WisdomTree конверттелетін 130.0 миллион долларлық жоғары бағалы қағаздардың жеке ұсынысын жариялайды

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–WisdomTree, Inc. (NYSE: WT) («WisdomTree»), жаһандық қаржы инноваторы бүгін нарықтық жағдайларға және басқа факторларға байланысты өзінің негізгі қарызының жалпы сомасы 130.0 миллион долларды ұсынбақшы екенін жариялады. 2028 жылғы Бағалы қағаздар туралы заңға сәйкес ("Бағалы қағаздар туралы заң") 144А ережесіне сәйкес білікті институционалдық сатып алушыларға жеке ұсыныста («ұсыныс») 1933 жылға дейін төленетін конверттелетін жоғарғы ноттар («Бағалы қағаздар»). WisdomTree сонымен қатар облигацияларды бастапқы сатып алушыға ноталардың алғашқы шығарылған күнінен бастап 13 күн ішінде есеп айырысу үшін облигациялардың қосымша 20.0 миллион АҚШ доллары көлеміндегі негізгі сомасына дейін сатып алу мүмкіндігін береді деп күтеді.

WisdomTree төменде сипатталғандай, 115.0 жылға дейін ("4.25 жылғы ноталар") 2023% айырбасталатын жоғары облигацияларының жиынтық негізгі сомасында шамамен $2023 миллионға дейінгі бір мезгілде қайта сатып алуды қаржыландыру үшін ұсыныстан түскен таза кірістің бір бөлігін пайдалануға ниетті. қалғаны айналым капиталына және басқа жалпы корпоративтік мақсаттарға пайдаланылады. Кез келген 2023 жылғы өтелмеген ноттар өтеу мерзімінен кешіктірілмей өтеледі.

15 жылдың 2028 мамырына дейін ноталар белгілі бір шарттарды қанағаттандырғаннан кейін және белгілі бір кезеңдер ішінде ғана ноталар иелерінің таңдауы бойынша, ал кейіннен екінші жоспарланған сауда күнінде бизнес жабылғанға дейін кез келген уақытта айырбасталатын болады. өтеу күнінен тікелей бұрын. Айырбастау кезінде WisdomTree айырбасталатын ноталардың жиынтық негізгі сомасына дейін қолма-қол ақша төлейді және жағдайға қарай қолма-қол ақшаны, өзінің жай акциясының акцияларын немесе қолма-қол ақша мен жай акцияларының жиынтығын төлейді немесе жеткізеді. WisdomTree конверсиялау міндеттемесінің айырбасталатын ноталардың жиынтық негізгі сомасынан асатын қалған бөлігіне қатысты, егер бар болса, WisdomTree таңдауы. Сондай-ақ ноталар толық немесе ішінара WisdomTree таңдауы бойынша қолма-қол ақшаға кез келген уақытта және белгілі бір жағдайларда мезгіл-мезгіл, 20 жылдың 2025 тамызында немесе одан кейін өтеледі. Өтеу бағасы өтелетін ноттардың негізгі сомасына, егер бар болса, есептелген және төленбеген пайыздарға, бірақ өтеу күнін есептемегенде тең болады. Ноталардың пайыздық мөлшерлемесі, айырбастау мөлшерлемесі және басқа да шарттары орналастыру бағасын белгілеген кезде анықталады.

Ұсыныстағы ноталардың бағасымен бір мезгілде WisdomTree 2023 жылғы ноталардың белгілі бір ұстаушыларымен осындай ұстаушылармен келісілетін шарттарда 115.0 жылғы ноталардың жалпы негізгі сомасынан шамамен 2023 миллион долларға дейін қайта сатып алу үшін жеке келісілген жеке мәмілелер жасамақшы. (әрқайсысы «ноталарды қайта сатып алу» және бірге «2023 жылғы ноталарды қайта сатып алу»). Әрбір нотаны қайта сатып алу шарттары 2023 жылғы ноталардың белгілі бір ұстаушыларымен жеке негізде келісіледі деп күтілуде және WisdomTree жай акцияларының нарықтық бағасы мен 2023 жылғы ноталардың әрбір осындай ноталарды жасау кезіндегі сауда бағасын қоса алғанда, бірнеше факторларға байланысты болады. нотаны қайта сатып алу. 2023 жылғы ноттардың қанша бөлігі, егер бар болса, қайта сатып алынатынына немесе оларды сатып алудың шарттары туралы ешқандай кепілдік берілмейді. Кез келген осындай ноттарды қайта сатып алу үшін сыйақы орналастырудан түскен таза кірістің бір бөлігімен қаржыландырылатын болады. Кез келген 2023 жылғы өтелмеген ноттар өтеу мерзімінен кешіктірілмей өтеледі.

