НЬЮ-ЙОРК– (БИЗНЕС СЫМЫ) -Majic Wheels Corp. («Majic Wheels») (OTC: MJWL), стратегиялық сатып алулар және OceanTech Acquisitions I Corp. арқылы Fintech, Insurtech, бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу және криптовалюта платформасы сияқты бұзылатын салаларға бағытталған еншілес компаниялары арқылы жұмыс істейтін холдингтік компания. «OceanTech») (Nasdaq: OTEC/OTECU/OTECW), арнайы мақсаттағы сатып алу компаниясы бүгін олар Majic Wheels ашық листингілік компанияға айналуына әкелетін түпкілікті бизнесті біріктіру туралы келісімге («Біріктіру келісімі») кіргенін хабарлады. The Nasdaq Stock Market LLC. Сонымен қатар, бір мезгілде және біріктіру келісіміне байланысты, OceanTech және Majic Wheels Meteora Capital Partners және оның еншілес компаниялары (бірге, «Meteora») 40 миллион долларға дейін Форвард үлесті сатып алу туралы келісімге отырды.
Мәміле жабылғаннан кейін OceanTech Majic Corp. («Біріктірілген компания») болып қайта аталып, The Nasdaq Stock Market LLC тізімінде «MJWL» тикер белгісімен қалады деп күтеді Біріктіру келісімі. Біріктіру келісімі Біріккен компанияның жұмысына қатысты белгілі бір «қоздырушы оқиғаларға» негізделген келесі үш жыл ішінде 333,360,290 500,000,000 50 АҚШ долларына дейін (10 миллион акция, оның ішінде RSU ынталандыру жоспарына жататын XNUMX миллион акция) пайданы төлеуді қамтиды. және оны басқару.
Дәстүрлі және цифрлық нарықтардағы тәжірибелі мамандардан тұратын команда басқаратын Majic Wheels Сингапур, Малайзия, Маврикий және Үндістанда өз өкілдігін құрды және БАӘ-де тамырын отырғызуға үміттенеді.
Majic Wheels экожүйесі Calfin Global Crypto Exchange («CGCX»), әлемдегі жетекші гибридтік биржа және Үндістанның 2-ден астам жерінде B250B криптографиялық ландшафтын өзгертетін үнді биржасы PCEX сияқты активтерді қамтиды. CGCX төрт блокчейн қызметін бір платформаға біріктіру арқылы клиенттерге жоғары калибрлі, қауіпсіз және қарапайым шарлау криптосауда тәжірибесін ұсынады. Бұған криптовалюта алмасуы, сауда шешімдері, смарт келісімшарттар және бастапқы монеталарды ұсыну («ICO») платформасы кіреді.
Сатьянандхэм Ангусвами, Majic Wheels компаниясының бас директоры: «Majic Wheels өткен жылды тарихи макроэкономикалық құлдырау кезінде оны жаңартып, сонымен бірге негізгі бизнесін өзгертуге және қайта бағдарлауға жұмсады. Нәтижесінде біз бұрынғыдан да күшті құндылық ұсынысымен шыққанымызға қуаныштымыз және бұл үшін OceanTech-пен бірігу туралы келісім баға жетпес болады ».
Джеффри Коатс, Majic Wheels компаниясының атқарушы төрағасы және бас стратегиялық директоры: «Біз OceanTech-пен серіктес болғанымызға қуаныштымыз, өйткені біз өсіп келе жатқан блокчейн мен Web 3 кеңістігінде толқындар жасауды жалғастырамыз. Majic Wheels шын мәнінде иілу нүктесінде. Біздің бизнес стратегиямыз және біздің айқын және лазерге бағытталған көзқарасымыз Majic Wheels-ке біздің жылдам дамып келе жатқан индустриямыздағы жаңа өсу мүмкіндіктерін пайдалануға жол ашты ».
