TeraWulf қарызға пайдалы өзгерістер мен шамамен 32 миллион доллар жаңа үлестік кірістер туралы хабарлайды

Мәміле негізгі төлемдерді жояды және өтеу мерзіміне дейін ұзарту мүмкіндігімен амортизацияны 2024 жылдың сәуіріне қалдырады.

Компания 2 жылдың 2023-тоқсанында биткоин өндіру операцияларынан оң бос ақша ағынына толығымен қаржыландырылады деп күтеді.

160 жылдың 5.5-тоқсанында мақсатты 2 МВт және 2023 EH қуаттылыққа жету үшін саланың жетекші өсу қарқынын алға жылжытады.

EASTON, MD.–(BUSINESS WIRE)–$WULF #Bitcoin– TeraWulf Inc. (Nasdaq: WULF) («TeraWulf» немесе «Компания»), тігінен біріктірілген, 91% -дан астам нөлдік көміртекті энергиямен жұмыс істейтін отандық Bitcoin өндіру қондырғыларына ие және жұмыс істейді, бүгін ол (i) өзінің қолданыстағы кредиторларымен меншікті капиталды ұлғайту шартын ескере отырып, белгілі бір борыштық өзгерістер бойынша міндетті келісімге келді және (іі) шамамен 32 миллион АҚШ доллары көлеміндегі үлестік түсімдерді тартты, бұл бірге Компанияны оң еркін ақша ағынына әкеледі және мүмкіндік береді деп күтілуде. Компанияның 2023 жылғы операциялық мақсаттарына қол жеткізудің уақтылы жолы.

Соңғы оқиғалар қаржылық жағдайды және операциялық левереджді айтарлықтай арттырады

• Пайдалы қарызды қайта құрылымдау: 27 жылдың 2023 қаңтарында Компания өзінің қолданыстағы кредиторларымен міндетті шарт жасасты, ол басқа нәрселермен қатар, Компания реквизиттерді көтерген жағдайда, 2024 жылдың сәуіріне дейін мерзімді несиенің амортизациясын ақша ағынының еркін бақылау механизмімен ауыстырады. 15 жылдың 2023 наурызына дейін түсетін меншікті капитал сомасы.
• Қоғамдық акцияларды ұсыну: бүгін Компания андеррайтерлік жеңілдіктер мен комиссияларды шегергенге дейін және ұсыныс шығыстарын алып тастамас бұрын, жалпы сомасы 25 миллион АҚШ долларын құрайтын жай акциялардың андеррайтталған кейінгі ұсынысының («Ұсыныс») бағасын жариялады. Ұсыныс әдеттегі жабу шарттарын қанағаттандырған жағдайда 6 жылдың 2023 ақпанында немесе шамамен жабылады деп күтілуде.
• Басқару инвестициясы: бүгін TeraWulf сондай-ақ оның тең құрылтайшылары Пол Прагер, Бас атқарушы директор және Назар Хан, акцияға 2.5 доллар нарықтық бағамен (соңғы хабарланған сату бағасы) жеке орналастыруда 1.05 миллион доллар сатып алғанын хабарлады. 26 жылғы 2023 қаңтардағы Nasdaq биржасында компанияның жай акциялары). Басқару инвестициясы бұрын басшылық тарапынан Компанияға инвестицияланған 15 миллион доллардан астам жеке капиталға қосымша болып табылады.
• Басқа үлестік кірістер: Компания 4.25 жылдың желтоқсанында шығарылған белгілі бір жеке орналастыру ордерлерін жүзеге асырудан және эмиссиялық бағалы қағаздарды Ұсынысқа айтарлықтай ұқсас шарттарда делдалдық емес жеке орналастырудан түскен шамамен $2022 миллион кіріс алғанын жариялады.