WisdomTree 2023 жылғы ноттарды WisdomTree-мен келісілген мәмілелерде сататын кейбір 2023 ноталарын ұстаушылар WisdomTree қарапайым акцияларына және/немесе нарықта оның жай акцияларының акцияларына қатысты әртүрлі туынды құралдарды енгізуі немесе босатуы мүмкін деп күтеді. Мұндай ұстаушылар сатып алатын WisdomTree жай акцияларының сомасы қарапайым акцияның тарихи орташа күнделікті сауда көлеміне қатысты айтарлықтай болуы мүмкін. Сонымен қатар, WisdomTree ұсыныста ұсынылған ноталардың белгілі бір сатып алушылары жай акцияларды қысқа сату арқылы немесе жай акцияларға қатысты қысқа мерзімді туынды позицияларға кіру арқылы оның жай акциясына қатысты қысқа позицияны белгілей алады деп күтеді, әрбір жағдайда, ұсынуға байланысты. 2023 жылғы ноттарды ұстаушылардың және ұсыныста ұсынылған ноттарды сатып алушылардың жоғарыда аталған нарықтық әрекеттерінің таза әсері нарықтық бағаның ұлғаюы (немесе кез келген төмендеуінің мөлшерін азайтуы) немесе төмендетуі (немесе кез келген өсу мөлшерін азайтуы) мүмкін. WisdomTree қарапайым акциялары және/немесе ұсыныста ұсынылған ноталардың нарықтық бағасы және WisdomTree мұндай нарықтық әрекеттердің көлемін немесе олардың ноталардың нарықтық бағасына және/немесе оның қарапайым нарықтық бағасына көрсететін жалпы әсерін болжай алмайды. қор.

Ноталар тек бағалы қағаздар туралы заңға сәйкес 144А ережесіне сәйкес білікті институционалдық сатып алушыларға ұсынылады. Ноталар мен облигацияларды айырбастау кезінде шығарылатын жай акциялар, егер бар болса, Бағалы қағаздар туралы заңға немесе кез келген мемлекеттік бағалы қағаздар туралы заңдарға сәйкес тіркелмеген және тіркелмейді және тіркелмеген болса, Америка Құрама Штаттарында ұсынылмайды немесе сатылмайды. мұндай тіркеу талаптарынан қолданылатын босатуды қоспағанда.

Бұл хабарландыру осы бағалы қағаздардың кез келгенін сату туралы ұсыныс немесе сатып алу туралы ұсыныс болып табылмайды және мұндай ұсыныс, өтініш немесе сату заңсыз болып табылатын кез келген юрисдикцияда ұсыныс, өтініш немесе сату болып табылмайды.

WisdomTree туралы

WisdomTree – биржалық сауда өнімдерінің (ETP), үлгілер мен шешімдердің жақсы әртараптандырылған жиынтығын ұсынатын жаһандық қаржылық инноватор. Біз инвесторларға өз болашағын қалыптастыруға мүмкіндік береміз және қаржылық мамандарға өз клиенттеріне жақсырақ қызмет көрсету және бизнестерін дамыту үшін қолдау көрсетеміз. WisdomTree қолжетімділікті, ашықтықты және жақсартылған пайдаланушы тәжірибесін қамтамасыз ететін өнімдерді жасау үшін соңғы қаржылық инфрақұрылымды пайдаланады. Инновациялар мұрасына сүйене отырып, біз сонымен қатар цифрлық қорлар мен таңбаланған активтерді, сондай-ақ WisdomTree Prime™ блокчейнге негізделген цифрлық әмиянымызды қоса алғанда, жаңа буын цифрлық өнімдер мен құрылымдарды дамытамыз.

WisdomTree қазіргі уақытта бүкіл әлем бойынша басқарылатын шамамен $88.1 миллиард активтерге ие.

WisdomTree® — WisdomTree, Inc. және оның дүние жүзіндегі еншілес компанияларының маркетингтік атауы.

