Dow Jones фьючерстері S&P 500 және Nasdaq фьючерстерімен бірге жексенбі күні кешке ашылады. Алдыңғы бес аптадағы үлкен табыстардан кейін қор нарығының көтерілуі бір апта болды. Бірақ кері қайтару осы уақытқа дейін қалыпты болды.
X
Өсу тенденциясы жоғарылай ма, үзіліс жасай бере ме, әлде айтарлықтай сатыла ма? Алдағы аптада қарауға болатын үш үлкен фактор: ТБИ инфляциясы туралы есеп, кіріс және Tesla (TSLA).
ТБИ инфляциясы туралы есеп сейсенбі күні таңертең ФРЖ мөлшерлемесін көтеру күтулерін белгілеуге көмектеседі.
Осы аптадағы негізгі табысқа кіреді Arista Networks (Әнет), Cadence Design Systems (CDNS) және Airbnb (ABNB), барлық сатып алу нүктелеріне жақын.
Tesla акциялары бір айдан астам уақыт ішінде екі есе өсті, TSLA инвесторлары оны растау немесе жоққа шығару үшін көп ақпаратсыз қызғылт сценарийге ставка жасады. Бұл сценарийде қанша тікен бар екенін осы аптада көре бастаймыз, Қытайдағы EV тіркеу деректерімен. Tesla (TSLA) және негізгі бәсекелестер.
Сонымен қатар, алма (AAPL) жаңа тұтқаны сатып алу нүктесін қолданды Exxon Mobil (XOM) сатып алу аймағына қайта оралды.
Осы мақалаға енгізілген бейне нарықтық раллидің кері кетуін терең қарастырды, сонымен қатар XOM акцияларын талдайды, dexcom (DXCM) және Aehr тест жүйелері (AEHR).
Dow Jones фьючерстері бүгін
Dow Jones фьючерстері ET 6 -де, S&P 500 және Nasdaq 100 фьючерстерімен бірге ашылады.
Есіңізде болсын, түнгі әрекет Dow фьючерстері және басқа жерде міндетті түрде келесі тұрақты сауда-саттыққа айналмайды қор биржасы сессиясы.
IBD Live қор биржасындағы раллидегі акцияларға талдау жасау кезінде IBD сарапшыларына қосылыңыз
Қор нарығындағы митинг
Қор нарығының раллиі өткен аптада, әсіресе шағын қақпақтар мен өсу ойындарынан бас тартты.
Dow Jones Industrial Average өткен аптада 0.2%-ға төмендеді биржалық сауда. S&P 500 индексі 1.1%-ға төмендеді. Nasdaq композит 2.4% жоғалтты. Кіші қалпақ Рассел 2000 3.4% төмендеді.
10 жылдық қазынашылық кірістілік 21 базистік тармаққа өсіп, 3.74%-ға жетті.
АҚШ-тың шикі мұнай фьючерстері өткен аптада 8.6%-ға өсіп, бір баррель үшін 79.72 долларды құрады, бұл алдыңғы аптадағы күрт жоғалтулардан қайта көтерілді. Бензин фьючерстері 7.9%-ға көтерілді. Тіпті табиғи газ бағасы 4.3%-ға көтерілді.
ETFs
Өсу ETFs арасында Innovator IBD 50 ETF (FFTY) өткен аптада 1.7% төмендеді, ал Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (БІР) 2.15%-ға төмендеді. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 1.5% шегінді. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 2% жоғалтты.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) өткен аптада 4.6%-ға төмендеді. Global X US Infrastructure Development ETF (ҚАЛА) 2.3% төмендеді. US Global Jets ETF (JETS) 5.3% төмендеді. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 3.5%-ға төмендеді. Energy Select SPDR ETF (XLE) 5% секірді, XOM акциялары негізгі құрамдас болып табылады. Financial Select SPDR ETF (XLF) 0.3%-ға төмендеді. Денсаулық сақтау саласын таңдау SPDR қоры (XLV) 0.15%-ға төмендеді, бірақ бұл апта сайынғы жетінші рет төмендеуі болды.
Неғұрлым алыпсатарлық оқиғаларды көрсететін ARK Innovation ETF (АРКК) өткен аптада 8.6% құлдырады және ARK Genomics ETF (ARKG) соңғы апталардағы негізгі табыстардан кейін 8.65%-ға төмендеді. TSLA акциялары Ark Invest ETF-теріндегі ірі холдинг болып табылады.
Қазір көруге болатын бес үздік қытайлық акция
ТБИ инфляция есебі
Қаңтар айындағы ТБИ инфляциясы туралы есеп сейсенбі күні таңертең шығарылады. Экономистер инфляцияның төмендеуі үрдісін жалғастырады деп күтеді, бірақ ФРЖ ұнату үшін әлі де тым жоғары.
Жұма күні Еңбек департаменті қараша және желтоқсан айларындағы ТБИ деректерін аздап қайта қарады. Желтоқсандағы тұтыну бағаларының индексі бастапқы –0.1%-ға қарағанда алдыңғы аймен салыстырғанда 0.1%-ға өсті. Азық-түлік пен энергияны қоспағандағы негізгі CPI 0.4%-ға өсті, 0.3%-дан қайта қаралды. Қараша айындағы ТБИ және негізгі ТБИ 0.1 пайыздық тармаққа қайта қаралды.
