Soluna Holdings, Inc. жай акцияларды 2 миллион долларлық андеррайтпен жария орналастыру бағасын жариялады

ALBANY, NY–(BUSINESS WIRE)–Soluna Holdings, Inc. («SHI» немесе «Компания»), (NASDAQ: SLNH), Soluna Computing, Inc. («SCI») бас компаниясы, жасыл өңдеуші криптовалютаны өндіруге және басқа да қарқынды есептеулерге арналған деректер орталықтары бүгін акциясы үшін $1,388,889 бағасымен қарапайым акциясының 1.44 593,065 850,000 акциясын бұрын жарияланған андеррайтпен жария орналастыру бағасын жариялады. Сондай-ақ компания Soluna SLC Fund I Projects Holdco LLC немесе Spring Lane-ке жалпы сомасы XNUMX XNUMX АҚШ доллары болатын өтелмеген вексельді және оған есептелген және төленбеген сыйақыны айырбастағаннан кейін Spring Lane-ге XNUMX XNUMX жай акциялардың жиынтық бөлігін береді. Spring Lane бойынша акцияға жоғарыда көрсетілген акцияларды орналастыру бағасымен бірдей баға бойынша.

Юнивест Секьюритиз, LLC компаниясы андеррайтерлік акцияларды орналастыру бойынша жалғыз кітапты басқарушы ретінде әрекет етеді.

Андеррайтерлік акцияларды орналастыруға байланысты Компания андеррайтерге 45 күндік опционға қосымша 208,333 1.44 жай акцияларды бір акцияға $26 ашық орналастыру бағасымен сатып алуға, андеррайтингтік жеңілдіктер мен комиссияларды шегеріп, артық төлемді жабу үшін берді. үлестер, егер бар болса. Ұсыныс әдеттегі жабу шарттарын қанағаттандырған жағдайда 2022 жылдың XNUMX ​​қазанында немесе шамамен жабылады деп күтілуде.

Солуна ұсыныстың таза кірісін деректер орталықтарын, соның ішінде криптовалюта өндіру процессорларын, басқа да компьютерлік өңдеу жабдықтарын, деректерді сақтауды, электр инфрақұрылымын, бағдарламалық қамтамасыз етуді, жылжымайтын мүлікті және бизнесті, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей, сатып алуға, дамытуға және өсіруге жұмсайды деп күтеді. оның Техастағы әзірлеу сайты және жалпы корпоративтік мақсаттар үшін. Жалпы корпоративтік мақсаттар айналым қаражатын және күрделі шығындарды қамтуы мүмкін.

Андеррайтталған жария орналастыруда шығарылатын жай акциялар акциялары S-3 нысаны бойынша сөрелерді тіркеу туралы мәлімдемеге сәйкес ұсынылады және сатылады. (Файл № 333-261427), АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар комиссиясына («SEC») жіберілген және 16 жылдың 2021 желтоқсанында күшіне енетіні жарияланған негізгі проспектіні қоса. Ұсыныс тек жазбаша проспекті арқылы жүзеге асырылады. Ұсыныс шарттарын сипаттайтын алдын ала проспектіге қосымша және ілеспе проспектісі ӘКК-ге өзінің веб-сайтында мына мекенжайда жіберілді: www.sec.gov. Түпкілікті проспектіге қосымша ӘКК-ге беріледі және берілгеннен кейін мына мекен-жайда орналасқан ӘКК веб-сайтында қолжетімді болады. http://www.sec.gov. Соңғы проспектіге қосымшаның көшірмелерін және ұсынысқа қатысты негізгі проспектіні берілгеннен кейін, сондай-ақ Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, 18th Floor, New York, NY 10019, телефон арқылы (212) 343-8888 алуға болады. немесе электрондық пошта мекенжайы бойынша [электрондық пошта қорғалған].

Бұл пресс-релиз осы бағалы қағаздарды сату туралы ұсыныс немесе сатып алу туралы ұсынысты талап ету болып табылмайды, сондай-ақ мұндай ұсыныс, өтініш немесе сату заңсыз болып табылатын кез келген мемлекетте осы бағалы қағаздарды сатуға рұқсат етілмейді. кез келген осындай мемлекеттің немесе юрисдикцияның бағалы қағаздар туралы заңдары.

