Ресейдің Украинаға қарсы соғысынан кейін мұнай бағасы 14 жылдық рекордқа көтерілді. Олар сол шыңнан қайтып оралғанымен, олар әлі де онжылдық жоғары деңгейде қалады. Бұл сценарийде айқын жеңімпаздар - АҚШ-тағы және шетелдегі мұнай өндіруді төмендетсе де кірісті сақтай алатын әлемдегі ірі мұнай өндірушілер, бірақ олар жалғыз бенефициарлар емес. Өткен жылы мұнай тасымалдау желісіндегі компаниялар да алға шықты.
Жеткізу фирмалары – шикі мұнай мен мұнай өнімдерін дүниежүзілік мұхит жолдары арқылы тасымалдайтын ұлы танкерлерді басқаратын компаниялар – осы екінші деңгейлі табыс иелерінің арасында ең күшті жеңістердің кейбірін көрді. Бұл компаниялар Украина соғысы қарсаңында қатты қысымға ұшырап, пандемияның құлыптау кезеңінде тасымалдау тарифтерінің құлдырауынан зардап шекті. Ресейдің Украинаға шабуылы, соның салдарынан жаһандық мұнай өндіру мен жеткізуді қысқарту тасымалдау үлгілерінің қайта ұйымдастырылуына әкелді және танкер фирмалары табысқа қол жеткізді.
Шындығында, олардың бір жұбы «Мінсіз 10» жүлдесін алды TipRanks Smart Score, әрбір жария сатылатын акциялар бойынша құнды деректер ауқымын жинайтын және реттейтін бірегей деректер құралы – содан кейін оның барлығын болашақ артық өнімділікпен байланыстыратын белгілі 8 факторға сәйкес бағалайды. Ұпай 1-ден 10-ға дейінгі қарапайым шкала бойынша беріледі – Perfect 10 екінші рет қарауға лайық қорды көрсетеді.
Кейбір сандарды жылдам қарау осы акциялардың жоғары рейтингтерін алуға көмектескен табыстардың ауқымын береді. Өткен айдың ішінде S&P 500 ~6.5% жоғалтты, бұл екі Perfect 10 танкері көтерілді. Кішірейтсеңіз, бұл екі атау да өткен жылы 200% -дан астам кіріс әкелетіндіктен, алшақтық әлдеқайда үлкен. Сонымен, ең соңғы TipRanks деректері мен талдаушылардың түсініктемелерін пайдаланып, осы екі жеңімпазды қарастырайық.
Scorpio Tanker, Inc. (Intg)
Біздің тізімде бірінші орынға 5 миллиард долларлық нарықтық капиталы, 113 заманауи танкер кемелерінің флоты және бизнестегі 14 жылға жуық тәжірибесі бар мұхит тас жолындағы ірі ойыншы Scorpio Tanker тұр. Scorpio компаниясы Монакода орналасқан және бүкіл әлем бойынша мұнайды, тазартылған өнімдерді және мұнай-химия өнімдерін тасымалдау үшін чартерлік жүйе бойынша өз флотын басқарады. Компания флоты MR класындағы танкерлерге, 50,000 39 DWT кемелеріне қатты сүйенеді, бірақ Scorpio-да сонымен қатар 110,000 2 тонналық LR14 танкерлерінің 38,000-ы және аз жүретін порттарға қатынайтын XNUMX кішірек, XNUMX XNUMX тонналық Handymax кемелері бар.
Скорпион өткен айда өзінің 4Q22 және 2022 жылдың толық қаржылық нәтижелерін шығарды және нәтижелер оның соңғы жетістіктерінің қаншалықты үлкен екенін көрсетеді. Төртінші тоқсанда компания 493.7 миллион доллар кіріс көрсеткішін көрсетті, бұл 4 жылдың төртінші тоқсанындағы 21 миллион доллардан әлдеқайда жоғары. Қорытындылай келе, Скорпионның тоқсан сайынғы кірісі 147.9 миллион доллар болды, бұл өткен жылдың тоқсанында хабарланған 264.4 миллион долларлық шығыннан күшті өзгеріс болды. Акцияға шаққандағы негізде сұйылтылған EPS 46-ші тоқсандағы 79 центтік шығыннан 4-ші тоқсандағы 21 доллар пайдасына дейін көтерілді.