ТБИ инфляция есебі экономикалық деректерге, соның ішінде қаңтардағы бөлшек саудаға, ақпандағы Philly Fed өндірістік индексіне, апта сайынғы жұмыссыздық туралы шағымдарға және т.б. арналған қарқынды аптаға арналған. Деректер нарықтық раллидің «жұмсақ қону» тезисін күшейтеді немесе төмендетеді.
Қазіргі уақытта нарықтар наурыз және мамыр айларында ставканың ширек тармаққа көтерілуін күтуде. Сонымен қатар, маусымдағы тағы бір қадамның ықтималдығы 43% -ға дейін көтерілді.
«Интернетті құрған заң» бұзылып кетуі мүмкін
Табысым
Arista желілері, Avis бюджеті (CAR), Medpace (MEDP), SolarEdge технологиялары (SEDG), Palantir (PLTR) және Cadence Design Systems барлығы дүйсенбі күні түнде жұмыс істейді. CDNS қарсыласы Synopsys (ҚНжЕ) сейсенбі күні аяқталады Airbnb (ABNB), Marriott International (MAR) және Жаһандық құю зауыттары (GFS). Бұл атаулардың көпшілігі, PLTR акцияларын қоспағанда, ықтимал сатып алу нүктелеріне жақын.
Shopify (SHOP), Қолданбалы материалдар (AMAT), Crocs (CROX) және Вистеон (VC) аптаның соңында.
Табыс маусымы қызып тұрған жоқ, бірақ жүздеген компаниялар алдағы аптада есеп береді. Мегакаптар хабарлады, бірақ табыс әлі де көптеген секторлар және, әрине, жеке акциялар үшін маңызды. Expedia (КҮТУ) Бейсенбіге қараған түні табыс ABNB акциялары мен Марриотты қоса алғанда, жұма күні туристік қорларға түсті.
Tesla сұранысы
Tesla акциялары жұмада 5%-ға төмендеп, 196.89-ға дейін төмендеп, сегіз сессиялық жеңіс сериясын аяқтады. Акциялар әлі де апта ішінде 3.6% өсіп, 200 күндік сызыққа жақындады. TSLA акциялары 93 қаңтардағы аю-нарықтағы ең төменгі көрсеткіштен 6-ден 101.81%-ға көтерілді. 6 қаңтар болды кейінгі күн ағымдағы нарықтық митинг үшін.
6 қаңтар, сонымен қатар Tesla қазан айының соңында Қытай бағасының айтарлықтай төмендеуінен кейін Қытайда және негізгі азиялық нарықтарда бағаның негізгі төмендеуін жариялаған күн болды. Tesla Еуропа мен АҚШ-та үлкен қысқартуларды жүргізді, соңғысы сонымен қатар 3 және Y үлгісіндегі көліктерді 7,500 XNUMX долларға дейінгі үлкен салық несиелеріне жарамды етеді.
Бағаның төмендеуі Tesla-ның жоғары бағаланған жалпы маржасына зиянын тигізуде. Бірақ олар Tesla сұранысына да үлкен серпін берді. Tesla акциялары бас директор Илон Маск қолдаған үмітпен ішінара өсті, Tesla бағасының төмендеуі жыл бойы сұранысты арттырады.
Тәуекел мынада, сұраныс бастапқы жарылыстан кейін төмендейді, әсіресе Қытайда. АҚШ-тан айырмашылығы, Қытайда жоғары бәсекеге қабілетті EV нарығы бар. Көптеген басқа электр машиналарын өндірушілер Tesla-ның 6 қаңтардағы қадамынан кейін бағаны төмендетті немесе үлкен жеңілдіктер ұсынды. Тағы да қозғалыстар болатыны сөзсіз. Сонымен қатар, бәсекелестер жаңа немесе жаңартылған электромобильдерді шығаруды жалғастыруда.
Сейсенбі күні инвесторлар Қытайдың 12 ақпанда аяқталған аптадағы EV тіркелу деректерін алады. Бұл жаңа ай мерекесінің өндіріс пен сатылымға әсер етпейтін алғашқы нақты деректері. Көптеген EV өндірушілері тіркеудің үлкен өсуін көруі керек.
Өкінішке орай, Tesla сатылымдарын түсіндіру қиын болуы мүмкін. Күшті тіркеулер тұрақты тұрақты сұранысты ұсынады, бірақ олар алдыңғы апталардағы тапсырыстарды толтыруды білдіруі мүмкін, жаңа сатылымдар аз. Тіркеудің әлсіздігі Тесла Шанхайдың соңғы өндірісінің көп бөлігін экспортқа шығаратынын көрсетуі мүмкін.
Сейсенбі күнгі деректер маңызды болғанымен, инвесторлар Tesla-ның тұрақты сұранысының нақты бейнесін алғанға дейін бірнеше апта болуы мүмкін.