Компания таза меншікті кірісті Маринер көлі мен «Наутилус» нысандарының құрылысын аяқтау үшін және айналым капиталын қамтуы мүмкін жалпы корпоративтік мақсаттар үшін пайдалануды көздейді. Таза капиталдан түсетін түсім андеррайтерлердің қосымша акцияларды сатып алу опционын жүзеге асырудан күтілетін түсімдермен бірге пайдалы қарызды қайта құрылымдау талаптарын орындайды деп күтілуде. Сонымен қатар, орналастыруды жеңілдету үшін басшылық 12 миллион жай акцияны варранттарға айырбастады, олар акционерлер Қоғамның жарияланған жай акцияларының ұлғаюын мақұлдағаннан кейін дереу орындалатын болады.

JonesTrading Institutional Services LLC Қоғамдық ұсыныс бойынша кітапты басқарудың жалғыз менеджері ретінде әрекет етті. Мәмілелер туралы қосымша ақпарат Қоғамның 8 жылдың 1 ақпанында Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссияға берілген 2023-K нысаны бойынша ағымдағы есебінде берілген.

Басқарма түсініктемесі

«Біз 2023 жылы екі трансформациялық кезеңге қол жеткіздік – операциялық құрылыс пен нарық динамикасына тиімдірек сәйкестендіру үшін қарызымызды қайта құрылымдау және оң операциялық ақша ағыны мен EBITDA-ға қол жеткізу үшін қосымша капиталды қамтамасыз ету бойынша принциптік келісім», - деді Пол Прагер. «Осы жетістіктерге қол жеткізе отырып, біз TeraWulf табысты өсу мен тартымды табыс әкелетініне бұрынғыдан да көбірек сенеміз. Біз қарызды жеңілдету үшін қажетті қосымша қаражатты тарту қабілетімізге сенімдіміз және акционерлік құнды құруға міндеттенеміз».

Патрик Флери, TeraWulf қаржы директоры: «Икемділік кез келген бизнестің негізгі атрибуты болып табылады және біз бұл өзгертілген өтеу шарттары TeraWulf-ті тігінен біріктірілген, ең арзан және нөлдік көміртекті биткоин өндіруші ретінде одан әрі ерекшелендіруі керек деп есептейміз» деп қосты.

TeraWulf туралы

TeraWulf (Nasdaq: WULF) Америка Құрама Штаттарында тігінен біріктірілген, экологиялық таза биткоин өндіру қондырғыларына иелік етеді және басқарады. Тәжірибелі энергетикалық кәсіпкерлер тобының жетекшілігімен Компания қазіргі уақытта екі тау-кен өндіру нысанын пайдалануда және/немесе құрылысын аяқтауда: Нью-Йорктегі Маринер көлі және Пенсильваниядағы Nautilus Cryptomine. TeraWulf 91% нөлдік көміртекті энергияны пайдалану мақсатымен 100% атом, су және күн энергиясымен жұмыс істейтін отандық өндірілген биткоинді шығарады. ТераВульф ESG-ге оның бизнестегі табысымен тікелей байланысты негізгі назар аудара отырып, өнеркәсіптік ауқымда тартымды тау-кен экономикасын ұсынады деп күтеді.