Толық жылға қарасақ, Скорпионның 2022 жылғы таза табысы 637.3 миллион долларды құрады, бұл 171 жылы хабарланған 234.4 миллион доллардан 2021%-ға жоғары. Бір сұйылтылған акцияға шаққандағы 10.34 долларды құрайтын ағымдағы EPS 141 жылғы 2021 доллар көрсеткішінен 4.28%-ға бұдан да күшті ұлғайды.
Сондай-ақ, соңғы кірістер мен кірістердің қаншалықты күшті болғанының тағы бір көрсеткіші ретінде компания кірісті шығарумен бірге өзінің тұрақты тоқсан сайынғы дивидендтерін жариялады және бір жай акцияға 20 цент төлеуді жариялады. Жаңа дивиденд төлемі алдыңғы тоқсандағыдан екі есе көп және төрт жылдағы алғашқы дивиденд өсімін білдіреді.
Үстінде Смарт ұпай, үш фактор ерекше күшті болып табылады. Жақында жарияланған жаңалықтардан акция 100% оң көңіл-күйге ие болды, ал көпшіліктің даналығы «өте оң», бұл соңғы 15.6 күнде холдингтердің 30% өскенін көрсетеді. TipRanks қадағалаған хедж-қорлардың ішінде STNG холдингі өткен тоқсанда 754 мың акциядан астамға өсті.
Бұл акция JPMorgan инвестициялық банкінің назарын аударды, ол талдаушы Сэм Бландтың соңғы жазбасында қамтуды бастады. Бланд Скорпионның алдағы бизнесіне қолдау көрсетуі керек күшті сұраныс үрдістерін атап өтті: «Мұнай өнімдерінің теңіздегі саудасының ұзақ мерзімді үрдісі шикі мұнайға қарағанда жылдамырақ өсуде. Біз бұл дифференциал сұраныстың географиялық жиынтығына және мұнай өңдеу зауытының күтілетін қуаттылық толықтыруларына негізделген жалғасады деп күтеміз. Біз сондай-ақ ресейлік экспортқа санкциялар саланың тонна мильге шамамен 5% қосады деп күтеміз. Жалпы алғанда, біз мұнай өнімдеріне теңіздегі тонна миль сұранысы 28 жылы 2025 жылмен салыстырғанда шамамен 2018%-ға жоғары болады деп күтеміз, дегенмен әлемдік деңгейде шикі мұнай өндіру көлемі осы кезең ішінде тек 5-10%-ға ғана артқан.
Акциялар өткен жылы 231%-ға өскен болуы мүмкін, бірақ Бланд жүгіруге көбірек орын бар деп санайды. Болашаққа қарап, талдаушы бұл акцияларды артық салмақ (сатып алу) ретінде бағалайды және оның 87 долларлық баға мақсаты бір жылдық 47% өсу әлеуетін білдіреді. (Бландтың рекордын көру үшін, мында басыңыз.)
Бұл акция Street сарапшыларының соңғы 8 шолуын жинады, олардың 7-ден 1-ге дейінгі бөлінісі күшті сатып алу консенсус рейтингі үшін «Сатып алудан артық сатып алуды» қолдады. Акциялар 59.27 долларға бағаланады және олардың орташа бағасы 75.88 долларды құрайды, бұл акция биылғы жылы 28% өсім алды. (TipRanks сайтында Scorpio акцияларының болжамын қараңыз.)
Teekay танкерлері (ТНК)
Біз қарастыратын екінші акция, Teekay Tankers, Бермудада орналасқан фирма және орташа өлшемді танкерлер тауашасында ең үлкен ойыншы. Teekay 45 кемеден тұратын флотты иеленеді және өз ішінде басқарады. Бұл флоттың негізі DWT бойынша ~25 150,000 тоннадан 160,000 10 тоннаға дейін болатын Suezmax өлшемді 110,000 танкер болып табылады. Сондай-ақ компанияда ~ 9 2 тонналық кластағы 2 Aframax кемелері, әрқайсысы ~ 105,000 1 тонналық 319,000 ұзын рейд XNUMX (LRXNUMX) кемелері және XNUMX XNUMX тонналық XNUMX VLCC (өте үлкен шикі тасымалдаушы) бар. Бұл флот Тикайға мұнай мен мұнай өнімдерін тасымалдауда жоғары деңгейдегі операциялық икемділік береді және компания «Мұнай қай жерде өндірілсе де, қайда бару керек болса да, біз оны қауіпсіз және сенімді түрде аламыз» деп мақтана алады.