Джозеф Адир, OceanTech бас директоры: «Біз блокчейн, финтех және инсуртех нарықтарында жұмыс істейтін инновациялық компания Majic Wheels-пен бизнесті біріктіру туралы хабарлауға қуаныштымыз. Біз бұл бизнесті біріктіру біздің инвесторларымызға өз инвестициялары бойынша маңызды кірісті қамтамасыз етіп қана қоймайды, сонымен қатар Majic Wheels-ке технологияның болашағын ілгерілетуге көмектеседі деп сенеміз. Блокчейннің кез келген негізгі салаға ену мүмкіндігі болғандықтан, біз бұл бизнесті біріктіру Majic Wheels-ке бұрынғы және жаңа нарықтарға кеңеюін жалғастыруға мүмкіндік береді деп сенеміз ».
Транзакцияларға шолу
Ұсынылған біріктіру келісімі шамамен $200,000,000 20 500,000,000 АҚШ доллары (50 миллион акция) транзакция құнын білдіреді. Сонымен қатар, қосылу туралы келісімде әрі қарай сипатталғандай белгілі бір алушылар келесіге негізделген белгілі бір «қоздырушы оқиғалар» кезінде ең көбі 10 106,100,000 1 АҚШ долларына (2023 миллион акция, оның ішінде RSU ынталандыру жоспарына жататын XNUMX миллион акция) тең пайда сыйақысын ала алады. Біріккен компанияның болашақ табысы. Жабылғаннан кейін, кез келген өтеу және кез келген қаржыландырылған PIPE инвестициясы күшіне енгеннен кейін және шығындардың алдында Біріккен компания OceanTech сенімгерлік басқаруындағы ең көбі $XNUMX қолма-қол ақшаны ала алады, оған сенімге кепілдік берілген кері тоқтату келісімі кіреді. Majic Wheels және OceanTech директорлар кеңестері басқалармен қатар OceanTech және Majic Wheels акционерлері мақұлдаған жағдайда, XNUMX жылдың XNUMX сағатында аяқталады деп күтілетін ұсынылған бизнес бірігуін бірауыздан мақұлдады. Біріктіру келісімі және басқа да әдеттегі жабу шарттары, соның ішінде АҚШ-тың бағалы қағаздар және биржалар комиссиясы («SEC») күшіне енген тіркеу мәлімдемесі, белгілі бір реттеуші мақұлдауларды алу және Nasdaq қор нарығының бағалы қағаздар листингіне рұқсат беруі. Біріккен компания.
Ұсынылған мәміле туралы қосымша ақпарат, соның ішінде бірігу туралы келісімнің көшірмесі, осы пресс-релиз және инвестордың тұсаукесері OceanTech компаниясы ӘКК-ге беретін және мына мекенжайда қол жетімді болатын 8-K нысаны бойынша ағымдағы есепте ұсынылады. www.sec.gov. Ұсынылған транзакция туралы қосымша ақпарат OceanTech компаниясының ӘКК-ге беретін бизнесті біріктіруге қатысты прокси мәлімдемесінде/проспектінде сипатталады.
Эдвайзерлер
Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP компаниясы OceanTech компаниясының заң кеңесшісі қызметін атқарады. Norton Rose Fulbright US LLP Majic Wheels компаниясының заң кеңесшісі қызметін атқарады.
OceanTech Acquisition I Corp.
OceanTech Acquisitions I Corp. - бір немесе бірнеше бизнеспен бірігу, қор биржасы, активтерді сатып алу, акцияларды сатып алу, қайта ұйымдастыру немесе ұқсас бизнесті біріктіру мақсатында құрылған бос чектік компания. OceanTech компаниясына инвестор және кәсіпкер Джозеф Адирдің филиалы болып табылатын OceanTech Acquisitions I Sponors LLC демеушілік жасайды. OceanTech туралы қосымша ақпарат алу үшін олардың веб-сайтына кіріңіз https://oceantechspac.com/ және олардың жалпыға қолжетімді өтінімдері www.sec.gov.
Majic Wheels туралы
«MJWL» сауда белгісімен биржадан тыс нарықта (OTC) тізімделген және сатылатын Majic Wheels Corp. Fintech, Insurtech, бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу сияқты озық, бұзылған салалардағы еншілес компаниялары арқылы жұмыс істейтін Вайоминг холдингтік корпорациясы. , және ойластырылған және әртүрлі сатып алулар арқылы крипто. Majic Wheels туралы қосымша ақпарат алу үшін олардың веб-сайтына кіріңіз https://majiccorp.co/.