Болашақ мәлімдемелер

Бұл пресс-релиз 1995 жылғы жеке бағалы қағаздар бойынша сот ісін реформалау туралы заңның түзетулерімен «қауіпсіз айлақ» ережелерінің мағынасында болжамды мәлімдемелерден тұрады. Мұндай болашаққа қатысты мәлімдемелер тарихи фактілер болып табылмайтын болашақ оқиғаларға және күтуге қатысты мәлімдемелерді қамтиды. Тарихи фактілер туралы мәлімдемелерден басқа барлық мәлімдемелер болашаққа қатысты мәлімдемелер деп есептелуі мүмкін мәлімдемелер болып табылады. Бұған қоса, болашаққа қатысты мәлімдемелер әдетте «жоспар», «сену», «мақсат», «мақсат», «мақсат», «күту», «болжау», «ниет ету», «болжау» сияқты сөздермен анықталады. «бағалау», «болжау», «жоба», «жалғастыру», «мүмкін», «мүмкін», «мүмкін», «мүмкін», «мүмкін», «әлеуетті», «болжау», «керек», «болмақ» және т.б. сөздер мен өрнектер, дегенмен бұл сөздердің немесе өрнектердің болмауы мәлімдеменің болашаққа бағытталған емес екенін білдірмейді. Болашаққа қатысты мәлімдемелер TeraWulf басшылығының ағымдағы күтулері мен сенімдеріне негізделген және табиғи түрде бірқатар факторларға, тәуекелдерге, белгісіздіктерге және болжамдарға және олардың ықтимал әсерлеріне бағынады. Болашақта күтілетін өзгерістер болатынына сенімділік жоқ. Нақты нәтижелер бірқатар факторларға, тәуекелдерге, белгісіздіктерге және болжамдарға негізделген болашаққа қатысты мәлімдемелермен көрсетілген немесе болжанатындардан айтарлықтай өзгеше болуы мүмкін, соның ішінде: (1) криптовалюта өндіру өнеркәсібіндегі жағдайлар, соның ішінде криптовалютаның нарықтық бағасының ауытқуы. Биткоин және басқа криптовалюталар және криптовалютаны өндіру экономикасы, соның ішінде криптовалютаны өндірудің құнына, тиімділігіне және табыстылығына әсер ететін айнымалылар немесе факторлар туралы; (2) криптовалютаны өндіру бойынша қызметтердің әртүрлі жеткізушілері арасындағы бәсекелестік; (3) энергия өндіруге, криптовалюталарды пайдалануға және/немесе криптовалютаны өндіруге қатысты реттеуді қоса алғанда, TeraWulf қызметіне немесе ол жұмыс істейтін салаларға әсер ететін қолданыстағы заңдардағы, ережелердегі және/немесе рұқсаттардағы өзгерістер; (4) бизнестің белгілі бір мақсаттарын іске асыру және біріктірілген жобаларды уақтылы және үнемді орындау мүмкіндігі; (5) өсу стратегияларына немесе операцияларына қатысты уақтылы және/немесе қолайлы шарттарда сәйкес қаржыландыруды алмау; (6) халықтың биткоинге немесе басқа криптовалюталарға деген сенімін жоғалту және криптовалюта нарығын манипуляциялау әлеуеті; (7) киберқылмыс, ақшаны жылыстату, зиянды бағдарламаны жұқтыру және фишинг және/немесе жабдықтың дұрыс жұмыс істемеуі немесе істен шығуы, физикалық апат, деректер қауіпсіздігінің бұзылуы, компьютердің дұрыс жұмыс істемеуі немесе саботаж (және жоғарыда аталғандардың кез келгеніне байланысты шығындар) нәтижесіндегі жоғалтулар мен кедергілер. (8) TeraWulf бизнесі мен қызметін қолдау және дамыту үшін қажетті жабдықтың, оның ішінде оның өсу стратегиясына қол жеткізу үшін қажетті техникалық немесе басқа сипаттамаларға сәйкес келетін тау-кен жабдықтары мен инфрақұрылымдық жабдықтардың болуы, жеткізу кестесі және құны; (9) негізгі қызметкерлерді жоғалтуды қоса алғанда, жұмыс күші факторлары; (10) TeraWulf, RM 101 f/k/a IKONICS корпорациясына және/немесе бизнесті біріктіруге қатысты сот ісі; (11) бизнесті біріктірудің күтілетін мақсаттары мен артықшылықтарын тану мүмкіндігі; және (12) Компанияның Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссияға («ӘКК») өтінімдерінде мезгіл-мезгіл егжей-тегжейлі сипатталған басқа да тәуекелдер мен белгісіздіктер. Әлеуетті инвесторларға, акционерлерге және басқа оқырмандарға олар жасалған күні ғана айтылған болашаққа қатысты мәлімдемелерге артық сенім артпау ескертіледі. TeraWulf жаңа ақпараттың, болашақ оқиғалардың нәтижесінде немесе заңмен немесе ережелермен талап етілетін жағдайларды қоспағанда, кез келген болашаққа қатысты мәлімдеме жасалғаннан кейін жария түрде жаңартуға ешқандай міндеттеме алмайды. www.sec.gov.

Байланыс

Сэнди Харрисон

[электрондық пошта қорғалған]
(410) 770-9500