Soluna Holdings, Inc (SLNH) туралы

Soluna Holdings, Inc. артық жаңартылатын энергияны жаһандық есептеу ресурстарына түрлендіретін жасыл деректер орталықтарының жетекші әзірлеушісі. Soluna криптовалюта өндіру, AI және машиналық оқыту сияқты қарқынды, пакеттік қосымшаларды есептеуге арналған модульдік, масштабталатын деректер орталықтарын жасайды. Soluna аккумуляторды сақтауға немесе тасымалдау желілеріне үнемді балама ұсынады. Soluna күрделі, нақты әлемдегі қиындықтарды шешу үшін технология мен әдейі дизайнды пайдаланады. Жаңартылатын энергия жобаларының қуатының 30%-ға дейіні босқа кетуі мүмкін. Soluna деректер орталықтары таза электр активінің иелеріне «сату» мүмкіндігін береді. Әр. мегаватт.'

Soluna туралы қосымша ақпарат алу үшін кіріңіз www.solunacomputing.com немесе LinkedIn сайтында бізге жазылыңыз linkedin.com/solunaholdings және Twitter @SolunaHoldings.

Қауіпсіз айлақ туралы мәлімдеме

Бұл хабарландыруда болашаққа қатысты мәлімдемелер бар. Бұл мәлімдемелер 1995 жылғы АҚШ-тың жеке бағалы қағаздар бойынша сот ісін жүргізу реформасы туралы заңының «қауіпсіз айлақ» ережелеріне сәйкес жасалған. Бұл болашаққа қатысты мәлімдемелерді «ерік», «күтеді», «болжамдар», «болашақ» сияқты терминология арқылы анықтауға болады. «ниет», «жоспарлар», «сенеді», «бағалаулар», «сенімді» және ұқсас мәлімдемелер. Бұл болашаққа қатысты мәлімдемелер, басқалармен қатар, жария орналастырудың аяқталуына және одан түскен түсімдердің мақсатты пайдаланылуына қатысты мәлімдемелерді қамтиды. Нақты нәтижелер болашаққа қатысты мәлімдемелерде болжанған немесе болжанған нәтижелерден айтарлықтай өзгеше болуы мүмкін. Мұндай айырмашылықты тудыруы мүмкін факторларға шектеусіз, ұсынысқа байланысты әдеттегі жабу шарттарын қанағаттандыруға байланысты тәуекелдер мен белгісіздіктер, ұсыныстан түсетін түсімдерді мақсатты пайдалану және Біріккен елдердегі жалпы экономикалық, салалық немесе саяси жағдайлардың әсері жатады. мемлекеттер немесе халықаралық. Сіз бұл болашаққа қатысты мәлімдемелерге артық сенім артпауыңыз керек. Ұсынылған ұсынысқа, Soluna және оның бизнесіне қатысты қосымша тәуекелдер мен белгісіздіктерді Soluna компаниясының 10 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылдағы 2021-K нысаны бойынша жылдық есебіне енгізілген «Тәуекел факторлары» тақырыбынан табуға болады, Soluna компаниясының алдын ала проспектісінің қосымшасы. 21 жылдың 2022 қазанында ӘКК және ӘКК-ге ұсынылатын соңғы проспекті қосымшасы және Солуна болашақта ӘКК-ге жасай алатын басқа да өтінімдер. Осы пресс-релиздегі болашаққа қатысты мәлімдемелер тек осы күнгі күні ғана айтылады және Soluna жаңа ақпараттың, болашақ оқиғалардың немесе басқалардың нәтижесінде кез келген болашаққа қатысты мәлімдемелерді жаңарту міндеттемесін ашық түрде бас тартады.

Байланыс

Филипп Ф. Патман, кіші.

Қаржы директоры

Soluna Holdings, Inc.

[электрондық пошта қорғалған]
713 906 5705

Univest Securities, LLC

Брэдли Ричмонд

[электрондық пошта қорғалған]
914 714 8614

MZ Байланыс
Брайан М. Преново, CFA

MZ Group - MZ Солтүстік Америка

[электрондық пошта қорғалған]
561 489 5315