ҚОСЫМША АҚПАРАТ және оны қайдан табуға болады
Ұсынылған транзакция туралы қосымша ақпаратты OceanTech компаниясының осы пресс-релизмен бір мезгілде берілетін 8-K пішіні бойынша ағымдағы есебін қараңыз. Ұсынылған мәмілеге байланысты тараптар Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссияға тиісті материалдарды, соның ішінде OceanTech компаниясы ӘКК-ге беретін S-4 нысаны бойынша тіркеу мәлімдемесін, OceanTech проспектісін/проспектісін қамтитын, жіберуге ниетті. және ӘКК-ге ұсынылған мәмілеге қатысты басқа құжаттарды тапсырады. OceanTech акционерлеріне және басқа да мүдделі тұлғаларға, егер бар болса, алдын ала прокси мәлімдемені/проспектісін және оларға енгізілген түзетулерді және түпкілікті прокси мәлімдемені және ұсынылған бизнесті біріктіруге байланысты берілген сілтеме арқылы енгізілген құжаттарды оқуға кеңес беріледі, өйткені бұл материалдарда маңызды ақпарат болады. Majic Wheels, OceanTech және ұсынылған бизнес бірігуі туралы ақпарат. ӘКК S-4 нысанын күшіне енген деп жариялағаннан кейін, OceanTech түпкілікті прокси мәлімдемесін/проспектісін және прокси картасын Бизнес біріктіруді мақұлдауға қатысты жиналыста дауыс беруге құқығы бар әрбір акционерге және осы құжатта көрсетілген басқа ұсыныстарға жібереді. прокси мәлімдеме/проспект. Кез келген дауыс беру немесе инвестициялық шешім қабылдамас бұрын, OceanTech инвесторлары мен акционерлеріне олар қол жетімді болған кезде бүкіл тіркеу мәлімдемесін және прокси мәлімдемені/проспектіні және ӘКК-ге берілген кез келген басқа тиісті құжаттарды, сондай-ақ кез келген түзетулер мен толықтыруларды мұқият оқып шығу керек. осы құжаттарға, өйткені оларда ұсынылған мәміле туралы маңызды ақпарат болады. OceanTech компаниясы ӘКК-ге берген құжаттарды ӘКК веб-сайтында мына жерден тегін алуға болады: www.sec.gov, немесе сұранысты OceanTech Acquisitions I Corp., 515 Madison Avenue, 8th Floor – Suite 8133, Нью-Йорк, Нью-Йорк, 10022 немесе (929) 412-1272 жіберу арқылы.
Шақыруға қатысушылар
OceanTech және оның директорлары мен атқарушы лауазымды тұлғалары бизнесті біріктіруге қатысты акционерлерінен сенімді тұлғаларды сұрауға қатысушылар болып саналуы мүмкін. Осы директорлар мен атқарушы лауазымды тұлғалардың аты-жөндерінің тізімі және олардың OceanTech-тегі мүдделерінің сипаттамасы мына мекенжайда қол жетімді болған кезде ұсынылатын бизнесті біріктіруге арналған прокси мәлімдемеге/проспектіге қосылады. www.sec.gov. OceanTech директорлары мен атқарушы қызметкерлері және олардың OceanTech жай акцияларына иелік ету туралы ақпарат 10 жылғы 16 наурыздағы OceanTech 2022-K нысанында және олардың 27 жылғы 2021 мамырдағы проспектісінде кез келген 3 нысанмен өзгертілген немесе толықтырылған түрде көрсетілген. 4-нысан ӘКК-ге осындай өтінім берілген күннен бастап берілді. Өтінімге қатысушылардың мүдделеріне қатысты басқа ақпарат қолжетімді болған кезде ұсынылған бизнесті біріктіруге қатысты прокси мәлімдемеге/проспектіге қосылады. Бұл құжаттарды жоғарыда көрсетілген көзден тегін алуға болады.