Tesla Vs. BYD: EV гиганттары тәжге таласады, бірақ қайсысын сатып алған дұрыс?
Apple акциялары
Apple акциялары соңғы аптада 2.3%-ға төмендеп, 151.01-ге дейін төмендеді, бұл аю нарығының төменгі деңгейінен төрт апта сайынғы өсімнен кейін. Бұл енді AAPL қорына тамыз айына дейін 157.48 болатын базаға мүмкіндік береді сатып алу нүктесі. Технологиялық титан нарықтың көшбасшысы емес салыстырмалы күш сызығы қыркүйектегі шыңы әлі де жақсы. Дегенмен, әлемдегі бар-жоғы 2 триллион долларлық акция және Dow Jones, S&P 500 және Nasdaq композиттерінің мүшесі болғандықтан, Apple акцияларының өнімділігі маңызды.
Exxon акциялары
Шикі мұнай бағасының көтерілуімен көтерілген XOM акциялары өткен аптада 6.5%-ға өсіп, 119.20-дан жоғары көтеріліп, 114.76-ға көтерілді. жазық негіз сәйкес сатып алу нүктесі MarketSmith талдауы. Көптеген энергия қорлары алдыңғы аптада мұнай бағасының құлдырауына байланысты қатты сатылды, бірақ XOM акциялары жігерсіз болды. Акциялар дүйсенбіде 10 апталық желіде қолдау тапты, содан кейін көтерілді.
Нарық митингісін талдау
Қор нарығының раллиі қаңтардың 6-нан кейінгі алғашқы күннен бастап нақты кері кетудің ортасында. Осы уақытқа дейін шегіну қарапайым және сау болды.
Nasdaq, S&P 500 және Russell 2000 барлығы өз орнын жоғалтты, бірақ жұмада өздерінің 21 күндік жылжымалы орташа көрсеткіштерінің айналасында қолдау тапты. S&P және Russell сонымен қатар 2022 жылдың аяғында өздерінің ең жоғары деңгейін ұстап тұру үшін сауда жасайды. Соңғы екі аптада өзінің 50 күндік желісін бірнеше рет сынаған Dow Jones жұмада сол негізгі деңгейден қайта көтерілді.
Жұма негізгі индекстер үшін аралас болғанымен, өсу атаулары үшін олай сезілмеді.
Десе де, шегіну нарыққа күшті табыстарды сіңіруге мүмкіндік береді, жылжымалы орташа көрсеткіштер біршама жетеді. Жетекші акциялар тұтқаларды соғуда немесе бычий деңгейлерде қолдау табуда, бірақ кейбіреулері жоғарырақ немесе позицияға ауысады.
Әрине, негізгі индекстер мен жетекші акциялардың сындарлы әрекеті тез деконструкцияға айналуы мүмкін. Егер олар осы жерден айтарлықтай құласа, бұл алаңдатарлық болады.
Қазынашылық кірістілік пен доллар соңғы екі аптада қатты көтеріліп, акцияларға қысым жасады. 2 жылдық қазынашылық кірістілік бес айдағы күндізгі ең төменгі көрсеткішке 10% жеткенде, нарықтық раллидің 3.33 ақпанда шыңына жеткені кездейсоқ емес. Доллар 1 ақпанда соңғы ең төменгі деңгейге жетті.
Сондықтан ТБИ инфляциясы туралы есеп және басқа да экономикалық деректер маңызды болады. ANET, Shopify, Airbnb, Cadence Design және т.б. табыстардың әлі де көп тасқыны болады. EV акциялары мен алыпсатарлық өсім Tesla-дан үлгі алуы мүмкін.
IBD ETF нарықтық стратегиясымен уақытты өткізу
Енді не істеу керек
Нарық раллиі нақты күшті көрсетпейінше, инвесторлар экспозицияны қосудан сақ болуы керек. Жақында кері қайтару экспозицияны ұзартылған сатып алудың емес, біртіндеп қосудың маңыздылығын көрсетеді.
Дегенмен, нарықтық ралли нақты серпінге ие болса, инвесторлар дайын болуы керек. Осы жексенбіде Super Bowl ойынынан ләззат алыңыз, бірақ осы демалыс күндері экрандарыңызды іске қосып, алдағы аптаға ойын жоспарыңызды дайындаңыз.
Бұл ойын жоспары қылмысқа қатысты емес. Кеңірек нарық немесе нақты холдингтер үшін жағдай нашарласа, қорғаныс әрекетін жасауға дайын болыңыз.
оқу Үлкен сурет күн сайын нарық бағытымен және жетекші қорлармен және секторлармен синхрондау үшін.
Өтінемін Эд Карсонды Твиттерде @IBD_ECarson қор нарығын жаңарту және басқалары үшін.
СІЗГЕ ҰНАУЫ МҮМКІН:
Сатып алуға және көруге арналған үздік өсім қорлары
IBD Digital: IBD компаниясының премиум-акциялар тізімдерін, құралдарын және анализін бүгін ашыңыз
Дереккөз: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-pullback-continues-inflation-report-tesla-data-loom/?src=A00220&yptr =yahoo