Болашақтағы мәлімдемелерге қатысты ескерту

Бұл пресс-релизде WisdomTree басшылығының сенімдері мен жорамалдарына және қазіргі уақытта басшылыққа қолжетімді ақпаратқа негізделген болашаққа қатысты мәлімдемелер бар. WisdomTree осы болашаққа қатысты мәлімдемелерде көрсетілген күтулер орынды деп есептесе де, бұл мәлімдемелер болашақ оқиғаларға немесе WisdomTree болашақ қаржылық нәтижелеріне қатысты және нақты нәтижелерді, белсенділік деңгейлерін, өнімділікті тудыруы мүмкін белгілі және белгісіз тәуекелдерді, белгісіздіктерді және басқа факторларды қамтиды. немесе жетістіктер осы болашаққа қатысты мәлімдемелерде көрсетілген немесе болжанатын кез келген болашақ нәтижелерден, белсенділік деңгейлерінен, өнімділіктен немесе жетістіктерден айтарлықтай өзгеше болуы. Кейбір жағдайларда болашаққа қатысты мәлімдемелерді «мүмкін», «боламын», «керек», «күтеді», «ниеттейді», «жоспарлар», «болжамдар», «сенеді», «бағалаулар» сияқты терминология арқылы анықтауға болады. » «болжамдар», «потенциал», «жалғастыру» немесе осы терминдердің немесе басқа салыстырмалы терминологияның теріс. Бұл мәлімдемелер тек болжам. Болашаққа қатысты мәлімдемелерге артық сенім артпау керек, себебі олар белгілі және белгісіз тәуекелдерді, белгісіздіктерді және кейбір жағдайларда WisdomTree бақылауынан тыс болатын және нәтижелерге айтарлықтай әсер етуі мүмкін басқа факторларды қамтиды. Нақты нәтижелердің ағымдағы күтулерден айтарлықтай ерекшеленуін тудыруы мүмкін факторларға төменде сипатталған тәуекелдер жатады. Осы немесе басқа тәуекелдердің немесе белгісіздіктердің біреуі немесе бірнешеуі орын алса немесе WisdomTree негізгі жорамалдары дұрыс емес болып шықса, нақты оқиғалар немесе нәтижелер болашаққа қатысты мәлімдемелер арқылы болжанған немесе болжанатындардан айтарлықтай өзгеше болуы мүмкін. Ешбір болашаққа қатысты мәлімдеме болашақ өнімділіктің кепілі емес. Сіз осы пресс-релизді толығымен оқып шығуыңыз керек және WisdomTree-дің болашақтағы нақты нәтижелері осы болашаққа қатысты мәлімдемелер арқылы көрсетілген немесе болжаған болашақ нәтижелерден айтарлықтай өзгеше болуы мүмкін екенін түсінуіңіз керек.

Атап айтқанда, осы пресс-релиздегі болашаққа қатысты мәлімдемелер ноталардың ұсынылған шарттары, ұсыныстың көлемі, оның ішінде бастапқы сатып алушыға берілетін қосымша ноталарды сатып алу опциясы, түсімдердің күтілетін пайдаланылуы туралы мәлімдемелерді қамтуы мүмкін. ноталарды сатудан және 2023 жылғы ноталарды қайта сатып алудың WisdomTree жай акцияларына және ноталардың нарықтық бағасына ықтимал әсерлері және осы пресс-релиздегі тарихи фактілер болып табылмайтын басқа мәлімдемелер. Болашаққа қатысты мәлімдемелер көптеген тәуекелдер мен белгісіздіктерге, соның ішінде шектеусіз, WisdomTree ноталарды күтілетін шарттарда немесе нарық жағдайларына байланысты өзгеруі немесе өзгеруі мүмкін немесе мүлде ұсынуға байланысты немесе соған байланысты тәуекелдерге ұшырайды. басқа себептер және түзетулер енгізілген WisdomTree 10 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін 2021-K нысаны бойынша жылдық есебінде «Тәуекел факторлары» тақырыбымен және маусымда аяқталған тоқсан үшін 10-Q нысаны бойынша тоқсандық есепте көрсетілген басқа да тәуекелдер 30, 2022 ж.

Санат: Бизнесті жаңарту

Байланыс

БАҚ қатынастары

WisdomTree, Inc.

Джессика Залум

+ 1.917.267.3735

[электрондық пошта қорғалған] / [электрондық пошта қорғалған]

Инвесторлармен байланыс

WisdomTree, Inc.

Джереми Кэмпбелл

+ 1.646.522.2602

[электрондық пошта қорғалған]