Majic Wheels және олардың тиісті директорлары мен атқарушы лауазымды тұлғалары, сондай-ақ ұсынылып отырған бизнесті біріктіруге байланысты Majic Wheels акционерлерінен сенімді тұлғаларды сұрауға қатысушылар болып саналуы мүмкін. Осындай директорлар мен басшы лауазымды тұлғалардың аты-жөндерінің тізімі және олардың ұсынылатын бизнесті біріктірудегі мүдделеріне қатысты ақпарат ұсынылатын бизнесті біріктіру үшін прокси мәлімдемеге/проспектіге енгізіледі.
АЛҒА ІЗДЕГЕН ЕСЕПТЕР
Бұл хабарламада 1995 жылғы Жеке бағалы қағаздар бойынша сот ісін реформалау туралы заңның мағынасында «болашаққа қатысты мәлімдемелер» бар. Мұндай мәлімдемелерге болашақ қаржылық және операциялық нәтижелер, біздің жоспарларымыз, мақсаттарымыз, үміттеріміз және ниеттеріміз туралы мәлімдемелер кіреді, бірақ олармен шектелмейді. болашақ операцияларға, өнімдерге және қызметтерге; және «нәтиже болуы мүмкін», «күтілетін», «жалғасады», «болжалды», «болжалды», «сенемін», «ниеттейді», «жоспар», «жобалау» сияқты сөздермен анықталған басқа мәлімдемелер. » «көзқарас», «үміттенемін» немесе ұқсас мағынадағы сөздер. Бұл болашаққа қатысты мәлімдемелер Majic Wheels индустриясы мен нарық өлшемдеріне, Majic Wheels және OceanTech үшін болашақ мүмкіндіктерге, Majic Wheels компаниясының болжамды болашақ нәтижелеріне және OceanTech және Majic Wheels арасындағы ұсынылған бизнесті біріктіруге қатысты мәлімдемелерді қамтиды, бірақ олармен шектелмейді. болжамды кәсіпорын құны, күтілетін транзакция және меншік құрылымы және тараптардың ұсынылған транзакцияны сәтті аяқтау ықтималдығы, уақыты және мүмкіндігі. Мұндай болашаққа қатысты мәлімдемелер біздің басшылықтың ағымдағы сенімдері мен күтулеріне негізделген және айтарлықтай іскерлік, экономикалық және бәсекелестік белгісіздіктер мен күтпеген жағдайларға ұшырайды, олардың көпшілігін болжау қиын және әдетте біздің бақылауымыздан тыс. Нақты нәтижелер мен оқиғалардың уақыты осы болашаққа қатысты мәлімдемелерде күтілген нәтижелерден айтарлықтай өзгеше болуы мүмкін.
OceanTech компаниясының ӘКК-ге берген есептерінде бұрын ашылған және осы хабарламаның басқа жерінде анықталған факторларға қоса, келесі факторлар, басқалармен қатар, нақты нәтижелер мен оқиғалардың уақытының болжамды нәтижелерден немесе құжатта көрсетілген басқа күтулерден айтарлықтай ерекшеленуіне себеп болуы мүмкін. болашаққа қатысты мәлімдемелер: бірігу туралы келісімді тоқтатуға негіз болатын кез келген оқиғаның, өзгерістердің немесе басқа жағдайлардың туындауын қоса алғанда, бизнесті біріктірудің аяқталу шарттарына сәйкес келмеу; OceanTech акционерлерінің мақұлдауын алмау, OceanTech акционерлерінің кез келген өтеуінен кейін қол жетімді ақшаның ең төменгі сомасына қол жеткізбеу, ең жоғары шекті мәннен асатын өтеу немесе Nasdaq қор нарығының жоспарланған мәмілелердің аяқталуына байланысты бастапқы листинг стандарттары; бірігу туралы келісімде қарастырылған мәмілелерге байланысты шығындар; жоспарланған мәміледен күтілетін пайданы кідірту немесе жүзеге асырмау; болжанған мәміле бойынша басшылықтың ағымдағы шаруашылық операциялардан уақытын үзумен байланысты тәуекелдер; Majic Wheels сақтандыру және инфрақұрылымды ұсынатын қызметтерді ұсынатын криптовалюта және цифрлық активтер нарығындағы өзгерістер, оның ішінде бәсекеге қабілетті ландшафтқа, технология эволюциясына немесе нормативтік өзгерістерге қатысты; ішкі және жаһандық жалпы экономикалық жағдайдағы өзгерістер, Majic Wheels өзінің өсу стратегияларын орындай алмау қаупі, соның ішінде кең блокчейн технологиясы үшін бағдарламалық шешімдерді ұсыну, сатып алуларды анықтау, сатып алу және біріктіру; жалғасып жатқан COVID-19 пандемиясына және әрекетке байланысты тәуекелдер; Majic Wheels тиімді ішкі бақылауды дамыта және сақтай алмау қаупі; және OceanTech компаниясының 27 жылғы 2021 мамырдағы түпкілікті проспектісінде, оның бастапқы орналастыруға арналған проспектісінде және ондағы «Тәуекел факторлары» аясындағыларды қоса алғанда, ұсынылған бизнесті біріктіруге қатысты прокси мәлімдемеде/проспектінде және OceanTech-тің басқа өтінімдерінде көрсетілген басқа тәуекелдер мен белгісіздіктер ӘКК-мен. OceanTech және Majic Wheels жоғарыда аталған факторлар тізімі ерекше емес екенін ескертеді.