Біз тағы да танкер компаниясын қарастырамыз, ол 2022 жылы өзінің жоғарғы және төменгі деңгейі күрт көтерілді. Компанияның 4-тоқсандағы нәтижелері мұны растайды; Тоқсанда жиынтық кіріс 22 миллион долларды құрады, бұл өткен жылмен салыстырғанда 367.3% өсті. Бұл фирмаға 129 миллион доллар таза табыс әкелді, бұл 146.4-тоқсандағы 4 миллион доллар таза шығыннан әлдеқайда жоғары. Тикай түзетілген EPS бір акция үшін 21 долларды құрады; бұл өткен жылдың тоқсанында 39.8 центке шығын болды.
Толық 2022 жылы Тикай 1.06 миллиард доллар кіріске ие болды, бұл жыл сайын 96% өсті. Жыл қорытындысы бойынша 217.1 миллион долларды немесе бір акцияға 6.39 долларды құрады. Бұл 138.5 жылы тіркелген $2021 миллион шығыннан алыс әлем болды.
Біз бұрылған кезде Тикайдың ақылды ұпайы, біз қайтадан 3 факторы бар қорды табамыз. Мұнда соңғы айдағы 30% холдингтің өсуіне және өткен тоқсанда хеджирлеу холдингтеріндегі 27,500 100 акцияға ұлғаюына негізделген өте жағымды тобыр даналығы бар. Сондай-ақ, әдетте сирек келісетін құбылмалы топ болып табылатын қаржылық блогерлер TNK акцияларына деген көзқарастары бойынша XNUMX% өседі.
DNB Markets үшін жақында жазған жазбасында 5 жұлдызды сарапшы Йорген Лиан Тикайдың болашақтағы әлеуетті бағытын белгілеп, жоғары нәтижеге қол жеткізді. Лиан былай деп жазады: «2023 жылға қарай жеңілірек басталғанына қарамастан, орташа өлшемді танкерлердің соңғы күші оның спот әсеріне жақсы әсер етуі керек және біз 20 жылға арналған кіріс кірістілігін c2023% құрайды, бұл компания акционерлердің маңызды кірісін алу мүмкіндігін бағалайды. үлкен қолма-қол ақша жағдайы. Дегенмен, біздің ойымызша, акция әлі де тартымды жеңілдікпен саудалануда, бұл акцияның ағымдағы бағасын қолдауы керек ».
Лиан бұл пікірлерді сатып алу рейтингімен растайды және оның 52.70 долларлық мақсатты бағасы келесі 18 айда акцияның 12% қымбаттау мүмкіндігін көрсетеді. (Лянның рекордын көру үшін, мында басыңыз.)
Соңғы 3 айда 5 сарапшы бұл акцияны қарап шықты және олардың рейтингі күшті сатып алу консенсус рейтингі үшін 4 Сатып алу және 1 Ұстау болып бөлінеді. Акциялар қазіргі уақытта 44.64 долларға саудаланып жатыр және олардың орташа бағасы 53 долларды құрайды, бұл осы деңгейден 18.5% өсу әлеуетін көрсетеді. (TipRanks сайтында Teekay акцияларының болжамын қараңыз.)
Акцияларды тартымды бағамен саудаласудың жақсы идеяларын табу үшін TipRanks-қа кіріңіз Сатып алуға болатын ең жақсы акциялар, TipRanks-тің барлық капиталы туралы түсініктерді біріктіретін жаңадан іске қосылған құрал.
Ескерту: Осы мақалада айтылған пікірлер тек танымал сарапшылардың пікірлері. Мазмұн тек ақпараттық мақсаттарда пайдалануға арналған. Инвестиция жасамас бұрын өзіңіздің жеке талдауыңызды жасау өте маңызды.
Дереккөз: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-160049591.html