K нысаны бойынша жылдық есебінің, 10-Q нысаны бойынша тоқсандық есептердің, S-4 нысанындағы тіркеу мәлімдемесінің және прокси мәлімдемесінің «Тәуекел факторлары» бөлімінде сипатталған жоғарыда аталған факторларды және басқа тәуекелдер мен белгісіздіктерді мұқият қарастырған жөн. /жоғарыда талқыланған проспект және INFINT мезгіл-мезгіл ӘКК-ге тапсыратын басқа да құжаттар. Бұл құжаттар нақты оқиғалар мен нәтижелердің болашаққа қатысты мәлімдемелерден айтарлықтай өзгеше болуына әкелуі мүмкін басқа да маңызды тәуекелдер мен белгісіздіктерді анықтайды және шешеді. Болашаққа бағдарланған мәлімдемелер жасалған күнге дейін ғана айтылады. Оқырмандарға болашаққа қатысты мәлімдемелерге артық сенім артпау ескертіледі және Seamless және INFINT ешқандай міндеттеме алмайды және жаңа ақпараттың, болашақ оқиғалардың немесе басқалардың нәтижесінде осы болашаққа қатысты мәлімдемелерді жаңартуға немесе қайта қарауға ниеті жоқ.
Ұсыныс немесе шақыру жоқ
Бұл пресс-релиз прокси мәлімдеме немесе сенімді тұлғаның өтініші, кез келген бағалы қағаздарға немесе мәмілеге қатысты келісім немесе рұқсат емес және INFINT немесе Seamless бағалы қағаздарын сату немесе сатып алу туралы ұсыныс болып табылмайды. , сондай-ақ мұндай ұсыныс, талап ету немесе сату осындай мемлекеттің немесе юрисдикцияның бағалы қағаздар туралы заңнамасына сәйкес тіркеуге немесе біліктілікке дейін заңсыз болатын кез келген мемлекетте немесе юрисдикцияда мұндай бағалы қағаздарды сатуға болмайды. Бағалы қағаздар туралы заңның 10-бөлімінің талаптарына сәйкес келетін проспекті немесе олардан босатуды қоспағанда, бағалы қағаздарды ұсынуға жол берілмейді.
GAAP емес қаржылық шаралар
Бұл пресс-релиз Seamless қаржылық нәтижелерін көрсету үшін GAAP емес қаржылық көрсеткіш болып табылатын EBITDA пайдаланады. GAAP емес қаржылық шараларды Seamless компаниясының операциялық нәтижелеріне немесе операциялардан түсетін ақша ағынына немесе GAAP сәйкес анықталған кез келген басқа нәтижелік өлшемге балама ретінде емес, қосымша ретінде қарастырған жөн. Біз GAAP емес қаржылық шаралар инвесторлар үшін пайдалы деп есептейміз, өйткені мұндай нәтижелер Seamless бизнесіндегі үрдістер туралы қосымша түсінік береді. Бұл шаралардың ұсынылуын басқа компаниялардың есептерінің ұқсас атауларымен салыстыруға болмайды. Тіркеу мәлімдемесіне енгізілген Seamless компаниясының аудиттелген қаржылық есептілігін қарап шығуыңыз керек.
Байланыс
Инвестормен байланыс
Шеннон Девин / Марк Шваленберг
MZ Group Солтүстік Америка
203-741-8811
PR контактілері
Джо МакГурк/ Кэти Уолденбург
MZ Group Солтүстік Америка
917-259-6895
Source: https://thenewscrypto.com/infint-acquisition-corporation-announces-filing-of-registration-statement-on-form-s-4-in-connection-with-its-proposed-business-combination-with- seamless-group-inc/