Нақты нәтижелер, өнімділік немесе жетістіктер кез келген болжамдардан және болашаққа қатысты мәлімдемелерден және болашаққа қатысты мәлімдемелер негізделген жорамалдардан елеулі және ықтимал теріс болуы мүмкін. Мұнда қамтылған деректер қандай да бір дәрежеде болашақ өнімділікті көрсететініне кепілдік жоқ. Сізге болашақ нәтижелерді болжаушы ретінде болашаққа қатысты мәлімдемелерге артық сенім артпау ескертіледі, өйткені болжамды қаржылық ақпарат және басқа ақпарат табиғи түрде әртүрлі маңызды тәуекелдерге, белгісіздіктерге және басқа факторларға ұшырайтын бағалаулар мен болжамдарға негізделген, олардың көпшілігі біздің бақылауымыздан тыс. Осы құжатта баяндалған барлық ақпарат OceanTech және Majic Wheels туралы ақпарат болған жағдайда тек осы күнгі немесе OceanTech немесе Majic Wheels басқа тұлғалардан алынған ақпарат жағдайында мұндай ақпараттың күні туралы айтады және біз кез келген ниеттен немесе міндеттемеден бас тартамыз. осы хабарлама күнінен кейін орын алған оқиғалардың нәтижесінде болашаққа қатысты мәлімдемелерді жаңарту. Majic Wheels өнеркәсібі мен соңғы нарықтарына қатысты болжамдар мен бағалаулар біз сенімді деп есептейтін дереккөздерге негізделген, бірақ бұл болжамдар мен бағалаулардың толық немесе ішінара дұрыс екендігіне кепілдік жоқ. Жылдық, болжамды, болжамды және болжамды сандар тек көрнекі мақсатта пайдаланылады, болжам болып табылмайды және нақты нәтижелерді көрсетпеуі мүмкін.
Ұсыныс немесе шақыру жоқ
Бұл пресс-релиз кез-келген бағалы қағаздарға қатысты немесе жоспарланған бизнесті біріктіруге қатысты сенімхат, келісім немесе рұқсат сұрамайды. Бұл пресс-релиз сондай-ақ сату туралы ұсынысты немесе кез-келген бағалы қағаздарды сатып алу туралы ұсынысты білдірмейді, сондай-ақ қандай да бір штаттарда немесе юрисдикцияларда бағалы қағаздарды сату, егер мұндай ұсыныс, сұраныс немесе сату тіркеуге дейін заңсыз болып табылмаса. немесе кез келген осындай юрисдикциядағы бағалы қағаздар туралы заңдар бойынша біліктілік. 10 жылғы Бағалы қағаздар туралы Заңның 1933-бөлімінің талаптарына сәйкес келетін проспект немесе оған босату арқылы ғана бағалы қағаздарды орналастыруға болмайды.
Байланыс
Инвесторлармен байланыс
Лена Кати
Equity Group, Inc.
(212) 836-9611
Инвесторлармен байланыс
Majic Wheels Corp.
Дереккөз: https://thenewscrypto.com/majic-wheels-corp-enters-definitive-merger-agreement-with-oceantech-acquisitions-i-corp/