Банк акциялары: JPMorgan Earnings Top Views; Citigroup Wells Fargo On Tap

JPMorgan Chase (JPM) және Wells Fargo (WFC) жұма күнінің басында төртінші тоқсандағы кіріс күткеннен жақсырақ болды. Citigroup (C) Федералдық резервтің алдағы айларда пайыздық мөлшерлемелерді көтеру жоспары және омикронның экономикаға әсері аясында ашылғанға дейін. JPM акциялары мен Citigroup алдын ала саудада құлдырады, ал Wells Fargo өсті.

X

Есептер Федералдық резерв саясатындағы өзгерістерді күту облигациялардың кірістілігі мен пайыздық мөлшерлемелерді жоғарылататын кезде келеді. Жоғары пайыздық мөлшерлемелер банктерге пайда әкеледі, олар берген несиелері бойынша көбірек ақша табады. CFRA Research сарапшысы Кеннет Леон клиенттерге соңғы жазбасында тұтынушылық несие белсенділігі жақсарып келе жатқанын, бірақ әлі де пандемияға дейінгі деңгейден төмен екенін айтады. 2020 жылдың наурыз айында банктердің тұтынушылық несиелері 859 миллиард долларға жетті, содан кейін 743 жылдың сәуірінде 2021 миллиард долларға дейін төмендеді. 2021 жылдың желтоқсанында банктің тұтынушылық несиелерінің қалдығы 800 миллиард доллардан сәл ғана асты.

Omicron Impact

Сонымен қатар, ірі банктерге де тұтынушылық шығындардың бәсеңдеуі әсер етеді, өйткені инфляция 4-тоқсанда көтеріліп, елде омикрон жойылды.

«Жақын арада маусымдық баяу кезеңге және ықтимал омикрондық әсерлерге байланысты тұтынушылық шығындар жолында белгісіздік пен әлсіздік әкеледі», - деді Леон. «Омикрон нұсқасын бақылауға алу мүмкін болса, бұл өтпелі болуы мүмкін деп ойлаймыз, әсіресе біз 2022 жылдың көктемгі маусымына кірісеміз».

CPI инфляция деңгейі жаңа 39 жылдағы ең жоғары деңгейге жетті, бірақ Dow Jones өсті

Инвестициялық белсенділік жалғасуда. Акционерлік капитал нарығының белсенділігі 19 жылы 1.3%-ға өсіп, 2021 триллион долларды құрады, бұл 1980 жылы жазбалар басталғаннан бергі ең күшті кезең болды, деп жазды Леон. 

«Үлестік капиталдың сауда-саттық көлемі мен транзакциялық комиссиялар инвесторлардың көбірек қатысуымен, үлестік капиталдың түсуімен және бөлшек инвесторлардың белсенді саудасымен айтарлықтай өсті», - деп жазды Леон. «Біздің ойымызша, инвестициялық банктер корпоративтік облигациялардың жоғары кірістілігімен шартталған жаңа эмиссиялардан борыштық андеррайтинг бойынша комиссиялардың жыл сайынғы өсімін 8%-10% және өсімін қамтамасыз ете алады».

Басқа жерлерде, ірі банктердің осы тоқсанда төменгі сызықтарға шығару үшін қолма-қол ақша қоры аз болады. Олар пандемияның басында адамдар жұмысынан айырылғандықтан несиені өтеу дефолттарын болжап, үлкен ақша қорларын жинады. Дегенмен, бұл қорлардың көбісі қажет болмады және соңғы бірнеше тоқсанда қайтарымға шығарылды. Нәтижесінде, кірісті арттыру үшін осы тоқсанда әкелетін қаражат аз болды.

JPMorgan кірістері

Бағалау: FactSet сарапшылары JPMorgan табысын бір акцияға $3 құрады, бұл өткен жылмен салыстырғанда 21%-ға төмендеген. Кіріс 29.78 миллиард долларды құрады, бұл өткен жылмен салыстырғанда 1.3%-ға азайған.

нәтижелері: JPMorgan бір акцияға шаққандағы кірісі 3.33 долларға дейін төмендеді, ал кірісі 30.35 миллиард долларға дейін төмендеді.

JPMorgan кірісі несиелік шығындар резервтерінен 1.3 миллиард долларды босату есебінен өсті. Несие беру, әсіресе оның байлықты басқару бөлімінде өсті.

Банк акциялары: JPM Stock 

Жұма күнінің басындағы биржалық саудада акциялар 3.2%-ға арзандап, 162.90-ға дейін төмендеді. MarketSmith диаграмма талдауына сәйкес JPM акциясының 173.06 сатып алу нүктесі бар.

Акциялар 50 қаңтарда 4 күндік шегінен асып кеткеннен кейін соңғы бірнеше күнде өсті. JPM акцияларының салыстырмалы күш сызығы жоғарылау үрдісінде. Оның RS рейтингі ең жақсы мүмкін 77-дан 99. Оның EPS рейтингі - 79.

Wells Fargo кірістері

Бағалау: Сарапшылар Wells Fargo табысын бір акцияға $1.04 құрайды деп күтті, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 63% жоғары. Көрулер 18.79 миллиард долларды құрады, бұл 4.8%-ға өсті.

нәтижелері: GAAP кірісі бір акцияға 1.38 долларды құрады, ал кіріс 20.86 миллиард долларға дейін өсті.

Уэллс Фарго қоры

Акциялар жұма күнінің басында 2.7%-ға көтеріліп, 57.50-ге жетті. WFC акциялары қаңтар айының басындағы 52.66 сатып алу нүктесінен жоғары көтерілгеннен кейін ұзартылды. WFC қорында RS рейтингі 95 және EPS рейтингі 68. Оның салыстырмалы беріктік сызығы жоғары тенденцияға ие болып, өткен сәуірден бері болмаған жоғары деңгейге жетті.

Citigroup кірісі

Бағалау: Сарапшылар Citigroup-тың бір акцияға шаққандағы кірісін $1.72 құрады, бұл өткен жылдың тоқсанымен салыстырғанда 16.8% төмен. Табыс 2.1%-ға артып, 16.85 миллиард долларға жетеді деп күтілуде.

нәтижелері: Жұманы қайта тексеріңіз.

Citigroup жұма күні төрт Оңтүстік-Шығыс Азия елдеріндегі банк операцияларын 2.7 миллиард долларға сатуға келісті. Оның Индонезия, Малайзия, Таиланд және Вьетнамдағы операцияларын Сингапурде орналасқан United Overseas Bank сатып алуда.

Citigroup акциялары

Акциялар нарыққа дейінгі саудада 1.7%-ға төмендеп, 66.60 болды. Citigroup акциялары 74.74-тен екі есе төмен сатып алу нүктесіне көтеріледі. Акциялар желтоқсан айында төмендегеннен кейін 50 күндік шегінен жоғары көтерілді.

Citigroup-тың салыстырмалы күш сызығы бірнеше апта бойы құлдырағаннан кейін қайтадан жоғары қарай жылжуда. Оның RS рейтингі әлі де бар болғаны 39, ал EPS рейтингі тұрақты 89.

Twitter-де Adelia Cellini Linecker-ті қадағалаңыз @IBD_Adelia.

Маған да ұнауы мүмкін:

Citigroup акциялары дәл қазір сатып алына ма?

Неліктен бұл IBD құралы ең жақсы қорларды іздеуді жеңілдетеді

Жылдам пайда тауып, үлкен шығындардан аулақ болғыңыз келе ме? SwingTrader қолданбасын пайдаланып көріңіз

Өзіңіздің сүйікті акцияңызды сатудың уақыты келгенін қалай білуге ​​болады